北漂的丹

整个板块基本看$通威股份(SH600438)$ 和$隆基绿能(SH601012)$ 的脸色，一对卧龙凤雏，前者开启无限扩产模式，后者启动生存模式

$捷佳伟创(SZ300724)$ 近期北韭清仓大甩卖，看架势，今天估计仍然是大卖。

$捷佳伟创(SZ300724)$ 这里面的资金得多有洁癖啊，一定要补缺

回复@日落西山却无眠: 理性分析，可能性不大。一是T P厂商似乎还没有停产或破产的报道；二是去年四季度和今年一季度签的PERC升级二季度开始进入验收阶段。三是计提一般在年报，中报很少计提的。//@日落西山却无眠:回复@北漂的丹:二季度业绩可能有问题

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 这个成交量，似乎有大雷？

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我虽然也认为通威是个好公司，但大佬这么吹我都觉得尴尬，不能只看到282亿货币资金、却看不到资产里难以变现的非流动资产占大头、负债里有416亿长期借款、123亿债券、34亿租赁负债，今年一季度非流动负债就增加了近150亿，这些负债都是有成本的啊。

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退市或即将退市的公司，大多都押HJT路线，有没有？

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所有人都在踩T P的时候，为啥晶科能一枝独秀？$晶科能源(SH688223)$

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23年报表上的研发费用：
隆基绿能：22.83亿；通威股份：1.89亿；晶科能源：15.78亿；晶澳科技：11.42亿；天合光能：15.43亿；阿特斯：7.04亿；TCL中环：21.25亿；钧达股份：3.04亿；爱旭股份：12.24亿；东方日升：6.75亿；弘元绿能：6.11亿。
以上十一家主要上市光伏企业的研发费用总和为1...

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回复@敢梭才会赢: 基本已经没有主动基金持仓了。大概率是外资在卖吧。//@敢梭才会赢:回复@北漂的丹:基金跑路

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$隆基绿能(SH601012)$ 浓眉大眼的隆基也能奔跌停，这个市场真是处处是坑。

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市场选择的结果：硅料龙头是协鑫、一体化龙头是晶科、设备龙头是迈为

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$通威股份(SH600438)$ 有人天天尬吹，却天天领跌。添加料比它强多了，南下资金持仓添加料创历史新高，累计浮赢近20亿了，谁更受资金青睐，一目了然。$协鑫科技(03800)$

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说得好像通威可以高价销售似的$通威股份(SH600438)$

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期限错配会出大问题的，短期产能对远期需求、短期债务对长期投资，容易死在现金流枯竭上。

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回复@Crona1012: 那更不用担心了。隆基、中环、晶科等龙头都用了大比例的颗粒硅。//@Crona1012:回复@北漂的丹:按1季度销量，协鑫颗粒硅市占率15%也不到。

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回复@大衰神BC: 协鑫披露大面积钙钛矿的效率，通威毛都看不到//@大衰神BC:回复@老杨观天下:说话要基于事实。1、“前列”这个就很微妙了，光伏电池板通威直接给数据26.5%，协鑫集成数据只有26.2%，也说前列，数据说明一切，没给就是落后。2、钙钛矿叠层把钙钛矿当寄生，也是服了你了，批评要找对方...

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回复@懂事的涨幅小火车: 1、颗粒硅整体市占率只有25%，注定不是主角；2、颗粒硅市占率一直在提升，肉眼可见的进步；3、颗粒硅如果成为主角，棒状硅将悲惨地退出市场；4、一旦开启碳足迹，颗粒硅将注定唱主角；5、中短期颗粒硅仍是配角，但有什么关系呢？$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$//@...

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大概率不会批、或者一直拖着

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很好算的一笔账，大基哥作为股东，采购威哥的硅料规模在预期内，但外购颗粒硅且按照1:2比例来采购，就意味深长了$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$

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