很多粉丝问我，对新能源、固态电池、锂电这些行业怎么看。好久没聊了，今天简单说说吧。

1、上半场是电动化，下半场是智能化。

2、在大模型没有出来前，汽车的智能化路还非常漫长，那么就意味着大家还可以继续在上半场多踢踢球。但是，去年大模型出来后，自动驾驶就迅速从梦想回到了现实中，Tesla率先完成了算法的切换，新版本体现出来惊人的学习和模仿能力。

3、所以，大模型吹停了上半场的口令，不管你是否愿意看到，接下来，电动车的主场将进入智能化的下半场。小米汽车很可能是最后一个按照上半场规则走上舞台的车企。以后再有企业开这种发布会，就会严重掉价。

4、在上半场内卷的时候，续航、充电速度等等都是卷的话术，再怎么折腾其实都不解决问题，问题都在基础设施那边，为卷而生而已。我自动驾驶能力甩你一条街，订单就会排几公里。在下半场，在强大的智能驾驶差异化面前，锂电池的里程多一点少一点、充电时间多一点少一点（也很重要，但不是主角），就不关键了，你把成本降下来，把安全性提上去就可以了。最为关键的是，锂电池把我各个车型的续航都低成本跑上去，我好普及智能驾驶。

5、所以，神行电池来得真是时候。而固态电池呢，怎么看都不对劲，好像是那种球赛已经结束，但有个球迷恋恋不舍还在球场死劲呐喊。

一个新能源投资的老人，不成熟的一点看法，看错的概率更大。$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车(LI)$