鉴于上期公号内容话及天庭，窥探道机，惨遭反噬，封禁七日，方始脱困，如脱笼之鹄，佑获新生。
所以谨慎起见，本期内容回归宏观本业，主要是2024年的宏观预测还没写，顺带理一理——
不妨先复盘2023年的笔记23.1.27《天坑&预测》。
2024年与2023年最大的差别在于——2024年是全球与中国宏观周期错位、相位的正式开始，这一”相位“极有可能是两个时代的相向而去。
2023、24年站在龙国的视野里，可能是过去十年最糟糕的一年，但还是未来十年中最好的一年。而在全球视野里，2024却是AI新时代的起点，是未来十年中孕育新希望的摇篮。
中国的资产代表是YYDS=Yinhang银行（农业银行、中国银行）+Yunyingshang运营商（中国移动）+Dianli电力（长江电力、华能水电）+Shiyoumeitan石油煤炭（陕西煤业、中国海油）。
美国的资产代表是FAANG=Facebook（脸书）+Apple（苹果）+AMZN（亚马逊）+NFLX（奈飞）+GOOG（谷歌）。
一方在拥抱社会主义，另一方拥抱科技主义。
大家都是明白人，主义是一门生意。
2024年的五大预测——
1、美元作为全球信用货币的高地，美元代表的美国生产力会得到重塑金身，AI+制造业回归，强美元所代表的强资本投资，是今年汇率市场的主旋律（100以下的USDX不存在的，流动性紧缩与相对高利率会全年维持）。
2、日墨越印伴随着“一鲸落“，重塑全球制造业产业链。但大宗总需求会塌跨在高利率的窘境中（年内油价有望下破60字头）。
3、人民币汇率永别了6时代。
4、今年全球股指的定律为”环中牛市带“，新高又见新高的牛市。
2024年的天坑篇——
1、龙是只会，”望梅止渴三千点“。太高太低的预期都是高估或低估了那只大手。债股汇的策略边际空间都会被锚定，大A的3000点、十年期债券2.45、汇率的7，稳定共振。
2、美国年内会降息，但不是最激进的6次，也不是保守的3次，而是1-2次；实际利率不降，名义利率降···
3、美国大选会成为最大的”风险事件扳机“，但祸不及美股，美股扛着分母端十年期的4%，一路高歌猛进。