| 发布于: | 雪球 | 回复：31 | 喜欢：1 |
没看出来总部统筹怎么降低成本。信息平台是中心化的，剩下的供应商、仓、物流、配送、员工、验货质检、团长都是本地的。这需要灵活的结构和激励机制。也没看出美团在买菜这个业务中的结构性优势，除了已有地推团队的经验和工作流程等。但外卖的流程和组织结构不一定适合卖菜。当然这需要实践检验，目前来看，美团烧钱更快，持久战不占优势。还有，美团虽然用户增加显著，但买菜的用户和外卖和酒旅业务等是两波人，一般外卖的不在家做菜。吸来用户对平台忠诚度和复购率会低，难以留住，获客和保客的成本高。当然这只是我的推测
【美团为什么要all in优选买菜业务】
这个问题很好。主要是这个买菜自提业务太具有革命性，最终会让大街店铺格局改观，超市菜市场关门。这个拼多多APP，老百姓天天点，买便宜菜，第二天下班去小店里自取。菜没有浪费，不用装箱，生鲜损坏率也低，买的人越来越多，价格也越来越便宜。规模大了，会发展出固定供货链、仓储和物流系统，降低平均成本，还可以当天送达。这样会不断排挤传统生鲜渠道。自由市场，和超市日子会越来越难。这是O2O，线上给线下的引流模式，就是美团的地盘。
美团的商家饭馆自然都成了多多买菜的客户。价钱便宜，量大，还可以直送到门。拼多多通过数据和算法，还有区别定价的能力。拼多多对商家就有了需求信息优势和一定控制力。这本身是对美团的威胁。
自提业务自然会越来越大，包括各种生活用品。随着自提点越来越专，面积越来越大，服务也可以越来越丰富，直接涉及本地生活。比如线上加一个“多多公共食堂”，透明直播，保证菜源质量，保证当天新鲜菜肉，干净程度等，统一菜单，大锅炒，成本低，点餐后30分钟下楼自取，不用送餐。食品安全有保证，还可以做到价钱是美团外面的一半以下。这样美团还怎么活？
天天用的APP，流量很大，新服务的获客成本几乎为零。加个拼电影票、多多酒店什么的，应该不会太难吧？美团就被整个端了。
但目前看，美团优选买菜业务发展很艰难，因为想买菜很难想起要点美团，美团估计花了很多钱在腾讯微信九宫格里美团优选单买了一个格子。线上部分获客难，增长慢，线下部分没有供应链和生鲜物流，而拼多多的多年的积累和规模对农产品从产地开始的供应商和物流链有垂直的控制力。所以美团在这个业务上每个季度都损失掉近百亿人民币，每个还花掉巨额资本投入（CapEx）做生鲜物流链。不知道美团还能持续多久。自从上了这个业务，美团每个季度都在严重亏损，债务越积越多，上季末550亿人民币的债，当然美团现金更多，卖股融资能力也强。而拼多多这边，轻资产模式，拼多多APP搜索自动给多多买菜次日提引流，上季度已经净盈利，现金流巨大。两边拼下去，不知道最后什么样。目前看多多买菜略胜一筹，有天然优势。淘菜菜很危险，那是另话。
$拼多多(PDD)$ $美团-W(03690)$
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美团的总部统筹有个好处，就是能在可以规模化的地方利用规模效应降低成本，全国一盘棋有利于打长期持久战。社区团购本身是O2O，核心是供应链和线下履约。美团优选和美团买菜、快驴可以共用供应链和履约配送环节。消费者不仅是分类，而且是分层的。根据不同的消费者需求搭建不同的模式，都是以用户为中心。发现美团已经是线下世界映像出的一个数字世界，用即时配送科技为底座。服务本地庞大丰富的消费场景，美团配送确实体现了清华的“厚德载物”校训。
【美团优选 vs 多多买菜】
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在买菜上，阿里已经输了，做买菜需要规模，规模越大成本越低。最开始有可能是局部性胜利，地方性通吃，最后是全国性占主导优势，比如70%市场份额，剩下的给细分产品（如高品质、冷冻、时效高）市场。
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美团和阿里的外卖之战，之所以美团营，是因为美团专，这是美团的主场主业，是阿里的副业。阿里输不起，集团有整体计划，不能把电商的利润都补血到外卖上，美国投资者不理解也不支持。而美团输的起，不怕亏损，因为投资者必须要他赢。
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美团和拼多多的卖菜之战，美团也会因相同的原因输掉。因为卖菜和农业是拼多多的主业。目前战事上看，拼多多和美团似乎不分高低，美团市占率更大一些，但拼多多的优势更大：更高效，成本更低，亏损少。这和战术和企业结构有关，美团做的杂，不集中，有本地仓（1小时快送），代买菜，还有优选（次日自提），总部中央性按职能线统筹和决策，地区KPI效果弱，灵活度低。这样运营成本高。而拼多多专注，战略清晰，给地方（省级）总经理赋权，更灵活，容易抓住当地各种空缺和机会，也会容易有腐败和失控等问题，但总效率更高，成本更低。除此以外，拼多多还有渠道供应链优势。拼多多买农产品时间更久，平台上各地的农产品卖家很容易转化成各地的供货商，降低供货成本。买菜是持久战，美团表面处在优势，实际处在劣势。这是我目前的判断。
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如果最后一家独大的，我相信更可能是$拼多多(PDD)$ 。
$美团-W(03690)$
两种人会最先在线上买便宜菜：一个是低收入，一分钱掰八瓣花的那种，不求高品质生活的，比如退休大妈；还有一种是收入不高 特别忙每天上下班的打工人（线上买菜节省时间）。我猜你不属于这两种人。这些人会培养供货渠道和店家团长，人越多，均价越低，有正反馈效应。所以，逐渐壮大以后成本会越来越低，会产生颠覆性效应，让超市和自由市场、早市等没法活。他们量上不去，烂菜和运输成本都上涨，纷纷关闭后导致传统渠道会更贵，价差更大，逼着更多用户上线买菜，那时就会轮到你了。当然那时店家团长服务也会更标准化 更丰富，用户体验也会更好。这就是拼多多2.0版。
$拼多多(PDD)$
1. 社区团购的网络效应如何定义？外卖呢？（王慧文退休后，讲课的课件有谈到）
2. 如何复盘外卖被做成了寡头生意？是模式问题还是同行业战略问题？
这两个问题回答好，社区团购会不会做成寡头，大概就能有个答案。
以用户为中心，这点确实是拼多多的战略理念。
社区团购最大的问题在于商业模式还是和之前互联网一样，要赚钱必须得把其他家打趴，否则就是无尽的烧钱。但是真真把别家打垮的时候，自己也会变成政府必须解决的巨兽。可以对比一下滴滴如今的处境，这还只是影响力比吃东西弱一万倍的网约车
政府不想太快速的造成太大的社会动荡导致很社会问题，这可以理解。好像央媒已经改变态度了，无论怎样，这个趋势是无法转变的。