汉之天空下

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买好的，更要买得好

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这句话太有误导性，如果估值过高，ROE再高也会面临长期的估值回落

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北美光模块三杰都涨幅巨大，都有回调风险

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好文，学习了

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回复@悦然坐看云起: 明白了，不过对光模块业绩增长还是保持谨慎乐观//@悦然坐看云起:回复@汉之天空下:其实你是不懂北美光模块里面的道理:
一、各云厂商的AI数据中心配置和升级节奏是不一样的，比如说今年NV谷歌微软在大上800G，而亚马逊、Meta才大上400G；而明年谷歌NV微软大上1.6T时，亚马逊M...

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切勿陷入线性外推的误区

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主要是与其他轮胎股相比，这个业绩配不上目前的估值，市场资金就是只看短期业绩表现。

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电力设备和轮胎都受益于出海，不过后者因为替换多有较高的消费属性

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回复@影子焱: 同意//@影子焱:回复@汉之天空下:别人问我，我一般叫别人买森麒麟，年底摩洛哥还投产了，赛轮这高位，随时有回调风险。。涨到20也是赚20多个点，还不如买森麒麟，贵州轮胎这些，上涨空间更大。

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赛轮虽好，但涨多了而且估值也高，目前阶段最看好贵州轮胎，其次是森麒麟。玲珑需要多观察几个季度业绩有望改善

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回复@andmmm: 同感。玲珑放弃利润更高的替换，而配套并不怎么赚钱，说明自身品牌力还不足够，而海外产能布局较少也是对国内市场存在误判，没有想到国内市场内卷如此严重//@andmmm:回复@犹怜草木:首先我也持有玲珑。但配套车型真的有提升么？如果有提升怎么解释近5年单胎价格一路下滑的事实？玲珑年...

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回复@犹怜草木: 玲珑管理层应该就是对国内市场有误判，没想到这几年经济下行、消费降级导致内卷如此严重//@犹怜草木:回复@汉之天空下:这就是人家的战略。 国内这么大的市场，总需要有人来做国产替代。 纯粹卖海外替换，是最没护城河的

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好文。另外，感觉玲珑目前不如其他几家受益于出海的轮胎企业可能也是管理层对国外和国内市场存在误判，导致国内产能占比过大，而且产能利用率上不去。在赞赏企业家精神的同时也要理解他们都是人，也会对未来存在误判。

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@犹怜草木 短线看贵州轮胎和森麒麟应该更好吧？玲珑的一季报不如森麒麟，产能优势估计要到二三季度才能体现

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回复@留一手哥: 用基本常识就能判断，美国双反不会只反泰国而放过越南柬埔寨，只是时间早晚而已。对国产轮胎业，是一荣俱荣，一损俱损//@留一手哥:回复@笑傲江湖快乐:没任何影响 你是以为买这个的机构不知道吗 都多久的消息了

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$赛轮轮胎(SH601058)$ 长期继续看好，不过短期可能见顶，而且回调深度不好预测。

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回复@米来大道: 是啊，我一直说顶级产业资本才是最适合于并购的，看看美的、海信、海尔的并购，大多数都是双赢，因为产业资本懂得行业也行，明白企业要长期精耕细作，而不是搞短期的资本运作。科林目前的业绩得益于企业原管理层的长期耕耘以及目前电网改造升级带来的高景气度，作为区域性企业如果...

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科林电气这个一季报业绩有双重意义，首先是给目前股价提供基本面支撑，另外也说明海信网能为控制权抢筹是有道理的，看看今天市场反应如何？

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回复@犹怜草木: 谢谢，其实可以买个组合：贵玲珑赛麒麟😄//@犹怜草木:回复@汉之天空下:你说的就是我要表达的意思，但我主要分析行业，个股就不强调了，大家的思路都不一样，买自己喜欢的就行

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最近一直在关注轮胎板块，赛轮、森麒麟、贵州轮胎的业绩增长确实不错，尤其是赛轮和森麒麟主要受益于海外占比高，不过用第二层思维想想，目前海外占比较少的玲珑是否更有增长预期？毕竟这几家企业的轮胎（无论全钢还是半钢）质量大体接近，与光模块不同，轮胎打入海外市场的技术壁垒也并不高，玲珑...