哈啰003

$恒润股份(SH603985)$ 还好，公司是国企，换个人继续干

$昱能科技(SH688348)$ $德业股份(SH605117)$ $禾迈股份(SH688032)$ 转卖方点评：近期市场对微型逆变器的担心主要来自竞争格局是不是会恶化，目前来看进入微型逆变器赛道的公司越来越多。但是目前来看，一方面微型逆变器市场在户用光伏发展和渗透率不断提升的逻辑下，行业未来几年依然会保持比较快...

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估值贵不贵不要看静态数据啊，京东刚上市时一直亏，特斯拉十年前市值几百亿美金时也是年年亏，还是要看终局，公司能成长到多大规模。没啥增长的公司10几倍可能都贵了，超级成长股，静态100倍也不一定贵，比如19\20年的宁德时代大概都在100多倍吧。 $禾迈股份(SH688032)$ $昱能科技(SH688348)$ ...

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$昱能科技(SH688348)$ $昱能科技(SH688348)$ $德业股份(SH605117)$
假期间看了下 NEM3.0 相关的政策，核心是余量上网电价从30美分下降到8美分，市场可能是担心美国加州分布式光伏市场未来的增速。 nem3.0 对市场确实有影响，但是别忘了SGIP+ITC的补贴，根据天风的测算，加州光伏+户储投资...

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$昱能科技(SH688348)$ 知名基金经理李晓星管理的银华心怡四季报显示，截至2022年四季度末，该基金股票仓位为90.66%，较三季度末下降2.51个百分点。与三季度末相比，李晓星减仓消费股，加仓医美股，调整了光伏板块的持仓结构，五只个股新晋该基金前十大重仓股。
报告显示，2022年四季度末，...

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$昱能科技(SH688348)$ 极端位置多反向思考：1.市场共识是啥，2 .常识是啥，3，共识与常识一致时做同向交易；共识与常识相反时做反向交易。

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$昱能科技(SH688348)$ 看了几个卖方对公司的点评，公司已经跟市场沟通了 22年Q4 净利润不如预期的原因，还是受到疫情、仓储影响，会计确认为主因，同时也有股权激励摊销；年终ji奖计提汇率这些因素影响。公司基本面依然强劲。前两周知道消息的资金已经卖了一波，前期走势已经反应了。不必太...

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$昱能科技(SH688348)$ $禾迈股份(SH688032)$ $德业股份(SH605117)$
公司预告22年实现归母净利润3.4-3.8亿元，同增230-269%，扣非净利润3.3-3.7亿元，同增242-284%。按照中值计算22Q4实现归母净利润1.07亿元，同增112%，环降14%，扣非净利润1.1亿元，同增164%，环降3%。Q4计提股权激励费用约22...

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昱能科技影响四季度净利润的因素挺多的:一、股权激励摊销（1000多万还是2000多万）；二，汇率贬值（9月30日到12月30日人民币对美元大概升值了接近4%，损失1000多万）；三、年终奖计提（未知）。四、疫情可能影响出货（12月中下旬疫情高峰）。跟一致预期比少 3000多万到四千万应该算在正常范围...

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$昱能科技(SH688348)$ $禾迈股份(SH688032)$ $德业股份(SH605117)$ 微逆行业的市场空间到底有多大
一、行业应用
光伏逆变器的主要作用为实现电能的转换，将光伏组件产生的直流电转化为电网传输和用户使用的交流电，是光伏系统的组成要素之一。根据技术路径不同，光伏逆变器主要包括集中式...

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$昱能科技(SH688348)$ 微逆不等于户储。。。。不知从啥时候开始市场有一些朋友把这俩放一起等同了。微逆前几年在美国、巴西开始爆发的时候，根本没有啥户用储能系统。微逆是从效率上、安全性上对组串的替代。微逆公司顺带介入户储赛道，得益于微逆公司强大的渠道力，他们的客户与户储是重叠...

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#2022滚雪球之旅#投资旅人的使命是征服星辰大海，没想到，这一年我的滚雪球数据竟然是这样>>>快来看看你的滚雪球数据，解锁你的专属彩蛋网页链接

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$派能科技(SH688063)$ $科信技术(SZ300565)$ 科信的惠州产业园规模跟派能合肥的规模是比例相当的，都是10GW，接近300亩用地。派能还在谈判拿地，最快22年底开工，24年投产，科信的产业园 20年底开工，22年6月厂房已经完工，买点设备就可以开工了，随时产能往上扩。谁会更快做到10Gw 呢

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回复@教主tyf: 严格意义上来说，宁德不是、六氟磷酸锂、FEC、LIFSi、VC、PVDF这些锂电材料的直接客户，宁德的策略是签订保量不保价的战略合作协议，甚至会给生产商预付款。没听说过有到40%的折扣率。上面都是严重供不应求的锂电材料，尤其PVDF是最短缺的。

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认知错误——这一次中央经济工作会议提出：“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。该政策后半句的意思是指用煤炭、石油等作为原材料的项目（如石油化工和煤化工项目）不纳入能源消费总量控制，所以政策出台后恒力石化、htt...

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我刚刚关注了股票$新亚强(SH603155)$，当前价 ¥64.01。

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