未来传承-3

对当前地产的一些看法

(一) 救市的背景
1、房价下行，库存高企、资金链紧张，危及金融安全，个人贷款、法拍房、房地产公司资不抵债。
2、住房升级需求强烈：改善型需求市场规模大，人人渴望住大房子、大平层、别墅。奔驰+别野是很多人儿时的梦想！
3、土地购置成本以及税费占比房价的60%以上，房地产本质是...

2024Q1猪企状况全家福——管好现金流（转发）

感谢原创！！！
本文约5300字，图表17张，大概需10~12分钟.
笔者在去年财务状况全家福中提到正邦或许只是行业崩盘的开胃菜，不想如今业已成真。复盘本轮猪周期，大致可以分为两段：第一段是2021下半年~2022上半年的暴力亏损期，之所以称之为暴力，一是部分猪企大量外购了高价仔猪，二是自...

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$纳芯微(SH688052)$
一、产品构成
传感器（占比12%）：磁电流传感器、压力传感器、温度传感器
信号链（55%）：传感信号调理、隔离器、接口芯片、放大器、数据转换器
电源管理（32）：栅极驱动、电机驱动、LED驱动、供电电源、功率保护
二、客户构成
1、汽车电子28%、泛能...

次高端白酒思考

1、准备重仓的可以去了解下经销商的库存、零售价咋样、主销区域在哪些城市，这些城市经济如何？是否能带动周边区域？若主销区容量受限，并且无法突破，在最好的区域都干不过别人，其他区域只有被蚕食！存量竞争时代他咋则增？
2、从容量看，次高端容量还是稳定的，但是分化更强，次高端容不下...

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今天遇到一个异者，还是要说下行业当前的状况！用理性代替情绪吧，白酒表现滞后经济无非就是没有保质期、经销商多有钱、终端多，就是外部蓄水池足够大，等到蓄水池有压力的时候经济又开始好转了！！！

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$舍得酒业(SH600702)$ 1、准备重仓的可以去了解下经销商的库存、零售价咋样、主销区域在哪些城市，这些城市经济如何？是否能带动周边区域？若主销区容量受限，并且无法突破，在最好的区域都干不过别人，其他区域只有被蚕食！存量竞争时代他咋则增？2、从容量看，次高端容量还是稳定的，但是分化更...

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$永和股份(SH605020)$ 专业的人干专业事
一、第三代氟制冷剂执行配额前后会有什么变化?
(1)基线期前，企业为了争取未来配额，进行 产能扩张，导致产能严重过剩，行业竞争格局走向分散;(2)基线期(2020-2022 年)，企业为了争夺配额，在产能严重过剩下，市场竞争十分激烈，行业竞争格局主要是...

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一个软件公司而已，还200亿？ 你脑子？理解透公司的业务逻辑没

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回复@拓荒秋拾: 这种优质股 只有靠大盘下跌，接一些恐慌性筹码！还能接到20的筹码？可能难，内部增持25元！ 等吧！！！情绪总会让他下来，给我们捡些筹码！！//@拓荒秋拾:回复@传承-1:按当前所有项目投产且满产满销，也就十个亿的利润。我的观点是，市场给给予溢价的主要原因有：
一是萤石矿作...

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当前近200亿的估值很高的市盈率已经包括 目前所有项目的盈利估值，正常情况这类也就15-20倍的市盈率，股票想质变等着新项目或者产品涨价吧！！！！！

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箱体顶部，还反弹？喝醉？

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回复@乖睡觉: 报表的变化，并非来自消费端需求的复苏。而是因为高价生产的货卖完了（与晶圆厂的订单到成品需要9个月+），以及下游库存去化。产业链的需求端没有变化，无非是产业之间各环节库存变化以及价格的传导！这些都是预期之内。利基型存储也就是当作概念炒作下，没有大行业的复苏，不会有业...