1.不要浪费每一次危机,新冠疫情、俄乌冲突两大事件交织,油轮板块60年一遇行情,龙头公司全在A股。
2.俄乌冲突全球供应链重构,欧洲人正义的代价,油轮运输超级周期。
3.船厂产能紧张,船达峰先于碳达峰,力度持续性超预期,油价离岸价或许会跌,到岸价终将上涨。
重要电话会回放:
20220601 中远海能油轮部张总:成品油船队情况交流
主要亮点:公司成品油船队如何受益本轮航线、公司成品油、中小油轮船队数量以及盈利弹性被低估。
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20220531 《全球供应链重构油轮造船重点问题解答:船达峰先于碳达峰,油轮超级周期来临》。
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内容A:当代船王,Frontline老板约翰·弗雷德里克森发家史,穿越回2000,100倍的机会你是否抓得住。
内容B:重点问题解答:碳中和影响、成品油原油、终端需求下滑。
20220511《招商南油&油轮板块推荐,致敬奥纳西斯,油轮60年一遇超级周期》
回放链接: 网页链接,
1⃣俄乌冲突全球供应链重构,欧洲人正义的代价,油轮运输超级周期。
2⃣油轮股空间被全面低估,70年代船王奥纳西斯可比当前阶段的贝索斯和马斯克。本轮行情不是10年级别,是60年级别。
20220415 《全球供应链重构:底层逻辑改变:油气运输、造船、跨境物流、枢纽港口价值重估 》
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亮点:全球贸易从过去追求“效率优先”,正在以“正义的名义”转向“政治优先”,交运重要资产迎来重估
报告链接:5月末《全球供应链重构油轮造船重点问题解答:船达峰先于碳达峰,油轮超级周期来临》:mp://4aD4XX71YhbCttH
5月初《招商南油:俄乌冲突全球供应链重构,远东成品油轮之王困境反转迎来超级周期》:mp://H94JCIoObA3nIhz
4月《全球供应链重构:底层逻辑改变:油气运输、造船、跨境物流、枢纽港口价值重估 》:mp://WoLL6dzP2eQpPGw
$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ $招商南油(SH601975)$
早看到就好了,真的是价值千金!!!按照米大分析未来得开始关注造船了$招商南油(SH601975)$ $中国船舶(SH600150)$ $招商轮船(SH601872)$
会议进不去,求私信分享录音
stng哪怕是起来了三倍,仍然低估,美国真是价值投资啊,现在三倍价格也是刚刚过净资产,大a同板块的是净资产1.5倍左右
会议看不了 能分享下语音吗