价值投机门徒

周期轮动

从月线季线等中长技术线上看，商品股大面积顶点已过:
1: 简单的例子如中国铝业，江西铜业，中远海控等，技术上很难看，指标早已走差。
2: 2月份的两毛之争对商品周期造成了干扰，有些本来早已下行，突然向上pop一下给很多人一个错觉。影响还没有完全消除，但基本面弱的只是借机pop一下很快...

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$中原建业(09982)$ $碧桂园服务(06098)$ $雅生活服务(03319)$
时代造成的资产价格笑话，时间拉长一点，就会感叹，明明是遍地黄金，为啥满眼看到的是粪坑？！
地产的超长周期造就了投资者的群体魔怔行为，其实不需要等到周期结束，只要恐慌造成的无序稍稍有序，青草就要穿越粪土探出头！

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$雅生活服务(03319)$ $融创服务(01516)$ $碧桂园服务(06098)$
谈谈分红的重要性。
1：物业肯定要尽力帮地产的，无论是母子还是兄弟公司。
2：帮地产只有两条路，挪用或尽力分红
3：有没有挪用？
1）尽力分红，没有挪用，这类太少，如建业新生活，远洋服务
2）正常分红：挪...

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$雅生活服务(03319)$ $碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$
随着交易减值的结束，市场转向交易分红。
地产的长度远远超出了想象，继续拖累物业估值。
道阻且长，行则将至

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$雅生活服务(03319)$
其实碧服预报出来，就应该想到今年是减值大年，雅服也可能减值。
商誉这东西本来就是无形资产，减与不减影响的也只是无形的东西，这种东西即不是现金也不是固定资产，数字游戏而已。雅服33亿，碧服240亿呢，真那么重要？
9亿的经营现金流，现今市况下，还要啥自行...

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$雅生活服务(03319)$
筹码结构看，外资筹码已经明显不足。过去两个月港股通增加了2个点，过去一年增加了10个点。
在外资疯狂做空（5个点，物业股中最高），金链抛售（2个点以上）情况下，港股通扛下了所有。
3月底是变盘日，上则3月分红有彩就会爆，中继续东风西渐，下就大不了再短期...

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$雅生活服务(03319)$ 虽然已经升了很多，仍然是比较好的介入点，大概率已经进入右侧交易。
今天的大涨再次印证技术指标的指引

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$雅生活服务(03319)$ $恒生指数(HKHSI)$ $碧桂园服务(06098)$
经过漫长的下跌，大盘和个股终于迎来技术指标的修复，月线KDJ红筹指数已经金叉，恒生指数即将金叉。
股价受基本面和资金面（情绪面）影响，现在资金情绪面已经触底，这部分影响因子先行开始修复，股市开始反弹；基本面是否触底...

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$雅生活服务(03319)$
雅生活进入战略蛰伏，保现金流时代，当前的经济形势，超过一半的非住宅形态，回款不易！振幅没钱之后，所有相关的生意昨天还是香饽饽，今天可能就烂大街。外拓会慢下来，能回款的项目才是好项目！

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$雅居乐集团(03383)$ $雅生活服务(03319)$
雅居乐最新宣布的交易无意外又一次选择了保证现金流，除了增加现金，项目置换选择增持利于变现的现房项目，放弃尚未开工建设项目。
这次交易凸现雅居乐现金流风险远未解除。2024年虽然融资环境改善，但是销售额不出意外的话将继续大幅下滑，23年4...

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$雅生活服务(03319)$
年中分红2分5，年终正常应该在7分5，全年1毛，1.4亿，现价3%股息。
2毛3毛要到将来兑现了，随着母公司债务危机逐渐过去。24年新房成交会进一步下滑，雅居乐依然很难，重点看23年年报有息负债递减情况。随着深中通道通车和海南解限，雅居乐有一定基本面支撑。
房地...

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$中国光大控股(00165)$ 每次光大证券涨停，光控都不会忘记宣示一下二爸的地位。
对于创投类公司，现在局面极淡，一级市场估值大缩水，上市收紧又兑现遥遥无期。所以光控22年的减值可能远远不够。不过从讲郑智角度，也许会选择按兵不动。
如果没有私有化预期，光控不值得一看。但恰恰是私有...

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$雅生活服务(03319)$ 教授的问题是一直象牙塔，没有实业经验，容易被忽悠，不要说高管，销售小姐姐的话都去信。
股票乐观者赚钱，性价比最重要，这点教授以正驭邪，倒也没毛病。
嚷着公司回购的人做股票太危险，缺乏正常的逻辑思维。回购大股东长期受益，短中期没有毛用。对大股东，上策是...

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20年线的魅力，支撑这么多年，一旦有效突破
简单和18年比，高还是低？现在最大的问题是空间不够

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$中国光大控股(00165)$
新闻里有一年几乎搜不到金控集团的新闻了，光大官网有有一年没有出现金控字样了，让人怀疑金控是不是不提了。今晚光大新闻稿再提金控建设，不容易啊，佐证了这事没完。该来的还是要来，猴年还是马月？

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$雅生活服务(03319)$ $雅居乐集团(03383)$
两家公司同时发布公告，很正常，本来就是一个会上决定的。
两个公告要结合起来看，一个是母公司董事长也就是老三陈卓林的夫人退出董事会，一个是同时是母公司执董和子公司董事长即老大陈卓雄负责的子公司要终止和母公司的车位租售合同。
结果...

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$合景悠活(03913)$ $宇华教育(06169)$ $宝龙商业(09909)$ 几个退出港股通的如约暴跌，持有的肯定很难受。
得跌到一定程度才会探底，最终还会回升重新进入港股通，但需要时间。
而且不在港股通的好标的很多。
总起来说港股遍地是金子不为过，A股好股票也不少，现在是大胆入市的时候。价...

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$中国光大控股(00165)$
讲一讲对光大几个问题的理解，作为探讨:
1、 为啥金控迟迟未批
首先肯定是因为腐的问题耽误了，这种问题对于国企央企来说可比你拿牌照重要多了，应该不难理解。现在差不多收尾阶段了。
其次就是金控模式的问题，中信和招商都是小金控模式，中信是新设一个金...

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$中国光大控股(00165)$ 股息没降，守住了底线，作为央企还是有节操的，值得表扬！

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大家都在讲马老师回归，仿佛救世主降临巴巴，其实谁来也没用了。
拼多多和阿里京东的竞争，看上去是生意模式之争，其实是new money 和old money之间的竞争！即使一样的模式，old也不行了
互联网的优势就像容易挥发的空气，所以才有层出不穷的新人胜旧人的故事。拳怕少壮，old money安逸已...

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美元停止加息之后直到降息一段时间后，美国传统上股票表现都不会差。
这里还有一个重要因素就是美元指数，随着美元加息的逐步结束，美元指数继续上涨的理由不充分，甚至掉头向下，对港股等的抽血因素不再。我个人是倾向美元年底相对现在会贬值
叠加国内降息，中美关系微微缓解等多重因素叠...