来源 | 运联智库（ID：tucmedia）
作者 | 贾艺超
编辑 | 小L
红利没有消失，只是发生了转移。
过去几年，当大部分中小企业感受到市场寒冷时，也有一些企业逆势爆发。随之，一批物流人逐渐从谨慎观望，转变为积极入局。
拉长时间周期来看，总会有一些新的因素会在关键节点驱动物流行业走向分化。而目前，新能源正是这一关键因素，其正在改变物流的业务、运营，甚至是细分行业格局。
1、新能源：物流企业的增长曲线
行业的周期轮换下，规模红利的消失是大多数物流人的直观感受。并且在缓解这种焦虑的选择上，大家似乎都在做统一的动作：控制增长，降本增效。
所以，过去几年我们看到，快递企业价格战趋缓、快运网络聚焦优势公斤段、专线物流通过账期利润等指标筛选客户结构……物流企业试图将企业运营引入良性的轨道。
也是这种背景下，当两位数的增长都成为奢求的时候，那些能够带动翻倍式增长的市场显得尤其让人眼红。
但是，过去几年确实也诞生了一批实现翻倍式增长的企业。
双碳背景、新能源产业爆发、汽车行业的迭代更替等等因素下，新能源正在成为很多企业就算挤破头也要进入的一个关键市场，即便是雷军、周鸿祎这样的互联网大佬，也开始拥抱新能源，成为行业“网红”。
以现在比较热的新能源车为例，根据中国汽车流通协会乘用车市场联席分会发布的4月1日至14日车市最新数据：中国新能源汽车批发、零售渗透率双双突破50%，实现油电反转。
与之相对应的是，去年高频出现的新闻事件，大多数关系到油车车企发生削减产线排班甚至叫停产线，并发动大规模的价格策略去库存。
（新能源汽车集装箱装运现场）
这种新旧事物的转换之间，服务传统车企的供应链物流企业往往面临着业务缩减，而背靠宁德时代、比亚迪、隆基绿能等电池、新能源主机厂、光伏组件等新兴事物的企业，则出现了一批行业隐形冠军，实现翻倍式增长。
大多数行业进入存量时代的情况下，新能源正在为供应链物流企业打开的一条新的增长曲线。
此前，服务新能源市场的是一批隐形冠军，如今随着新能源配套的电池、主机厂、光伏等产业的发展，产业的集群甚至催化着类似合肥、常州、苏州、武汉、成都等城市竞逐“新能源之都”的称号，部分城市甚至定下“万亿产业规模”的目标。
这也就意味着，新能源市场的规模化红利正在释放，类似菜鸟、日日顺供应链、传化智联等越来越多的供应链与合同物流企业、快运企业、零担园区以及专线企业等跑步进入这个市场，并实现了从入行时的亏损，到如今相对稳定的利润。
（3700余辆汽车陆续驶上“上汽安吉申诚”号汽车滚装船，将驶向欧洲）
2、新能源是一个“战略”
最近的财报季，我们看到越来越多的企业，类似普洛斯、菜鸟、京东物流等都开始披露企业的ESG成果。
对于物流个细分市场的头部玩家而言，新能源越来越成为企业的一大战略，并与巨头客户的ESG战略同频。
尤其对于服务跨国企业的供应链与合同物流企业而言，这种变化非常明显。此前，荣庆物流相关负责人曾透露，某国际咖啡巨头在国内寻找供应商时，承接其业务的一个硬性指标就是，要承担该业务50%的减碳量。
而供应链物流企业在减碳上基本有几个策略：
一是利用仓库屋顶，光伏发电。
据了解，普洛斯旗下分布式新能源业务之一的普枫新能源实际并网运营已达900MW，全年光伏发电总量达6.8亿kWh；京东物流2023年光伏发电系统总体装机容量已达114兆瓦；菜鸟2023财年仓库屋顶分布式光伏装机量提升至30.0兆瓦……
（普洛斯海南澄迈物流园全额上网光伏项目）
二是运力、包装耗材革新。
从运力方面来看，京东物流自2017年启动青流计划以来，截至2023年底自营新能源车辆规模超8000辆，并且在2023年开始在京津冀投入使用规模化投入氢能源卡车。
从包装耗材来看，通过对绿色包装材料的技术创新、变革与应用以及循环利用等措施，截至2023年末，京东物流已通过包装减碳实现碳减排近7万吨；菜鸟在2023财年内，减少使用包装材料18.4万吨，菜鸟驿站纸箱回收再利用量达2382万个。
三是数智化转型，技术降本。
还有一大关键因素就是，供应链物流企业选择装备换新时，开始关注其中的技术成分。
比如应用自动驾驶技术方面，企业关注新技术本身之外，更关注技术带来的节能减排是否能够量化为具体的数字，写入企业的ESG战略，并助力企业拿下大客户。
从这个角度来看，新能源会越来越成为大企业的一个战略，并影响其业务能力，而这背后的支撑是要形成贯穿仓储、运输、配送、包装、办公等多个环节协同的绿色产业链。
3、新能源是一种“工具”
当然，新能源对物流行业最为直接的改变是生产工具的改变。
之前，新能源物流车出于里程焦虑、车辆残值、购置成本等弊端因素，规模化应用主要靠政策驱动。而如今，“场景+主机厂+运营方+物流企业”多方结合，越来越多的场景开始探索出新能源车的应用案例。
1）在城配场景，新能源车=路权。
目前，车辆资产这一生产工具的更迭，城配是一大主流市场，其背后的核心因素还是政策驱动。
可以看到，新能源城配车在北京、上海、深圳、成都、厦门、长沙等城市的渗透率逐步提升，政策给予新能源车的路权，使得企业能够最大限度地展开业务。
随着新能源城配车的运营越来越成熟，城配市场也孕育出几大资产管理平台：地上铁、全路程、绿色慧联。
其中，地上铁目前为新能源物流车运营车辆规模最大的平台，达到100000辆；全路程主打的则是换电模式；绿色慧联作为近年新入局的玩家，也已逐步形成全国化的运营网络和规模化的运营能力，全国设立40+个区域运营中心，运营车辆超过90000台。
2）在短驳场景，新能源车=数智化
煤炭、钢铁、金属等行业是典型的范围经济，高频的短驳场景，其降本增效的过程与数智化转型息息相关。
以G7易流服务的广西通程为例。2023年其运营了50台新能源重卡，通过与G7易流的合作，其将新能源重卡剩余电量、充电桩、换电站等系列数据实现集成调度，最终实现智能化体系运营，车辆的管理能精细化到每一分钟，从而把车辆单趟运输的平均时长从9.4个小时降低至3.7个小时。
3）在干线场景，新能源车=成本结构。
物流运输的大头在干线运输，此前创业者的创新是试图通过自动驾驶减人力成本，而这两年LNG、电动车、氢能源等变革此起彼伏，大家越来越倾向于通过能源改变干线运输的成本结构。
事实上，快运网络安能物流在其ESG战略里，就明确提出“换新能、碳新路”的口号，并计划将绿色运输融入日常运营。
而此前在安能物流的分拨中心，已经有一批DeepWay新能源车投入运营。据了解，作为换电重卡的新势力，DeepWay过去一年的车辆交付量已经超过1000台。
新能源如何改变物流？目前来看，新能源已经在影响着物流行业市场格局、企业业务以及运营成本，成为物流企业增长绕不开的话题。