海陆清风之tmt风云

海陆清风之tmt风云

他的全部讨论

中国联通(600050):业绩稳步增长,投资回报显著增厚【天风通信】

事件
公司发布2023年度业绩,实现营业收入3726亿元,同比增长5.0%;EBITDA达到996亿元;归母净利润82亿元,同比增长12.0%,连续7年实现双位数提升。净资产收益率达到5.1%,实现近年最好水平。
点评
着力推进两大主业协调发展,实现质的有效提升和量的合理增长
联网通信业务稳中...

中国移动(600941):营收破万亿利润再创历史新高,持续提高股东回报【天风通信】

事件
公司发布2023年度业绩,实现营业收入10093亿元,同比增长7.7%,其中主营业务收入达到人民币8635亿元,同比增长6.3%,高于行业平均增幅;实现归母净利润1318亿元,同比增长5.0%,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平;EBITDA为3415亿元,同比增长3.7%。
点评
CHBN全向发力,...

天风通信团队:GTC大会重磅发布GB200/Blackwell GPU,关注产业链核心标的

事件
美国当地时间3月18日下午,全球瞩目的英伟达2024GTC大会在加州圣何塞SAP球场开幕。
点评
Blackwell GPU发布
黄仁勋表示,Blackwell 的 AI 性能可达 20 petaflops,并配备192GB HBM3e显存,8TB/sec HBM带宽。采用台积电 4 纳米(4NP)工艺,整合两个独立裸晶(Die),裸晶之...

天风通信团队:GTC大会即将重磅开启,AI相关产品有望推新催化,关注核心受益标的

核心摘要
GTC大会推出多款重磅产品,行业风向标
回顾22、23年的GTC大会,多款重磅产品发布,也带动了整个AI加速计算行业的发展。从云计算到大数据技术,高性能计算到无人驾驶、机器人到人工智能,再到现今引起全球AI浪潮的AIGC,英伟达作为一家不停奔跑的科技公司,往往会在GTC大会公布其...

盛科通信丨深度覆盖:国产交换芯片龙头,产品迭代升级有望受益AI浪潮+国产替代趋势【天风通信】

核心摘要
国产交换芯片龙头卡位优质赛道,期待前期投入转化业绩扭亏为盈
国内交换芯片领军企业,丰富产品矩阵赋能高速增长。公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。公司历年重视产品研发,现已形成丰富的产品序列覆盖接入层到核心层,并拟于2024年推出25.6T交换容量...

中兴通讯(000063):业绩稳健增长韧性足,AI算力+网络+芯片有望驱动持续成长【天风通信】

事件
中兴通讯发布2023年度报告,实现营业收入1242.5亿元,同比增长1.05%;实现归母净利润93.3亿元,同比增长15.4%;扣非归母净利润74.0亿元,同比增长20.0%。
点评
收入稳健,单季度营收恢复双位数增长
单Q4来看,公司实现营业收入348.6亿元,同比增长14.68%,我们预计主要是国...

天风通信团队:AI不断加速迭代持续重视算力受益方向,同时积极关注卫星互联网进展

核心摘要
上周行业动态:
Claude 3发布,AI模型百花齐放,持续重视AI算力投资机会
近日,由谷歌、亚马逊投资的Anthropic公司推出了三款新的Claude 3 AI模型,其性能显著提升,模型性能超越GPT-4。AI模型进展不断百花齐放,多模态持续催化,Sora、Stable Diffusion 3,包括谷歌世界模...

润泽科技(300442):发布“质量回报双提升”方案,智算龙头赋能筑基国产算力底座【天风通信】

事件
润泽科技发布“质量回报双提升”行动方案。
我们的观点
质量回报双提升,致力提升上市公司投资价值
为提振投资者信心,提升上市公司质量和投资价值,公司制定了“质量回报双提升”行动方案:
1)聚焦智能算力产业,夯实中国数字经济发展基石底座。2)创新驱动发展,不...

天风通信团队:Claude 3发布,AI模型百花齐放进展不断,持续重视AI投资机会

事件
3月5日凌晨,主要由谷歌、亚马逊投资的Anthropic公司推出了三款新的AI模型,按智能水平和成本由低到高依次为Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。
点评
性能显著提升,模型性能超越GPT-4
①Claude 3每款模型各具特色:其中Opus性能领衔三者,在Anthropic放出...

天风通信团队:苹果将公布人工智能计划;谷歌发布世界模型Genie

核心摘要
上周行业动态:
放弃造车后要全面转攻AI,苹果将公布人工智能计划
有报道称苹果已经决定放弃了已经持续10年的汽车开发项目,相关人员将部分调整至人工智能研发部门。苹果公司首席执行官库克表示,人工智能已经在苹果产品的幕后发挥作用,今年晚些时候将有更多关于明确人工...

威胜信息(688100):营收净利润持续双增长,全球化布局把握行业机遇【天风通信】

事件:
公司发布2023年度报告,2023年实现收入22.25亿元,同比增长11.06%,归母净利润5.25亿元,同比增长31.26%,扣非归母净利润4.88亿元,同比增长26.12%;23Q4单季度实现收入5.63亿元,同比增长8.79%,归母净利润1.79亿元,同比增长54.28%,扣非归母净利润1.30亿元,同比增长52.45%。
...

光模块|从信号之光到流量之光到AI之“光”【天风通信团队】

核心摘要
电信市场运营商资本开支温和增长,投入向算力网络倾斜。
2019-2023年三大运营商CAPEX年均复合增速为4.61%,呈温和增长态势。2023年运营商在算力网络的投入支出明显加快,2023年中国移动预计算力网络资本开支452亿元;中国电信预计2023年算力投资实现195亿元;中国联通预计2023年...

天风通信团队:Stable Diffusion 3发布,多模态催化不断,同时重视国产算力投资机遇!

核心摘要
上周行业动态:
国资委召开央企AI专题推进会 推动AI赋能产业焕新
2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,...

天风通信团队:谷歌发布Gemini Pro1.5模型,OpenAI视频生成“Sora”重磅登场

核心摘要
上周行业动态:
OpenAI推出人工智能生成式模型“Sora”
美国当地时间2月15日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。Sora是一个在可变持续时间、分辨率、宽高比的视频和图像上联合训练的文本条件扩散模型。与GPT模型类似,Sora使用Transformer架构,扩展性强大。这款模型可以...

天风通信团队:谷歌发布Gemini Pro1.5模型,OpenAI视频生成“Sora”重磅登场

核心摘要
上周行业动态:
OpenAI推出人工智能生成式模型“Sora”
美国当地时间2月15日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。Sora是一个在可变持续时间、分辨率、宽高比的视频和图像上联合训练的文本条件扩散模型。与GPT模型类似,Sora使用Transformer架构,扩展性强大。这款模型可以...

沪电股份(002463):Q4业绩持续加速增长,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续...

事件
沪电股份发布2023年度业绩快报,实现营业收入89.38亿元,同比增长7.23%,实现归母净利润15.13亿元,同比增长11.09%;实现扣非归母净利润14.07亿元,同比增长11.27%。
点评
1、Q4业绩快速增长,我们预计主要为算力需求下订单饱满带动稼动率提升
根据2023年度业绩快报,推算2...

天风通信团队:海外云业务快速发展,AI成为海外巨头重要投入方向

核心摘要
上周行业动态:
海外互联网巨头陆续披露最新财报,云业务快速发展,AI重点投入
微软:2024财年第二财季,营收同比增长18%。其中,智能云部门的营收为259亿美元,同比增长20%,按固定汇率计算同比增长19%。
Meta:该公司当季收入为401 亿美元,较上季度同比增长25%,净...

源杰科技(688498):三款新品有望成为亮点,回购将增强投资者信心【天风通信】

事件
源杰科技发布预告,预计2023年实现归母净利润1800-2600万元,同比减少74%-82%;扣非归母净利润-150万元至650万元之间,同比减少93%-102%。按照中值测算,4Q23单季归母净利润为55万元,4Q22为2639万元。
点评
下游需求减弱、资产减值导致公司业绩下滑
公司发布预告,预计202...