海陆清风之tmt风云

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【天风通信】运营商5G套餐预约数破千万,建议关注硬件产业链兑现和5G应用的发展(周观点:云...

核心摘要 本周行业重要趋势: 1、华为三季度增速不降反升,5G基站供应量预计今年60万站,明年150万站;爱立信上调明年业绩目标。 华为2019年前三季度收入6108亿人民币,同比增长24.4%,已出货40多万个5G基站,19年5G基站供应量将达60万个,2020年150万个。 爱立信已实现5个季度的连续增长。同时上...查看全文

梦网集团(002123):与华为重磅合作落地,成为华为生态伙伴共享快速成长新阶段【天风通信团队】

事件: 公司公告与华为软件技术有限公司(以下简称“华为软件”,为华为公司全资子公司)签署了《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》(以下简称“合作协议”)。 我们观点如下: 1、操作系统级别的深层次合作,全面升级华为终端的IM服务及企业延伸服务。本次合作公司将与华为共同推进操作系统...查看全文

【天风通信】中际旭创(300308)三季报预告点评:业绩环比显著改善,期待400G+5G放量

事件 事件: 公司发布2019年三季报预告,前三季度公司预计实现归母净利润3.17-3.88亿元,同比下滑19.41%-34.16%。三季度单季度预计实现归母净利润1.30-1.60亿元,同比下滑2.78%-21.01%。环比2019年第二季度,净利润环比增长20.58%-48.41%。剔除政府补贴等非经常性损益影响,三季度净利润环比增长2...查看全文

【天风通信】星网锐捷(002396)三季报预告点评:Q3业绩预告超预期,自主可控+云计算打开成长空间

事件 事件: 公司发布三季报预告,预计2019年前三季度归母净利润4.6亿-5亿元,同比增长15%-25%;2019Q3净利润为3.05亿-3.46亿元,同比增长7.1%-21.2%。 我们点评如下: Q3业绩预告超市场预期,业务结构持续优化,盈利能力大幅提升 公司2019年前三季度净利润增速预计15%-25%,单看Q3净利润预计区间...查看全文

【天风通信】天孚通信(300394)三季报预告点评:新产线持续释放推动业绩高增长,长期受益...

事件 事件: 公司发布2019年三季报预告,前三季度公司预计实现归母净利润1.23-1.29亿元,同比增长35.36%-41.42%;2019年第三季度公司预计实现归母净利润4604-5156万元,同比增长25.00-40.00%。 我们点评如下: 公司围绕光模块上游器件,持续拓展隔离器、光纤阵列等新产品线,同时拓展OSA代工,形...查看全文

天风通信团队:5G套餐开通预约半月,累计预约数超千万(周专题:智慧灯杆乘5G新基建浪潮,有...

报告核心观点: 本周行业重要趋势: 1、三大运营商 5G 套餐自9月开放预约以来,当前总预约数已超过千万 根据三大运营商官网,自9月开通5G预约以来,截止2019年10月13日上午(上午8时),中国移动、中国联通、中国电信的5G预约数分别为:697万、255万、251万。 我们认为当前数据有3方面值得关注:...查看全文

天风通信团队:5G套餐开通预约半月,累计预约数超千万(周专题:智慧灯杆乘5G新基建浪潮,有...

报告核心观点: 本周行业重要趋势: 1、三大运营商 5G 套餐自9月开放预约以来,当前总预约数已超过千万 根据三大运营商官网,自9月开通5G预约以来,截止2019年10月13日上午(上午8时),中国移动、中国联通、中国电信的5G预约数分别为:697万、255万、251万。 我们认为当前数据有3方面值得关注:...查看全文

亿联网络(300628):Q3业绩持续超预期,强化全年业绩增长信心【天风通信团队】

事件: 公司发布19前三季度业绩预告,预计前三季度营收实现17.8亿元~19.1亿元,同比增长35%~45%,中位值18.45亿元,同比增长39.9%;预计归母净利润实现9.3亿元~9.95亿元,同比增长40%~50%,中位值9.6亿元,同比增长45%,前三季度业绩超预期! 我们观点如下: Q3单季度业绩持续超预期,增强全年业...查看全文

中国联通(600050):5G 商用套餐预约数据靓丽,ARPU 有望提升【天风通信团队】

报告核心观点: 事件:三大运营商 5G 套餐近日开放预约。截止 10 日下午,根据三大运营 商官网数据,中国移动、联通和电信的 5G 套餐预约人数分别为 632.03、 224.03 和 222.06 万,总预约数达到 1078.12 万。 一、5G 套餐预约数据靓丽,随着后续资费降低、5G 网络逐渐完善、5G 手机终端价格下降...查看全文

世嘉科技(002796)三季报预告点评:持续受益5G规模建设,爱立信、北美等海外市场拓展顺利

事件 事件: 公司发布2019年三季报预告,预计2019年前三季度归母净利润0.85元-1.10亿元,同比增长230%-330%。三季度单季度,公司预计实现归母净利润2426.40-4993.11万元,同比增长97.87%-307.18%。 我们点评如下: 业绩基本符合预期,5G天线滤波器等产品持续高速增长,爱立信及北美海外客户拓展顺...查看全文

【天风通信】移远通信深度报告:快速崛起的物联网模组龙头,受益5G时代应用大繁荣

投资要点 一、天时地利人和,快速崛起成为全球蜂窝模组龙头 公司近几年凭借天时地利人和多方因素,取得高速发展;营业收入自2016年的5.7亿元增长到2018年的27亿元,2019年上半年继续维持60%以上高增长。2018年模组出货量4784.63万片,收入和出货量均位于全球前列。快速崛起我们认为得益于三方面:...查看全文

天风通信团队:中移动5G套餐即将发布,应用到终端生态加速成熟(周专题:富媒体信息有望成为5...

核心摘要 本周行业重要趋势: 中国移动10月发布5G套餐,“三不一快”方便用户升级5G业务,加快5G商用正式推进。 中国移动5G套餐将在10月份正式发布,包括基础套餐、CPE套餐和高价值用户升级方案等。客户使用5G终端可以享受到“三不一快”服务,即不换卡、不换号、不登记,多渠道快捷登入5G网络。...查看全文

运营商、政府、设备商推进5G,应用到终端加速成熟(周专题:为什么5G前传需要6、12、24...

核心摘要 本周行业重要趋势: 中国电信天翼智能生态博览会召开,运营商着力推进5G应用生态从应用到终端的全产业链成熟。 9月19日,第十一届天翼智能生态博览会在广州正式开幕。本次博览会上中国电信联合手机厂商、泛智能终端厂商、国代及连锁企业共进行了四轮签约,天翼智能终端采购总量超过4000...查看全文

天风通信团队:联通电信共建共享加速5G建设,科技部印发人工智能指引(周专题:参考4G,基站...

报告核心观点: 本周行业重要趋势: 一、中国联合网络通信有限公司与中国电信股份有限公司签署《5G网络共建共享框架合作协议书》:联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络, 双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,谁建设、谁投资、谁维护、谁...查看全文

天风通信团队:中国移动首次公布5G前传方案,25G前传光模块需求量有望大幅提升(周专题:物...

报告核心观点: 本周行业重要趋势: 1、中国移动首次公布5G前传MWDM方案,25G前传光模块需求量有望比预期提升2倍 本周,中国移动首次公开提出创新的5G前传Open-WDM/MWDM方案,将在5G前传重用低成本25G CWDM推进12波长系统,采用TEC偏移实现12个波长,并具有波长非等间距特点,结合光层调顶实现光...查看全文

中天科技(600522)中报点评:光纤光缆寒冬中逆势增长,多元化战略效果显现【天风通信】

事件 公司发布中报,2019H1营业收入185.77亿元,同比增长18.34%;归属于上市公司股东净利润10.86亿元,同比增长2.16%。 我们点评如下: 光纤光缆寒冬中逆势增长,多元化战略效果显现 公司2019H1营收185.77亿元,同比增长18.34%,主要源于:1)海外市场收入快速增长,受益于海外光通信市场需求增长...查看全文

天风通信团队:上调2019年5G NR预测,华为电信业务市场份额持续提升(周专题:未来几年...

报告核心观点: 本周行业重要趋势: 1、上调2019年5G NR预测,华为电信业务市场份额持续提升 Dell'oro发布2019第二季度RAN份额报告,因LTE向5G演进进程持续加速,将5G NR预测目标上调:预计2019年5G NR将会占无线整体市场的10%到20%,其中Sub 6GHz的收入占5G NR整体收入的95%以上,当前毫米波...查看全文

华体科技(603679):打造智慧路灯行业标杆,未来成长空间广阔【天风通信团队】

事件: 公司发布中报,2019H1实现营收3.13亿元,同比增长14.48%;归母净利润为5020万元,同比增长57.4%。 我们观点如下: 业绩符合预期,传统和智慧路灯业务 公司2019H1营收3.13亿元,同比增长14.48%,主要源于公司工程项目安装收入较上年同期增加所致,具体来看:1)公司智慧路灯业务呈高速发展...查看全文

烽火通信(600498):信息安全业务表现靓丽,期待5G建设释放光通信设备需求【天风通信团队】

事件: 公司公告,2019H1营业收入119.85亿元,同比增长7.07%;归属于上市公司股东净利润4.28亿元,同比下降8.43%。 我们观点如下: 信息安全业务表现靓丽,期待5G建设释放光通信设备需求 公司2019H1营收稳定增长7.07%,分季度看2019Q1营收同比增长14.9%,Q2增长2.28%;2019H1净利润4.28亿元,同比...查看全文

梦网集团(002123):云通信业绩靓丽,富信新业务发展顺利亮点多【天风通信团队】

事件: 公司发布2019年半年报,19H1实现营收13.2亿元,同比减少14.76%,归母净利润1.24亿元,同比增长16.58%。其中,经营云通信业务的主体梦网科技营收9.73亿元,同比增长19%,归母净利润1.15亿元,同比增长50.99%。 我们观点如下: 传统电力业务剥离导致下滑,云通信业务靓丽高增长 总体营收下滑...查看全文

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