PP量化

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“我们或许永远不会知道要去往哪里，但最好明白我们身在何处。也就是说，即使我们不能预测周期性波动的时间和幅度，力争弄清我们处于周期的哪个阶段并采取相应的行动也是很重要的。”
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投资最重要的事（全新升级版）
霍华德·马克斯
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回复@沙鸥12: 大增大减都要发预告，没发就是去年差不多//@沙鸥12:回复@PP量化:没预告，就是二季度业绩大增啊！

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$广联达(SZ002410)$ 这次中报营收数据，能看出来地产下行周期对数字化的影响，广联达是不是被错杀？是价值错估还是价值陷阱？
我预判(盲猜)同去年差别不大，现在PS低的令人发指

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大模型做的足够好，遇到问题只需要问大模型，那知乎这样的产品使用频率会越来越小，从另一方面来看，大模型技术会颠覆知乎的商业模式，这是知乎这类问答社区最大的风险。 典型的就是stack overflow，当chatgpt出来后，stack overflow网站的流量暴跌

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软件现在确实都在估值低位，未来向上空间很大，这一轮周期很难，静等周期反转

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我刚刚关注了股票$沃尔德(SH688028)$，当前价 ¥16.64。

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回复@不要当股东: 准备打 10 元保卫战//@不要当股东:回复@PP量化:车上坐稳了 车子正在往10元以下开进

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$广联达(SZ002410)$ 又是暴跌，走势和房地产板块一致。这种时候只能
1.分批买入
2.做 T 降本
3.卧倒装死

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回复@悟空-1986: 对的，一方面目前股价低估有比较强的安全垫，另一方面这事情公司在做，如果做成了广联达就应该是一家千亿市值的平台公司，当风险投资了//@悟空-1986:回复@PP量化:你说的，确实就是目前广联达在做的，但能不能成功，还不好说。分析的不错点赞$广联达(SZ002410)$

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回复@畅畅投资: 目前是这样，施工信息化基本都是监管要求，行业很卷施工单位不愿意做这种投入。本质上还是因为没有真正创造价值。//@畅畅投资:回复@PP量化:施工企业使用全流程管理的意愿并不高。

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回复@化雨成风: 房地产预期太差，加上国内的公募向来是追涨杀跌，高领是 20 元跑的，跑的时候也把股价带下来了//@化雨成风:回复@PP量化:一路持有下来只想知道这种单向为空而砸的脚踝斩的目的是什么，又到底是哪路水下资金在搞事。本以为到20附近就到底了，结果又硬是一口气干到10元下不带反弹的。...

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回复@猪头叁: 股价确实低的过分了，高管增持也正常//@猪头叁:回复@PP量化:文章发出来第二天高管就增持了，时机有点巧啊

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回复@宁静致远的肉粽: 这是因为施工方信息化需求各家都不一样，定制化程度高，施工业务虽然市场空间大，但将需求软件标准化的难度也大。目前广联达的做法是服务好标杆客户再去推广，有发展过程。但标准化这件事行业里如果能做成，只有广联达，这里也是看好未来广联达能通过他上游业务优势去逐步覆...

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回复@ODRADEK: 错别字嘛 体谅下 2023//@ODRADEK:回复@PP量化:2013年就有大模型了吗

广联达是否还有长线投资价值？

从数据上看，资金持续从广联达这只票中出逃，而且这个流出一直没有停止，股价也是跌跌不休。但这里不讨论交易层面的问题，股价短期股价涨跌看资金流入流出，资金进出无法决定，长期看公司基本面。
广联达从最高点的 55 块，跌到现在的 11 块，其实是所有人都没有预料到的，包括公司管理层的员...

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广联达、建筑 SaaS 软件、旱涝保收

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$广联达(SZ002410)$ 广联达绝对的建筑数字化行业龙头，目前股价和房地产同步调整，受地产下行影响严重，广联达的业绩和招投标开工率强相关，目前营收来看造价基本盘依然稳定，数字施工板块受工地开工率影响收入下滑也很正常，但占比其实不大。业绩不好主要还是研发投入太高影响的。
个人很看好...

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#广联达# 三张截图分别是广联达2023年三季报，年报，24年一季报机构持仓。
标榜价值投资的高瓴资本，高位定增持有广联达多年，终于在四季度割肉离场。按照定增价格50.48元，不考虑资金成本，至少亏掉60%。
反过来多年业绩长红的东方红三年定开基金，四季度买了600万股，一季度又加仓900万...

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生成式ai接下来会是主要收入，汽车发力太晚，竞争太激烈