恒隆太古在建项目

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写给自己看的,难免有理解偏差$太古地产(01972)$ $恒隆地产(00101)$

太古(项目真的多啊,预期高回报项目其实也不错)

列一下所有正在进行的项目(从北到南):
1.北京颐堤港二期(七栋写字楼)参考的应该是鲗鱼涌的太古坊,有点牵强,有点偏,大概率是低效的,三个我最不能理解的项目之一,5.5分
2.北京三里屯太古里北区西区扩建,朝着顶奢甚至超豪华顶奢去的,效果难以估计,但前景相对乐观,估计一年内至少先开业驴雕,六大顶奢基本都不会缺席,有望教skp做人,9分
3.西安太古里,速度比万象城慢,但华润最近开的都很难保证高品质,太古赢面不小,大概率会是个加强版昆明恒隆,但西安真不是什么好地方啊,上限能摸到无锡恒隆也算很好了,8.5分
4.合肥太古项目,捕风捉影的,暂无推进,如有,撑死6-7分
5.上海前滩21(前滩太古里对面),对前太会是比较好的补充,但那附近是我最熟的之一,商业和商办都很凋敝,太古独木难支,能有8分就行。另外,前滩的住宅,吭哧吭哧总算是快卖完了,也给个8分吧
6.洋泾太古项目,目前没有太多信息,看着像是主要为了卖房,顺便搭点商业,房子14万一平,去化应该问题不大,9分吧。商业没什么信息,估计是个6.5分左右的就不错了
7.广州太古汇二期,还没说要拿下,但大概率不会放过,价格贼贵,拿下也是大出血,好在那附近太古经营得很好,7.5分吧
8.有了7的情况下,拿了偌大的聚龙湾双太古项目,什么都有,相当于在闵行(甚至是宝山)搞超大项目,匪夷所思,4分
9.深圳项目,没看到具体,估计是香蜜湖,深圳在商业上应该不会比杭州好多少,姑且认为和杭州恒隆差不多吧,不过深圳万象城竞争力明显更强,7.5分就不错了
10.香港和恒基一起拿旧楼改造,完全不懂,6分以上应该没问题
11.三亚太古项目,开在免税城旁边,还要帮忙运营二期,又是一个奇奇怪怪的项目,类比恒隆拿长沙或者厦门的项目?很容易扑街,5.5分
其他不赘述

恒隆(基本都在今年了结了,也不知道算不算好事)

1.沈阳二三期和恒隆府,1分吧,还是用来感恩恒隆短期内没有继续投钱的

2.杭州恒隆,进度和招商都不错,大概率中上水平开业,在杭州基本点定了未来几年的霸主地位,像极了90年代入主徐家汇时的局面,确实是一个必须要大干特干的项目,先给个9分,其他的靠陈儿子了

2.武汉恒隆府,标准的0分项目,盖完三栋楼才发现只能卖出两套,离谱,改酒店都难,商场也对销售没起到任何作用,对整个地块都是副价值,干脆炸了盖个公园算了!

3.无锡恒隆府,静观其变,搞不好会卖爆,如是,给个12分都不过分,未来对商场也会是很强的促进作用

4.昆明君悦居,也是只卖了五套,离谱,但可能比武汉稍微好点,毕竟是和君悦酒店同一栋楼,大不了租给酒店,3分吧

全部讨论

兄弟,杭州恒隆地价107亿,建安+其他费用53亿,已经硬件降级了,就是恒隆自己都降低预期了,你还敢打9分?无锡恒隆12分?
沈阳城市能级不算高吧,为啥沈阳万象城销售额破百亿?
你再看太古的城市布局 ,要么是北上广深一线,要么是成都,西安,三亚这种区域中心,能吸引整个区域的富人消费。就奢场来说,成都西安三亚这几个城市的选址肯定要好于你打12分的无锡。
真的,别对比恒隆太古了,实在不是一个重量级的。你要真对比,就把所有项目拿出来对比。
恒隆是港资吧,在HK有什么拿的出手的项目?在内地有啥知名项目?把这些项目的价值列出来,大家自然就了解了。$太古地产(01972)$

您没有罗列各已建成的情况。试试去繁就简,按一些球友的计算方式来看看:因为$恒隆地产(00101)$ 目前的净债总额高些$太古地产(01972)$ 净债总额低些,我以有利太地的破产清算式简单计算。假设分别全资买入太地恒隆现有资产。1,买入太地市值760亿+净债350亿总约花1110亿得到租金收入约145亿,投资的毛收入为13% 2,买入恒地市值325亿+净债450亿总约花775亿得到租金收入约103亿,投资毛收入为13.3% 两者目前看是半斤八两。分歧的点在于各自后续的净债走向及在香港资产比重。

06-18 23:36

恒隆在香港岛没多少地

06-18 23:12

以上评分均不考虑已付出的资本支出成本,更多考虑项目未来发展前景,请悉知。
不用告诉我杭州恒隆成本有多大,听腻了
太古部分大多和恒隆对比,主要是因为恒隆刚走完一二三线城市布局,参差不齐,刚好可以用来做各项对比,不是吹捧恒隆的意思

06-19 10:23

感谢分享,恒隆太古在建项目

太古的可能性和不确定性都更多,经营努力可达的天花板也高得多,可玩性很出色。
恒隆不同,企业资源都固定好了,小陈很难。