北漂的丹

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说得好像通威可以高价销售似的$通威股份(SH600438)$

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期限错配会出大问题的，短期产能对远期需求、短期债务对长期投资，容易死在现金流枯竭上。

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回复@Crona1012: 那更不用担心了。隆基、中环、晶科等龙头都用了大比例的颗粒硅。//@Crona1012:回复@北漂的丹:按1季度销量，协鑫颗粒硅市占率15%也不到。

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回复@大衰神BC: 协鑫披露大面积钙钛矿的效率，通威毛都看不到//@大衰神BC:回复@老杨观天下:说话要基于事实。1、“前列”这个就很微妙了，光伏电池板通威直接给数据26.5%，协鑫集成数据只有26.2%，也说前列，数据说明一切，没给就是落后。2、钙钛矿叠层把钙钛矿当寄生，也是服了你了，批评要找对方...

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回复@懂事的涨幅小火车: 1、颗粒硅整体市占率只有25%，注定不是主角；2、颗粒硅市占率一直在提升，肉眼可见的进步；3、颗粒硅如果成为主角，棒状硅将悲惨地退出市场；4、一旦开启碳足迹，颗粒硅将注定唱主角；5、中短期颗粒硅仍是配角，但有什么关系呢？$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$//@...

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大概率不会批、或者一直拖着

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很好算的一笔账，大基哥作为股东，采购威哥的硅料规模在预期内，但外购颗粒硅且按照1:2比例来采购，就意味深长了$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$

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回复@看穿秋水: 按照能耗提高电费就可以解决大部分问题。//@看穿秋水:回复@通威的股东:行业行业协会的态度很明确。头部企业必须带头减产。不要以为自己的规模大就有优势！ 现实情况是规模越大劣势越大，因为亏钱越多。

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回复@这个那个的: 风险不可避免，不然也不会有10X PE的成长股。//@这个那个的:回复@北漂的丹:你好，请教光伏产业基本不是已经亏损就是在亏损的边缘，包括哪些一线龙头，请问在这种环境下捷佳伟创是否会有比较大的回款风险！

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可以提供钙钛矿整线设备

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$捷佳伟创(SZ300724)$

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感觉整个产业链进入囚徒困境，门槛越来越低。

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回复@笑傲江湖快乐: 三季度末就已经423亿在手订单了。最近两个季度在手订单净新增并不多。//@笑傲江湖快乐:回复@北漂的丹:天哪！在手订单470亿？有这么高吗？$捷佳伟创(SZ300724)$

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回复@这个那个的: 别的路线更赔钱，看一季报，TP路线仍强于其它路线。捷佳在手订单470亿，考虑市占率比较高，以后每年技术升级和售后零配件也是不小的市场。将来的主战场大概率是钙钛矿。其它的要看财报数据，而不是上市公司怎么说。//@这个那个的:回复@北漂的丹:谢谢分享，但是目前转换效率上还是...

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在手订单470亿左右

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1、HJT、BC大概率不会取代TP，因为转换效率上没有代差；2、捷佳也有HJT、BC设备，且已经出货HJT整线设备；3、担心TP被取代，还不如思考钙钛矿时代会否加速到来，捷佳最近卖了钙钛矿设备给京东方；4、TP路线也会不断迭代，直到接近转换率上线的TBC；5、最大的风险可能是TP不能与钙钛矿叠层、或者叠...

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目前还没有替代TP的晶硅电池技术，隆基的BC不行，HJT也不行，这仨基本是同代技术，转换效率没有代差。TP可以不停迭代，直至与钙钛矿叠层。

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回复@强哥121: 客户为啥亏钱？除了存货损失还有落后产能淘汰//@强哥121:回复@北漂的丹:客户都亏损了，你个卖货的能好？

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TP赚钱可能是幻觉，晶科扣非是微利；均达扣非亏损，隆基不计提也是赚钱的

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回复@笑傲江湖快乐: 未必是好事，北上资金猥琐的很，低买高卖波段很溜。之前以卖为主，昨天算是追高了$捷佳伟创(SZ300724)$//@笑傲江湖快乐:回复@笑傲江湖快乐:又让洋人买走了。$捷佳伟创(SZ300724)$ 查看图片