笔见gazer

本周内容的提前更新，主要是为了梳理日本央行（下称BOJ）的干预思路与政策倾向，这对于未来东南亚-美元资本的环流是举足轻重的意义。
其次也是为了反驳”日本惨遭做空论“，况且明日凌晨2点，是牵动人心的美国FED-FOMC。
BOJ的提前干预，一部分所考虑阳谋，就是平衡美日风险利差，尤其是对...

本期内容的契机是在看白电行业的财报时，瞥见的评论区···
高呼“大宗新周期”归来？资源有色新时代？
秉承笔者一贯“先相信再质疑的心态”，把全球FICC框架下的大宗逻辑再梳理一遍。
结论是——”信“新周期，等价于“信”我是秦始皇。
但众所周知，新时代辉煌大道下总是埋葬着...

研究全球经济史，其中一大特色就是，政治周期与经济周期的此起彼伏。
买蛋糕、分蛋糕的人选确认好后，才能安心做蛋糕——这就是点心师傅与他的厨房，以及诸多配料们不得不品尝、理解、接受的事实。
2024年龙鹰之间最显著的一个特征：“低调”，都比以前低调，大多在闭关修炼内功的阶段。

本期内容主要是年报（看行业）&各种人心浮动（小段子）。
这两天得小作文瞄向央妈的秋裤——竟然打起了逼宫央妈MMT得想法···
尤其是黄金，一听到龙国版得MMT，犹如垂死病中惊坐起，一朝新高又迭起···
PS其实已经坐实了，龙熊作为黄金的主多头···
以下是个小段子，如...

最近宏观框架调整会比较多，但先把最贴近策略的AI+思路做一轮分享。
这策略的逻辑线还是跟随24.2.23《网页链接

我刚刚关注了股票$吉比特(SH603444)$，当前价 ¥219.11。

我刚刚关注了股票$淮北矿业(SH600985)$，当前价 ¥16.46。

本期内容为主要为轻松调侃，也是为了即将的缅怀——缅怀全球FICC行情（含中国资产）爽朗的涨涨涨的时间，快乐的时间总是短暂的。
Q2与Q1最大的差别在于，宏观主线的变动——不是单纯地，FED+美国政府引导的美债结构性降息，从而推动全球盲目、疯狂的”做多、诱多“行情。
而是迎接未来美元...

前些日子，和三两朋友聊天，谈及宏观上一些分歧。
抛开剖析分析框架的预期差，以及各种不确定因素，个人得判断如题。总的来说这一期内容，偏向通俗、或可当零碎笔记。
只是，我们要对“经济”的概念灵活调整···高情商看待问题，大家信心还能多添几分，那便是莫大的好事。
最起码有...

鉴于上期公号内容话及天庭，窥探道机，惨遭反噬，封禁七日，方始脱困，如脱笼之鹄，佑获新生。
所以谨慎起见，本期内容回归宏观本业，主要是2024年的宏观预测还没写，顺带理一理——
不妨先复盘2023年的笔记23.1.27《网页链接

本期内容偏向文史哲闲谈，主要是对即将上任的“大明新辽督”的余闲套话，如与现实雷同，纯属巧合。
江南风景独好，而镇子上钱庄就那么两三家，往省里大县城走就镇南大道以往每逢年末，总是敲锣打鼓，而今年却是冷冷清清，凄凄惨惨戚戚···
“王东家，京城里传闻着呢，大过年的，辽督一职...

没有救市，没有救市，没有救市···
临走前，他在赌场只留下这么一句，只有我这种常年站在紧急通道最近的小厮才能听见的低沉。
是的，老王，又疯了一个，所有得仓位都强平了，应该打算加入”骡马假日“军团，趁着每逢佳节倍思亲，噢，是“每逢佳节三倍工”，打算上报老板——
其实假...

本期内容主要是关于美股的坏消息···笔者听劝系列，开始用通俗调侃的会语开始讲宏观故事。
“什么？你说美股有雷？”老王眉头一挑，“你说的美股，不是这个美股吧？”他看着眼前的屏幕，却指着另一个屏幕，是“昨日救市火红出阳，但今日却阴晴不定”的另一个屏幕···
“多空对绞，暗...

本期内容主要是宏观通俗向的叙事，主要探讨人口的全球西迁带来的宏观经济周期底层因素之一：移民。
熟悉经济增长理论，想必很了解一个宏观经济公式——资本、技术、劳动力。
当然伴随着技术的发展，大家不难发现“资本是最简单，资本的本质是信用”，过往五十年全球化历程，就是资本发现、...

我刚刚关注了股票$海信家电(00921)$，当前价 HK$19.56。

本期内容偏向通俗调侃，敬请各位安心静心阅读。
在读懂本期标题前，建议复盘往期颇具“社会主义”的公号笔记——
22.11.23《网页链接

原因是从前几期侃大A的”不积极“言论后，后台数据显示出断崖式下崩。
故此起码明年前，本号不会再发表有关与中国宏观经济的评论。
所以结合最新的一些导向——强调在中央政治会议上，积极的财政与行政有为。
1、必须要把中国式现代化最为最大的政治共识。
即政治稳定+国家重商主...