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投资最重要的事(全新升级版)
霍华德·马克斯
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$广联达(SZ002410)$ 这次中报营收数据,能看出来地产下行周期对数字化的影响,广联达是不是被错杀?是价值错估还是价值陷阱?
我预判(盲猜)同去年差别不大,现在PS低的令人发指
大模型做的足够好,遇到问题只需要问大模型,那知乎这样的产品使用频率会越来越小,从另一方面来看,大模型技术会颠覆知乎的商业模式,这是知乎这类问答社区最大的风险。 典型的就是stack overflow,当chatgpt出来后,stack overflow网站的流量暴跌
软件现在确实都在估值低位,未来向上空间很大,这一轮周期很难,静等周期反转
我刚刚关注了股票$沃尔德(SH688028)$,当前价 ¥16.64。
$广联达(SZ002410)$ 又是暴跌,走势和房地产板块一致。这种时候只能
1.分批买入
2.做 T 降本
3.卧倒装死
回复@悟空-1986: 对的,一方面目前股价低估有比较强的安全垫,另一方面这事情公司在做,如果做成了广联达就应该是一家千亿市值的平台公司,当风险投资了//@悟空-1986:回复@PP量化:你说的,确实就是目前广联达在做的,但能不能成功,还不好说。分析的不错点赞$广联达(SZ002410)$
回复@化雨成风: 房地产预期太差,加上国内的公募向来是追涨杀跌,高领是 20 元跑的,跑的时候也把股价带下来了//@化雨成风:回复@PP量化:一路持有下来只想知道这种单向为空而砸的脚踝斩的目的是什么,又到底是哪路水下资金在搞事。本以为到20附近就到底了,结果又硬是一口气干到10元下不带反弹的。...
回复@宁静致远的肉粽: 这是因为施工方信息化需求各家都不一样,定制化程度高,施工业务虽然市场空间大,但将需求软件标准化的难度也大。目前广联达的做法是服务好标杆客户再去推广,有发展过程。但标准化这件事行业里如果能做成,只有广联达,这里也是看好未来广联达能通过他上游业务优势去逐步覆...
从数据上看,资金持续从广联达这只票中出逃,而且这个流出一直没有停止,股价也是跌跌不休。但这里不讨论交易层面的问题,股价短期股价涨跌看资金流入流出,资金进出无法决定,长期看公司基本面。
广联达从最高点的 55 块,跌到现在的 11 块,其实是所有人都没有预料到的,包括公司管理层的员...
广联达、建筑 SaaS 软件、旱涝保收
$广联达(SZ002410)$ 广联达绝对的建筑数字化行业龙头,目前股价和房地产同步调整,受地产下行影响严重,广联达的业绩和招投标开工率强相关,目前营收来看造价基本盘依然稳定,数字施工板块受工地开工率影响收入下滑也很正常,但占比其实不大。业绩不好主要还是研发投入太高影响的。
个人很看好...
#广联达# 三张截图分别是广联达2023年三季报,年报,24年一季报机构持仓。
标榜价值投资的高瓴资本,高位定增持有广联达多年,终于在四季度割肉离场。按照定增价格50.48元,不考虑资金成本,至少亏掉60%。
反过来多年业绩长红的东方红三年定开基金,四季度买了600万股,一季度又加仓900万...
生成式ai接下来会是主要收入,汽车发力太晚,竞争太激烈