$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $新易盛(SZ300502)$
5.19日提示风险以来，神宇回调了快30%，下周应该到买点了，因为很多人追高的已经怀疑当初的自己了。其实5月后半月高位的票都在跌，铜缆回调也属正常。
昨天跟安澜万锦的人确认了拿到了224G铜缆的订单，并且Robo兄的订单信息也验证了。安澜是走ss这条线的，神宇也是走这条线，沃尔是另一条线，直供APH。未来不会只有安澜拿到订单，沃尔送样大概率会通过的，沃尔翻倍扩产就是底气，近期应该会有消息更新的。因为中国的企业送样的产品一定是超出标准要求的，当年宁德送的样就超过了T的要求，T当时也很吃惊。对于sy其实也是利好，芯线一直供的ss，引入了安澜说明ss产能缺很多，并且ss在南通的厂在加快扩产，预期Q3也会投入生产，这块都会给神宇带来增量。
其实市场对于GB200 预期过于快了，产业链的人都蛮乐观的，现在订单都还没落地，业绩还没出来，二级市场把预期打没了，悲观时候是狗，乐观时候是你，认可这个逻辑比赚钱更重要。
Xys周五公布的扩产，跟去年大家感觉它是厕所龙，形成了严重的预期差，当初信的人都赚到了。其实今年xys订单给不了多少Nv的，因为现在AWS给的单子都爆了。这次扩产，大概率是为了明年Nv给的大单准备，预计是一个特别大的数字。
附上两张安澜和神宇的高速线规格图，sy的线径是导体0.32*2+绝缘+屏蔽+遮蔽=0.86mm，所以sy供的是芯线，芯线也有绝缘和屏蔽，所以芯线的价值量不低。
安澜的线是多了后道工序:排水线 +编织+护套，112G的成品线直径4.9mm，那么224G成品线直径小于9.8mm，预计8mm左右。
多学习，才能把钱亏明白了。
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