成长行业垄断企业

你是否已准备好沿用一生的投资系统？

一、写在前面：
投资这件事、包括在雪球这个平台。
有多少人是真正靠自己、而非去抄作业呢？
抄作业是很容易被打耳光的，前有狂推分众/张裕/长安的唐朝，现有曾全仓茅台和格力然后现在全仓信立泰被套牢2年腰斩的TOPCP。
全仓一两个票的大V都是非常脆弱和业余的投资者（包括我初入...

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$道通科技(SH688208)$ 新能源充电桩深圳、越南、美国都有工厂，充电桩以外的业务里面ADAS是增长最快细分

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$赣锋锂业(SZ002460)$
赣锋锂业（美国客户占比低）、拓普集团（有墨西哥工厂）、阳光电源（逆变器和储能都没加税）、三花智控（美国和墨西哥有工厂）、福耀玻璃（美国有工厂）、北方华创和晶盛机电（美国客户占比低），这些公司不受这次美国加税计划的影响

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$盛美上海(SH688082)$
美国这次计划2025加税的措施，会影响盛美上海的未来海外业务拓展估值，因为美国占半导体海外市场一半左右

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$盛美上海(SH688082)$ 公司将成为全球范围内Track设备的第二家供应商

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$盛美上海(SH688082)$
1、预计2024年公司清洗设备收入仍会保持增长，再叠加公司电镀、炉管设备的放量，公司对2024年的业绩持乐观态度；
2、到25-26年度，公司PECVD设备、Track设备开始实现销售收入，预计随着这两款设备市场的不断开拓，将再次推动公司业绩高增长。
3、更长期来看，公...

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$北方华创(SZ002371)$ $盛美上海(SH688082)$ 国内晶圆大厂还在扩张期，包括成熟制程也在扩张，先进制程未来几年技术突破后肯定要扩张

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$晶盛机电(SZ300316)$ 预计2027年全球碳化硅市场63亿美金，2022-2025年全球年复合34%增速

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$柏楚电子(SH688188)$ 募投14亿项目预计2024年底投产

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$蓝晓科技(SZ300487)$ 盐湖提锂增长乏力，金属资源（1.97亿 -9%增），2023年仅新增4个项目，0.8万吨，合同5亿元。

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$蓝晓科技(SZ300487)$ 公司在盐湖提锂矿区有绝对优势，在手未确认收入11亿

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$三花智控(SZ002050)$ $拓普集团(SH601689)$ 执行器在人形机器人硬件成本占比80%

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$三花智控(SZ002050)$ 2023下半年及2024Q1陆续各地有家电以旧换新拉动了制冷业务增速，2025及之后增速可能有问题

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$开立医疗(SZ300633)$ 1、软镜产品未来几年依然高增速 2、以旧换新会让2024年下半年公司整体收入增速加快

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$爱美客(SZ300896)$ 艾尔健除了美国之外，其他国家（含中国）的2023年收入是140亿rmb，未来爱美客天花板很可能到此就瓶颈

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$爱美客(SZ300896)$ 肉毒今年会到NDA，NDA正常评审时间6-10个月，也就是2025年爱美客肉毒很可能上市

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$爱美客(SZ300896)$ $昊海生科(SH688366)$ $华东医药(SZ000963)$ A型肉毒素，未来竞争激烈。三个公司都在批证，并且市面已有保妥适、衡力、吉适/乐提葆（团队差/失败）、Merz（今年年底上）

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$阳光电源(SZ300274)$ 氢能源产能这两年到3GW

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$阳光电源(SZ300274)$ 逆变器2024年增速预计25-40%区间，毛利率未来会下降

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$阳光电源(SZ300274)$ 计划剥离新能源电站业务独立上市

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$阳光电源(SZ300274)$ 大储，美国2023年下半年开始放量且2024继续保持增长，欧洲2024年高增速