这个新闻的外文信息最早出现在3月12日，当天A股中国船舶放量大跌，盘后有网友贴出相关消息报道，最近两天中午媒体相继报道相关新闻。本散这里不去分析这个调查是否会发生，仅分析这个调查发生对全球新造船市场的影响，即假设“最坏的情况”发生，对中船集团旗下造船相关上市公司的影响。
熟悉本散的朋友们知道，本散的分析套路基本一样：产能和需求的变化情况。
中船集团旗下造船厂21年以来每年新签订单保持一致：都在900万修正吨左右。23年的完工量约为600万修正吨。全球23年完工量3500万修正吨，新签订单量4200万修正吨，产能缺口700万修正吨。此处隐含的信息是后续几年中船集团旗下造船厂产能将提升到900万修正吨吨，即全球的700万修正吨的产能缺口的40%左右将由中船集团填补。
假设美国调查完以后，一些相关公司（仅假设，实际上有没有咱不管）不再到中船集团下订单了，那么对于中船集团来说很好办，不再增加产能，维持600万修正吨的接单与完工的平衡。但是对于全球新造船市场来说，随着油船和干散货船需求的增加，订单量将达到4500万修正吨水平（详见本散置顶分析），全球产能缺口将放大到1000万修正吨以上水平，将接近2021年箱船订单爆发时的产能缺口，这种情况会发生什么？显而易见，全球新造船价格指数的暴涨！对于中船集团来说，在不增加工作量，不进一步增加设备人员等费用的情况下利润进一步暴涨。
结论：全球新造船市场目前以及未来几年都将处于供需失衡的状态，美国可能发生的调查制裁将进一步加剧这种失衡状态，对于全球新造船来说，由于中船集团全球产能占比高达20%以上，任何此类供给侧的微小扰动都会带动新造船市场的巨大行情！
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$
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#船周期# #造船大周期来了？中国船舶冲涨停#
精彩讨论
hengshu03-17 11:331、韩国HD造船海洋在短短两个多月时间内完成全年接单目标的50%以上；
2、美国准备发起对中国造船业的调查；
3、中船集团在年初控制了接单节奏，仅中国重工油船接单放量；
4、克拉克森新造船指数一路上涨，离历史新高不到5%的涨幅。
透过现象看本质，本散预估的本轮新造船指数210点以上、24年全球新签订单4500万修正吨以上能否实现何时实现，让我们拭目以待。
$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中船防务(SH600685)$
潮起潮落dyjs03-14 20:221，美国船东不多，我们的客户大部分是欧洲亚洲。
2，美国的船东买船也不是入籍美国。
3，他们可能会对进入美国口岸的中国制造的船舶加征关税，从而降低船东在中国下单的意愿。那我们也可以采取反制措施，让美国也感受一下痛。而且，日韩的产能够吗？那样船价岂不是要暴涨。如果朝鲜哪天不高兴了，咱们也不劝了，半岛打起来了，韩国还能造出船？加上目前在运营的一大部分中国制造的船，那估计也没多少船可以跑美国了，或者运费高的离谱，美国这不是搬起石头砸自己的脚。
hengshu03-22 08:42看看这美国人，也太不讲究了，一边厢嚷嚷要调查，一边厢又在中国造船厂下单。
造船市场消息人士称，Hartree Partners已在蓬莱中柏京鲁船业下单了6艘MR型油轮，这是该公司自2022年出售最后一批VLCC之后达成的首笔大型航运交易。Hartree Partners成立于1997年，是一家总部位于美国纽约的全球能源和大宗商品贸易公司，美国橡树资本管理有限公司（Oaktree Capital Management）是其投资商之一。
$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$
知安1933903-14 16:37这消息感觉就很荒谬！钢铁行业工人联合会？还301？301不是针对美国进出口贸易的吗？跟造船也不挨着呀！
周慕云03-14 18:34美国本身没有什么商用造船业，中国出口到美国的船舶也极少，这个由钢铁工会发起的301调查有点无厘头。韩国、日本的船台也基本是满的，这事估计的就是一个情绪扰动因子，$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 不扩产，最终结果恐怕是拉抬船价。
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1、韩国HD造船海洋在短短两个多月时间内完成全年接单目标的50%以上；
2、美国准备发起对中国造船业的调查；
3、中船集团在年初控制了接单节奏，仅中国重工油船接单放量；
4、克拉克森新造船指数一路上涨，离历史新高不到5%的涨幅。
透过现象看本质，本散预估的本轮新造船指数210点以上、24年全球新签订单4500万修正吨以上能否实现何时实现，让我们拭目以待。
$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中船防务(SH600685)$
看看这美国人，也太不讲究了，一边厢嚷嚷要调查，一边厢又在中国造船厂下单。
造船市场消息人士称，Hartree Partners已在蓬莱中柏京鲁船业下单了6艘MR型油轮，这是该公司自2022年出售最后一批VLCC之后达成的首笔大型航运交易。Hartree Partners成立于1997年，是一家总部位于美国纽约的全球能源和大宗商品贸易公司，美国橡树资本管理有限公司（Oaktree Capital Management）是其投资商之一。
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借机调整吧，还记得当初玩中远海能的时候，涨到一半，突然老拜去沙特，说是要打压油价，然后海能应声而跌，一口气跌了有10几个点，调整了几个礼拜，然后就又站起来了，然后就一路向上涨，涨势之猛来不及上车，玩了波南油。所以这次我打死不下车，我就等着看。道理上来讲这波要拉到50以上，然后才开始整理，等下一次拉升，所以，现在我认为远远不到位
1，美国船东不多，我们的客户大部分是欧洲亚洲。
2，美国的船东买船也不是入籍美国。
3，他们可能会对进入美国口岸的中国制造的船舶加征关税，从而降低船东在中国下单的意愿。那我们也可以采取反制措施，让美国也感受一下痛。而且，日韩的产能够吗？那样船价岂不是要暴涨。如果朝鲜哪天不高兴了，咱们也不劝了，半岛打起来了，韩国还能造出船？加上目前在运营的一大部分中国制造的船，那估计也没多少船可以跑美国了，或者运费高的离谱，美国这不是搬起石头砸自己的脚。
这消息感觉就很荒谬！钢铁行业工人联合会？还301？301不是针对美国进出口贸易的吗？跟造船也不挨着呀！
美国本身没有什么商用造船业，中国出口到美国的船舶也极少，这个由钢铁工会发起的301调查有点无厘头。韩国、日本的船台也基本是满的，这事估计的就是一个情绪扰动因子，$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 不扩产，最终结果恐怕是拉抬船价。
美国对我们的造船业下手，我们当然不会不反击。肯定也要往美国的痛处打。比如，052D出口版就可以批量出口，我们的造船厂产能一样可以扩大，只不过多造军舰出口到美国不让出口的国家。
美国可以通过政治手段施压船东撤单，造成供需失衡，扶持倭国和棒子。航运业暴涨？
11，12日中特估高估息集体回调，外资逆市加仓。看看19年的光伏有影响吗？