元股之谜

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昨天电力表现整体都强，其次是芯片方向，芯片材料端较强，但整体扩散度不够，多数冲高回落，跟随指数调整，看今天反包的力度，半导体产业链现在底部的机会很大。
存储：江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创等
HBM：华海诚科、联瑞新材、鼎龙股份等
芯片：龙芯中科、寒武纪、海光信息、...

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【半导体业内人士：HBM产业等人工智能半导体关键领域有望获得国家大基金三期的投资】 财联社5月28日电， 日前国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立，注册资本3440亿元，规模超过前两期。记者采访半导体业内人士了解到，国家大基金三期有望延续对半导体产业链“卡脖子”环节投资，包...

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大基金三期，市场首先反应的是光刻胶光刻机。可能包含HBM等存储芯片、人工智能芯片、先进制程。

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六大行都来投大基金三期…二十多年前，银行资金涌入房地产，成就了房地产牛市…$博通集成(SH603068)$ $龙芯中科(SH688047)$ $寒武纪-U(SH688256)$ 光刻胶等

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国产替代
【《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》正式印发】
【北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控】
【北京：到2025年 智算供给规模达到45EFLOPS】【北京：大力推动人工智能大模型与自主可控芯片开展适配】
【北京：对采购自主可控GP...

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SK海力士今天宣布，计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能，以应对快速增长的AI需求。公司将投资约5.3万亿韩元(约279.84亿人民币)建设M15X晶圆厂，作为新的DRAM生产基地。该公司计划于4月底开工建设，目标于2025年11月竣工并尽早量产。随着设备投资计划逐步增加，新生产基地建设总投资长期将超过2...

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$佰维存储(SH688525)$ 王者归来

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$德明利(SZ001309)$ A股储存第一份季报，实锤反转…

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三星将在需求强劲的情况下将固态硬盘价格提高25%。$佰维存储(SH688525)$ $香农芯创(SZ300475)$ $江波龙(SZ301308)$

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今天轮到香农芯创引领储存…

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全年业绩炸裂。
站在创新周期&存储国产替代起点上，怎么给A股存储估值？
纯按周期思路刚刚合理，叠加成长逻辑行程尚半
纯周期股的威刚（过去数论周期营收峰值基本不变了），17年全年扣非净利对应的估值可达20倍左右，A股主要公司当前估值水平在20~25倍左右，考虑到A股台股估值溢价...

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这次下跌后，储存板块有季报预期，季报改善的话，应该就是一波大行情。$佰维存储(SH688525)$ $德明利(SZ001309)$ $香农芯创(SZ300475)$ 等。

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$美光科技(MU)$ 历史新高了，明天储存能反包吗…

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$美光科技(MU)$ 带动储存

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寒武纪反弹新高了，景嘉微之前公告也要重视//@元股之谜: $龙芯中科(SH688047)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$ AI芯片三剑客

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$源杰科技(SH688498)$ 开始补涨了

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$德明利(SZ001309)$ 历史新高

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存储确定的业绩反转，佰维存储、香农芯创、德明利、万润科技等

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五万亿设备更新，市场更倾向于工业母机。传大基金三期会后落地，设备和材料类。$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $张江高科(SH600895)$

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网宿科技子公司绿色云图与英特尔近日正式签署合作意向，双方基于英特尔下一代Birch...