很多粉丝问我，对新能源、固态电池、锂电这些行业怎么看。好久没聊了，今天简单说说吧。
1、上半场是电动化，下半场是智能化。
2、在大模型没有出来前，汽车的智能化路还非常漫长，那么就意味着大家还可以继续在上半场多踢踢球。但是，去年大模型出来后，自动驾驶就迅速从梦想回到了现实中，Tesla率先完成了算法的切换，新版本体现出来惊人的学习和模仿能力。
3、所以，大模型吹停了上半场的口令，不管你是否愿意看到，接下来，电动车的主场将进入智能化的下半场。小米汽车很可能是最后一个按照上半场规则走上舞台的车企。以后再有企业开这种发布会，就会严重掉价。
4、在上半场内卷的时候，续航、充电速度等等都是卷的话术，再怎么折腾其实都不解决问题，问题都在基础设施那边，为卷而生而已。我自动驾驶能力甩你一条街，订单就会排几公里。在下半场，在强大的智能驾驶差异化面前，锂电池的里程多一点少一点、充电时间多一点少一点（也很重要，但不是主角），就不关键了，你把成本降下来，把安全性提上去就可以了。最为关键的是，锂电池把我各个车型的续航都低成本跑上去，我好普及智能驾驶。
5、所以，神行电池来得真是时候。而固态电池呢，怎么看都不对劲，好像是那种球赛已经结束，但有个球迷恋恋不舍还在球场死劲呐喊。
一个新能源投资的老人，不成熟的一点看法，看错的概率更大。$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车(LI)$
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不觉得有非常对立的上半场下半场之分，本质上只有需求的解决与否，上半场锂电续航与补能，就是那个遗留的未解决问题，这个直接制约了当下市场纯电汽车的销量，严重不够。特斯拉也不是神，他有擅长的东西，不擅长的东西更多。特斯拉擅长自动驾驶，不代表整车的智能化、电池的续航，就不再重要了，这3个东西都重要。回头去看智能手机，120w的快充在当年是相当重要的一个升级，快速占领市场，安卓消费者们多大非超级快充不买，并成为苹果手机一直以来的诟病之一。
今年Tesla 100亿的资本开支，几乎全部都用到了自动驾驶，新车、新工厂都没怎么投。
我就不相信其它车企不跟进。
电池的party真的过去了。
接下来，哪个企业，能够率先发布 大模型+BEV+占用网络，端到端自主学习决策的自动驾驶系统，这个车企基本就是NO.1。 电池回到了舞台的背后，回到供应链的一个部件。台上唱戏的主角换了。
由于智能化更加吸引眼球，更容易跟消费者共鸣，厂家就会把资源和成本都向智能化转移，电池就要贡献一部分力量。这时候，固态电池成本那么高，谁来趟这条河，说明这个企业家对时代脉搏的把握能力不行啊。
事实上，通过增大电池提高续航是经济效益很差的一件事。增大电池意味着车辆整个生命周期可行驶里程的提升，对于普通家用车，一年基本在一万公里左右，超过2万公里的都很少，按照2万公里计算，15年总里程30万公里。假设电池可以循环1500次衰减很低，实际续航对比标称续航打5折，那么30万公里只需要标称400公里的电池就够了，大概只需要一块50度的电池，那么如果配100度的电池，电池一半的寿命在车子淘汰的时候都浪费掉了。
增加了50度的电池，成本需要3万多，只是为了应对偶尔的长途出行。更经济的做法还是配一台增程器，5千块就解决了长续航的问题。平时在市内代步充电，偶尔长途出行加油，是最有经济性的解决方案。
固态电池最好的应用场景还是飞行汽车，飞行器对体积重量比较敏感，高能量密度的电池优势就大多了，价格高一些也是可以接受的。
电动化是上半场，智能化是下半场，这个是谁最早提出来的？
对于电动车来说，电池已经不重要了，里程焦虑不是续航里程而是充电问题！如果有足够多充电站根本无需动不动上千公里续航！如果充电困难再远的续航也没用！所以电池问题已经不是汽车企业的问题了。马斯克似乎也说过，一千公里续航没啥意义。有道理。如果连续开有意义，不频繁开的话大部分电量都是不使用时浪费掉了！
很多对自动驾驶表示没兴趣的一方面把无人驾驶混淆为智能驾驶，另一方面还站在自己开车角度考虑。无人驾驶是汽车的颠覆使用方式。成熟的自动驾驶可以颠覆人的生活方式远不是电池能比的！其影响力都大于chatgpt得出世！