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投研路上新思考

One_Leaf回复的提问

看了看每股怎么有两只请教一下 @One_Leaf 查看全文

One_Leaf的热门讨论
围观所谓大V狮峰紫玉唱空分众传媒

我在雪球发言重来都是客观,科学,从不会先去骂人,绝对先说论据,依据。但今天我要写下这个所谓大V, 面对我发出的反驳,各种没素质骂人,自身水平太差,必须拉出来晒晒。 粉丝21000多人,牛逼。这货在5月4日唱空分众传媒,理由不给,必须付费才给,呵呵。看当时分众传媒价格,收盘价格12.45。有...查看全文

从陌陌一季报看直播行业现状

陌陌靓丽的Q1答卷 作为中概股一季报的收尾,陌陌在本周二发布了2017年一季报,净营收达2.652亿美元,同比增长421%;净利润9070万美元(non-GAAP),同比增长615%。营收和净利润双双大增, 均超过公司在前一财季的指引以及华尔街分析师的一致预期。而令人最关注的月活跃用户(MAU)达到8520万,同时...查看全文

总决赛落幕,聊聊运动品牌Under Armour(安德玛)

上周二,勇士回到主场和骑士展开总决赛第五场较量,最终他们以129-120击败对手,总比分4-1淘汰骑士,夺取2016-17赛季NBA总冠军。杜兰特在生涯第10个赛季终于收获生涯首冠,并凭借出色表现夺取总决赛MVP。从商业价值角度来说,这一次,NIKE签约的杜兰特**盖过了为Under Armour(后文称UA)代言的斯蒂...查看全文

$百度(BIDU)$ 有偏见才有预期差。大家都不看好百度,反而是机会。呵呵。现在大家都是阿里好,09年淘宝危机还不是被骂成狗;大家都说腾讯牛,3Q大战的时候有多少人说以后再也不用QQ了。任何一家伟大的公司都不可能一帆风顺,有磨难,才会勇往向前。这一年多,百度做了多少改革,下了多大的决心做AI,...查看全文

这水平也能在这儿瞎说啊[滴汗]。退了这几年分众的成长有目共睹好吧。之前阿里在港股上市,2010年退市,股价基本没怎么涨,市值不到1000亿。之后2014年在美国上市,现在市值2万亿,你能说阿里也是个垃圾公司? 这水平和逻辑,醉了。[滴汗]//@狮峰紫玉:回复@狮峰紫玉:问个问题,分众传媒在美国退市时...查看全文

百度二季报后,未来有什么值得期待?

随着上周阿里Q2季度财报公布,BAT均交出超越预期的答卷,各自股价在财报之后都创下了52周新高。 截止8月25日收盘,以当日汇率为基准,三家公司市值如下表,依然是互联网难以撼动的领军者。之前差点追上百度的京东在二季度业绩报告后重新与之拉开距离。 公司百度阿里巴巴腾讯京东市值5197亿人民币2...查看全文

技术做再牛,过两年语音识别已经到极致了,第一第二乃至第九第十有何差别,相反数据之于AI.正如流量和用户之于互联网,有数据的公司构建的护城河会越来越宽,这才是核心竞争力。科大地处安徽,又是国企,和百度是根本无法竞争的,a股炒炒题材,终会被证伪。查看全文

百度三季报个人一些解读

$百度(BIDU)$ 说下百度的财报。看完电话会议更新了一下。外卖的考虑:百度外卖出售价格$636 million,然后财报里面针对Q4的预期说了卖了外卖。22-29%的增速,若不算这个则是28%-34%,那么根据这个数据,外卖大概的营收入能够算出来。所以再考虑进入百度外卖的售价来进行财报还原:1、实际营收入大...查看全文

回复@长安大湿人: 论团队,百度那几个人你可以查查背景,新任ceo陆奇更是不用说了,团队岂能是科大比的?你说这话不是搞笑吗?公司治理方面,科大很牛逼吗?并没有看出有非常卓越的一面,百度之前是有些问题,但是最近一年一系列的改革,整治效果也体现在财报上。从技术来讲,科大是围绕语音识别,...查看全文

早就说了科大讯飞远远没有吹的那么好。即使技术做到最牛,没数据,有毛用。而且,国企的高科技公司,又是在安徽,你觉得能做成一个科技巨头概率有多大? 在AI领域,科大讯飞完全无法与百度相提并论查看全文

再说预期差

$欢聚时代(YY)$ $陌陌(MOMO)$ YY和陌陌,一个短期快新高,一个财报后连创新低,市场没有新药,很大部分其实都归结于预期差,没有看明白预期差盲目投资,是有比较大风险的。当然,超长线另外一回事。 先说YY,2016年千播大战,大量资本涌入直播行业,YY作为老牌劲旅,一下子多了很多竞争对手出来,...查看全文

时隔近3年股价再创历史新高,百度经历了什么

周一,百度股价突破此前历史高点(2014年11月10日的249.7美元),创出历史新高,收盘报每股252.22美元。一晃就是将近三年,而此时,同为BAT的另外两家,腾讯在这个时间段将近翻了两倍,阿里也涨了80%,BAT逐渐演化成了A、T两级。 在这将近三年多的时间里,阿里、腾讯抓住移动互联网的红利,高速飞奔...查看全文

从欢乐狼人杀的崛起,再聊聊YY的估值回归

之前写了篇直播行业的短文,也谈到市场给予了YY非常低的估值,当时价格只有55,16PE不到15倍,17 forward PE仅仅10倍左右。同时也谈到了YY的几大看点:狼人杀、bigo live、虎牙。对于一个依然保持较高增速的互联网公司来说,给予如此低的估值不外乎几个原因: (1)直播高速增长之后17年有放缓趋...查看全文

尝到狼人杀的甜头了。现在线上获客成本越发高涨,通过快乐大本营来搞搞是个好的手段查看全文

回复@冰雪无印: 的确,我收了很多钱,专门摸黑科大。呵呵,过两年再来转发看看//@冰雪无印:回复@One_Leaf:中科院 为什么不去百度搞合作研究?中科院那么多院士 人家不懂谁厉害谁垃圾?一个根本不懂技术的会计跑出来发声,收了多少钱呀?查看全文

单纯拿PE来看市场高低是很不明智的且很不合理的。十年前权重很多都是传统行业,现在很多权重都是科技公司。难道不同的行业都能拿PE来对比?亚马逊 奈飞 特斯拉 都拿PE来估岂不是不值钱?查看全文

确定性的石油国改标的--大庆华科

2016年中国石油重组了ST济柴和ST天利,目前旗下只有中国石油和大庆华科两家上市公司,而目前中石油正在内部重组油服业务,大庆华科作为壳资源被注入该油服资产概率相当大。 中国石油集团旗下业务 中石油集团公司的主要业务可以分为勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、海外油气、工程技术...查看全文

$中国金茂(00817)$ 金茂广告打到雪球上来了。查看全文

他的全部讨论

哪个公司占用你的时间长,哪个就牛逼查看全文

$趣店(QD)$ 该来的 迟早要来查看全文

$欢聚时代(YY)$ 昨天看到一个大的游戏公众号发的新闻,说$网易(NTES)$ 起诉YY直播其梦幻西游等,法院判罚款2000万。结果早上这条新闻都被删了。今天早上,网易的电话会里面,有人问了这个事情,丁磊说得很清楚了:实际上这个事情发生在三年前,当时某平台是直播梦幻西游的时候插播链接导流到一个...查看全文

陌陌环比的付费人数估计也会有提升,市场给的预期太低了。直接把成长股股价干成平稳行业估值了//@加拿大棕熊:回复@时间玫瑰香:2017直播远没有到瓶颈,$陌陌(MOMO)$ 预计Q3财报也会非常靓丽,值得期待。只不过YY更便宜,娱乐直播两者体量相当,但$欢聚时代(YY)$ 的虎牙已经是行业Top1, 处于巨大的游...查看全文

前段时间给的100目标达到了,q3超预期太多,太靓了$欢聚时代(YY)$查看全文

今年第一个翻倍股YY 恭喜一起持有的朋友!查看全文

环比数据打消了所有投资者的怀疑。查看全文

$百度(BIDU)$ 好大一轮过山车 快回到成本了[哭泣][哭泣]查看全文

$欢聚时代(YY)$ Q3财报出炉 1、营收3.092B 人民币,beat 2.81B; EPS1.59,beat 1.45。两者均大幅超过分析师预期 应收入和净利润环比都依然有双位数的增长! 2、付费人数\移动Mau如下: 之前Q2大家比较忧虑的付费人数环比下滑的问题,结果这个季度增长还不少,之前momo也是因为这个数据没增长被抛售...查看全文

$保利协鑫能源(03800)$不错,但 没人觉得,其实$信义光能(00968)$ 性价比更高吗?查看全文

$雷蛇(01337)$ 估值太高了。产品护城河感觉一般,我买了雷蛇的很多产品,后面也买过一些国产的机械键盘,感觉国产的差距越来越小,价格便宜太多太多。低技术门槛的硬件类,护城河真的很浅,比如go pro、fitbit,还不是被我大中华$深圳华强(SZ000062)$ 干了[大笑]查看全文

对于我们这种保险条款白痴挺有用,帮转收藏查看全文

第二个:无法替代。短视频和直播只需要接受的过程,属于一个“被动”娱乐,而看小说和看漫画是一个“主动”娱乐的过程,需要大脑参与思考、描绘、想象。这就好比炒股,一种方式是给你个代码,你买了,每天看它k线;另一种是给你说个票,有投资价值,你花了大量时间去研究思考,这就有了过程的乐趣查看全文

回复@我是平常心: 了解事情,首先应该还原真相。不允许员工说话这是中国特色,任何一个公司大概率都是这样做,虽然我也觉得不对。开除父母,这个事情是不是先应该弄清楚真实性再说。携程是母公司,肯定必须为此负责。但是如果大众的关心度都在携程作恶,而不是为什么“近期老是出现老是虐待儿童时...查看全文

回复@Thinker__: 讨论心理铆钉问题,结果躺枪了。再举个例子,如果有两个人,一个人脾气暴躁,大家都不太喜欢,另一个很温柔,大家很喜欢。有一天一辆车因为失误撞倒人出车祸了。如果是这个脾气暴躁的人,大家就会想,你看,肯定因为这人脾气暴躁,把人个撞了。大家觉得他就是这种“会开车撞倒人”...查看全文

回复@我是平常心: 我没有说携程不该负责,他作为母公司当然需要负责我只说大众心理铆钉导致的这个偏向问题。这种偏向会导致其实大家觉得出问题,主要是因为“携程”导致的,而非社会因素,管理因素。//@我是平常心:回复@One_Leaf:错了,这机构既然是挂了携程的名,那携程好歹要过问或管理吧。假设...查看全文

客观来讲,这件事是老师做恶,幼儿园管理不善,但因为携程给人印象差,所以变成了携程作恶,感觉好像是携程主动做的一样。人的思唯就是这样,如果是其他某国企,或是腾讯阿里,大家不会觉得这些公司有问题,但因为大家内心对$携程(CTRP)$ 有作恶的心理锚定,所以这件事一出来就骂携程了。查看全文

恭喜一起战斗的朋友。煎熬过黑夜,朝阳才更明媚查看全文

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