| 发布于: | 雪球 | 回复：86 | 喜欢：10 |
不知道你粉丝怎么来的，到现在了，对拼多多认知还这么肤浅
sam日常99，贵的时候115。48我怀疑是有一批货是不是航运还是海关出问题了，滞留时间长了。然后sam就开始去库存。sam就是这点狠，去库存的时候打折非常离谱，日常5折，甚至1折去库存都是有。所以sam的代购生意是很好，他们回直接去吃掉这些打折产品。
抄袭不了，有很多抄袭不了的能力。很多实际生意，真的懂了关键，就会发现有些看不见但是很强很关键的能力。至于为什么抄袭不了，等你真的懂了生意，自然就明白了。不懂的一知半解的归纳都是没用的。再比如，服务业是非常考验能力的，大家都觉得看起来简单，但是你要做好还要低成本还要有效率，这个能力不是很容易培养的。所以这种能力都会很贵的。以后会有很多服务业的这个能力会贵的离谱的，会体现出来的。
没买costco，但是sam用的多。我觉得市场对这个认知是不对的，包括赚会员钱的商业模型也是不对的。至少就sam而言，我认为最最核心的是sku的选品和控制。可以明显看到的是，他是一直在快速有效迭代产品的。其他的店，根本学不会这个精髓。哪怕是看懂了，也根本做不到。比如说看盒马吧，仿制了一大堆，甚至复制同样的爆款，但是根本就是方向错的，也构建不起来任何优势，永远就是一个没有方向的跟跑者。至于拿pdd对比，这个只好笑笑了，完全离谱，不知道这个认知下做出来的投资会是什么样的。
问题是开发商算的好多的帐，是假的啊。所以这里有个关键考验问题，怎么看新城的价值。以前我也翻年报各种算，后来终于想明白了，新城就是不值钱的，真实回报率过低的持有物业资产都是不值钱的。至于说到万达了，这还是一个价值认定问题，我记得侧面听说过某个大V身在行业公司说过，全国所有的万达（百家数量级？）做出来的收入好像也就是HK一家海港城的收入。这个到不是说两家比较，而是说mall的这种业态的价值链是不同的。所以我现在的看法，比如狗科的印象系列，他会努力做的，但是狗科的中端定位，注定了他的商业是不会太值钱的。
是的，SAM的选品非常棒，而且让人很想尝试，也很容易变网红，说明他们的选品是非常契合当下市场的。PDD更像是若干年前的淘宝，粗旷，随意，低价，爆发。