平心静气-价值

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可惜当年南岳缺钱的时候没有谈妥拿下来，后来南岳引入当地国资委做股东解决了钱的问题，要再拿下来就难了

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$博雅生物(SZ300294)$ 这收购价格还贵啊，真是不懂行情啊。安徽+湖南1亿3千万人口，浆站数量加起来才和5000多万人口的广西相当，潜力还大着呢

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$博雅生物(SZ300294)$ 十四五12个品种投产，除了现有9个，还包括高纯静丙、C1和vWF，规划再立项14个新产品，研发费用要占revenue的8%，高毛利海外市场开拓也还顺利，看来华润图谋不小。唯一不确定的是浆站拓展，如果今明两年能到30个站，加上人口大省丹霞的10几个站，利润翻个三五倍还是有可能的，...

旅行路上的笔记

我长期犯的两个错误：喜欢买小企业股票，美其名曰增长快弹性高; 过份关注管理层尤其是大股东的行为。

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$上海莱士(SZ002252)$ 这届管理层急匆匆地搞个股权激励，而且行权条件搞了个或临床审批的条件，有点趁控制权混乱而偷机的感觉

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$博雅生物(SZ300294)$ 一种C1酯酶抑制剂及其制备方法与流程
11.本发明的目的是为了克服现有技术存在的缺点和不足，而提供一种c1酯酶抑制剂及其制备方法，该方法以血浆提取人凝血酶原复合物的废料作为原料，通过peg沉淀去除大部分杂蛋白后，再经过capto mmc离子交换层析纯化精制得到c1酯酶抑制...

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$ST目药(SH600671)$ 为什么国资旗下还有这么低市值的票，流通市值这么低？

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$燕京啤酒(SZ000729)$ 从半年报和战略规划来看，通篇没有提到燕京品牌和其它三个子品牌的定位和差异化策略，各品牌之间其实是重叠相互竞争的，不仅仅是惠泉的同业竞争相互限制了区域市场发展，还包括重要利润来源漓泉，漓泉的实际经营团队占了20多的股份，不可能放着漓泉自己品牌的市场让燕京大单...

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$博雅生物(SZ300294)$ 70多亿净资产，40多亿现金和存款，0银行贷款，在当下的经济环境，意味着什么？博雅的经营效率其实非常高，三分之一的资产产生了每年接近5亿的收益，而且还在持续提高。从0贷款到30％负债比，博雅有接近70亿现金可用，如果加上现在剥离的复大和要被剥离的化药生物药，绝对超过...

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$沙河股份(SZ000014)$ 这股是什么情况，和$深圳控股(00604)$ 长期同业竞争，业务基本都被母公司放入后者，其本身房产等硬资产都快接近市值了，为啥不找个新业务把资产置换回收再趁机转型，响应国家改革号召？

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$XD惠泉啤(SH600573)$ $燕京啤酒(SZ000729)$ $珠江啤酒(SZ002461)$ 啤酒背后的故事，真是精彩，原来还有这种限制。华润的资本能力和市场化能力还是挺牛的。网页链接

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$惠泉啤酒(SH600573)$ $燕京啤酒(SZ000729)$ 惠泉一定会以各种方式解决和燕京同业竞争的问题。燕京U8和V10苦于同业竞争，一直进不了福建江西，放着中高端大好市场拱手让人，而惠泉管理者前几年把市场品牌推广费用全部砍掉，只玩中低端的策略也进不去高端市场，啤酒行业争不了中高端市场基本就是等...

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$惠泉啤酒(SH600573)$ 这个公司有意思，8个多亿的现金，每个月滚动买理财，付债几千万，都是购买原材料的应付款。两条路，要不就是坐吃等死式的经营，维持现状，要不就是变革突破，一飞冲天。未来会走哪条路？

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$惠泉啤酒(SH600573)$ 个人估计惠泉啤酒资产置出并入燕京，但这个壳会回归泉州本地，这么多年燕京入主并没有达到当初的预期，再拿走壳资源本地政府肯定不会答应。

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$北大医药(SZ000788)$ 接着之前的，再说说北大医药。平安的保险＋健康战略，从前几年的运作来看，具体点应该是保险＋医疗服务＋医药，医疗服务苦于没有线下医院体系，一直徘徊不前，医药由于缺乏制药和线下营销配送体系，也是扩展缓慢，只是通过资本投资了几家创新药企业。现在好了，通过重整方正...

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$长虹能源(BJ836239)$ 这企业对实现千亿市值有什么具体行动计划吗？比如说：
1.产业链扩张，进入原材料或正负极等配件领域，或者电池回收利用;
2.扩张产品线，进入动力电池或储能电池？比如热门的4680和铝电池？
3.通过加大技术研究，短中期进行突破，产生独门专利进而带来跨越发展？<...

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$博雅生物(SZ300294)$ 集采最终导致的结果：1. 吨浆利润高的企业和浆站开拓能力强的企业，借此机会进行扩张和并购，现在行业二十家左右的血制品企业，最终会整合成6-8家; 2. 倒挂加大的价格差，强化了企业出口动机，国内缺口加大，尤其是静丙和因子类; 3.唯一有变数的是进口品种人血白蛋白，因为外...

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$北大医药(SZ000788)$ 北大医药的逻辑有两层，一层是短期的仿制药业务发展状态，如果按计划几个仿制药能顺利拿证并放量，1-2亿年利润不成问题，但这并不能给市值带来多大提升，只能说现价非常安全; 另一层逻辑是平安进来之后对北大医药的重新定位。按照平安自己的说法，平安下一个发展靠的是医疗，...

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$新龙生物(NQ833098)$ $戈碧迦(NQ835438)$ $开特股份(NQ832978)$ 买入6支新三板创新层组合，试水一下自己三板投资。奥迪威，华韩整形，忆童文教。

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看大家都在讨论房产税，我也突然想到一个情况。一套房，事先把所有要交的税，包括未来房子居住过程中要交的税和费用先讲清楚，我再买的时候即表示认可，交税也理所当然。但是我过去买的房、家里祖传的，本来住的好好的，突然有人跑过来说要交税了，这是不是很难接受，造成改革阻力很大。所以很大可...