古董鱼

讨论

全部免费用了，未来相对算力更便宜，能做的事无限想象。

讨论

你可能是LGM的？
现在确实是买日本设备的好时候，但是因为DMG出的问题，各家海外品牌出口管制趋严。给国内设备销售带来了机会。
海天短期逻辑就是看Q2业绩是否大幅改善。
长期逻辑看出口的逻辑，类似宇通.家电.工程机械，现在海外市场营收不到20%，如果达到50%就是另一番景象。
主...

讨论

神宇一直就是芯线，市场给的成品线预期超前了。
成品线只是在送样和研发阶段。
并且你现在问它，它也会说主供同轴线，差分线呢，hhh
归其原因，还是涨多了，这家公司目前承受不住百亿市值。$神宇股份(SZ300563)$

讨论

晚上跟海天的人聊了下，最近突然订单爆了。
Q2环比Q1营收50%增量应该有的
如果按照宇通的海外出口逻辑，工业母鸡是不是也有这个出海逻辑呢。
并行验证了同飞股份，给海天配套电柜空调，五一就放了一天假，海天放了2天假。
并且之前是因为毛子一次性订单的原因，没有看这个行业，这...

讨论

沃尔在前，神宇也要翻倍了
$沃尔核材(SZ002130)$
$神宇股份(SZ300563)$

讨论

这次更新，干的活更多了，视频中出现的机器人也更多了。
This neural net is running entirely end-to-end, meaning that it only consumes video coming from the bot’s 2D cameras, as well as on-board proprioceptive sensors, and produces joints control sequences directly. It runs ...

讨论

鼎智节前的交流一些细节还是挺值得分析下的。
现在拓普和三花都靠Humanoid robot来提升估值，但是要记住目前它们主营业务是汽配和制冷空调等，5年内机器人这块营收超过主营业务很难实现。
而一些小的公司，特别未来三年可能会因为人形零部件的需求爆发最后业绩翻好几倍的大有人在。这也是...

讨论

如果不是这个回复就不是神宇了

讨论

回复@冬之蓝45: 已经对比出来了，拼多多买的既便宜又好吃//@冬之蓝45:回复@古董鱼:我觉得苹果蕉好吃，细腻，而且便宜

讨论

和鼎智简单沟通了下，如果还有太具体的问题可以明天问丁总和雷利的高管。
主要解释下订单下滑问题:
一季度下滑，其实四季度已经可以遇见了。
公司解释是音圈电机订单下滑，主要是去年一季度客户音圈电机备货较多。目前客户在消化库存，所以导致业绩下滑较多，音圈电机主要是用在呼吸机...

讨论

说的不错👍

讨论

鼎智这个业绩也没差太多的，因为走势已经预见了业绩，主要现在不是看业绩的时候。
营收和净利在去年四季度大幅下滑的情况下，几乎滑无可滑了，主要受益于疫情那部分呼吸机音圈电机的几乎没了，加上国内医疗器材集采的影响。
如果你看好鼎智，要记住这是一家又有空心杯.又有行星滚柱丝杠.还...

讨论

回复@roboroborobo: 就算224G不供。
times买的芯线也能让它吃饱的。//@roboroborobo:[已修改]$安费诺(APH)$ $沃尔核材(SZ002130)$
昨天安费诺CEO相对比较保守了
一直就是说这玩意高科技 超级难做 我们累计了十几年的经验好不容易接到这个单
绝对比大家想想的复...

讨论

今晚旭创的交流证实了未来一段时间是光铜共舞了，不存在谁替代谁的，但是目前铜缆的市值更低，相应的空间也更大，光模块毕竟炒的太久了，预期差也小了。
最终是否能超预期，还是要看GB200 NVL72的出货情况。
$中际旭创(SZ300308)$
$沃尔核材(SZ002130)$
$神宇股份(SZ300563)$

讨论

上周末买的香蕉到了。
左面是拼多多买的21块，右面是东方甄选的28块，量差了很多，当然我不认识我香蕉品种不知道谁好谁坏。
自从用了拼多多以后就不用淘宝.京东了，几乎什么东西多多的价格都会便宜一些，这家公司真的挣钱？
在质量相同情况下，便宜才是王道，多多这家公司可能前途很大...

讨论

沃尔市场已经认可了，没什么说的了，其实沃尔的弹性是不如神宇的。
这时候不得不说神宇是有很大预期差的。
首先公司不差的，就是最近被小盘股拖累了。
已经供货好几年时代微波，会充分受益APH的放量。
退一步说，公司就算不能供224g/s的高速线，也会因为芯线的放量，业绩爆发。

讨论

回复@五年起步i: 说的鼎智没啥问题，跟我之前跟的差不多。最近北京展全是机构去的，卷死。
查看图片//@五年起步i:回复@古董鱼:网页链接

讨论

最近搞了点GB200 NVl72的铜缆的票，因为套住了所以加深了研究。
短期2-3年，看好光.铜互补，不存在铜进光退，后面怎么发展再说。
研究下来两个核心票，一个神宇股份，现在是时代微波的供应商，另一个是沃尔核材跟安费诺合作多年，224G/s供样中。
如果未来GB200 NVl72卖的超预期未来铜...

讨论

神宇去年给安费诺供了3000万左右的货，跟公司聊下来上海时代微波的代工都是它们做的，112G/s线缆公司问题不大，224G/s应该还是做不出来。

讨论

作为产业链里的人，我知道的今年就唯一一家在投加工发动机设备，当然那就是理想了。
其他所有家都在all in纯电，年底奔驰会推出它搭载4680电池的纯电新平台，明年BMW也会推出它的4680纯电车型。
混动只是过渡产品，小米在造车之前肯定做了大的研究。
未来燃油车可能就剩了性能车有买的...