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二十年光伏路,十年一遇周期大机会又起 下:深度价值股- 大全能源DQ-兼具安全边际和爆发性-20240219

先讲结论和估值再讲过程和质量艺术的分析
三种估值方法:控股价值:78.00/ADS;重置价值:69.78/ADS;周期底部PE估值法:55.06/ADS
平均值为:$67.61/ ADS
相对于现价$19.27,可以有(67.61/19.27)-1=251%的上升空间。
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大全新能源在美股2009年上...

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回复@goldenfox: 无奈//@goldenfox:回复@价投美公司:通威管理层已经失去理智了

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回复@江东猛虎孙坚: 本来说明年要盖40万吨,还有硅片和组件,还能盖吗?全线亏损//@江东猛虎孙坚:回复@价投美公司:算长期有息负债有什么意思?通威一年折旧80亿,这可是净现金流啊

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$通威股份(SH600438)$ 通威股份 24年1季度净债务情况:283亿现金+65亿交易性金融资产=348亿流动现金
348亿- 37亿短期有息债-416亿长期有息负债-123亿应付债券=-228亿 净债务情况。
再加上2季度亏损22-25亿。
这样还要增产新的20万吨?拭目以待

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回复@动人的财经将军: 怎么看出来没有亏?//@动人的财经将军:新特能源没有亏损,好事

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回复@BenzT: 没有细跟875//@BenzT:回复@价投美公司:不知道CGIC3月4日后. 蒙古焦煤持股如何。

进击中的DQ-被德州保险和能源大亨看中的第一次买入-Continental General Insurance 持有6.5% 2024.03.26

根据2024年03月25日SEC披露文件:Continental General Insurance Company 大陆通用保险公司(“CGIC”) 总共持有DQ的6.5%股权
结论先说了,Michael Gorzynski 最近买的AMR 和00975 蒙古焦煤 都在披露买入的短期内股票涨了1倍。
Michael Gorzynski简介
Michael Gorzynski,美国投资家...

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回复@正直的回报小卫星: 3月底//@正直的回报小卫星:回复@价投美公司:管理层说要等A股的分红计划出来才能确定美股的回购。博主知道什么时候A股会发布分红计划吗?

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回复@正直的回报小卫星: 关于第一个确定性的问题,希望管理层能给出明确的分红比例或者继续回购。相信大全的盈利暂时看下来还不错的。海外现金是估算和核准的。//@正直的回报小卫星:回复@价投美公司:感谢博主文章,按照公司公告的还剩下2亿美元的回购,依据现有的市值12亿美元对应差不多16%左右的...

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回复@arrowhead20072007: 感谢🙏//@arrowhead20072007:回复@价投美公司:写得很专业!

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回复@敢梭一定赢: 从全球历史来讲,还是专业化成功概率大很多[很赞][很赞][很赞]//@敢梭一定赢:回复@价投美公司:赞成,向下一体化早已证明行不通,任何一环跟不上都是减分项,贪大求全几乎没一个人一个企业有好的结果

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回复@Eudaemon: 你好,1. 在之前几轮大跌,两年内买也是亏的,这个不奇怪。讨论意义不大。2. 大全年中后30万吨产能,内蒙古的20万吨N型料是新公司,有望解除新疆料的问题。are-rate points 看一下催化剂。3. 已经估算了受压持续一年。并且计算利润是基于Q3,Q4硅料价格已经历史很低水平。4. 一体化...

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回复@一览众山小2010: 我不认为颗粒硅能完全赢,暂时看不出//@一览众山小2010:回复@价投美公司:那个千万不能买。颗粒硅如果胜出,最多通威可以生存。

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回复@一览众山小2010: 通威里面有另外的农业业务,我不好判断。美股大全我个人觉得最纯粹和估值低//@一览众山小2010:回复@价投美公司:如果周期底部。通威确定性更高?

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回复@sf101127: 预估的,包括了产能爬坡和N型比例//@sf101127:回复@价投美公司:协鑫24年N型只有24万吨?

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回复@沁儿er: 龙头优势还是大,后续估计更大//@沁儿er:回复@价投美公司:组件方面怎么看呢?目前报价好像都不赚钱了

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回复@一览众山小2010: 现在很接近周期底部。协鑫重点是对大股东有不确定。//@一览众山小2010:回复@价投美公司:就算协鑫40万吨,大概40亿利润。这个股价也不怎么低估。

二十年光伏商业路,十年一遇周期大机会又起 |上:至暗黎明

从2004年德国补贴光伏安装开始,光伏正式逐步商业化。
上一次股票投资大机会出现在2012-2013年,当时欧美对中国光伏生产商发起反倾销,导致美股光伏生产商估值杀到0.5以下的市净率。后续不同个股有数倍的升幅。
我们在2023和现在2024年见到光伏生产商已经连续下跌接近3年,板块下跌幅度达...

港股准备抄底指南-20220129

由于21年和22年港股有不少公司经历腰斩以上的跌幅,所以在虎年来临之际总计一下,看看到底是黄金机会还是坑。
教育
跌幅最大的是教育板块,选择龙头举例:从教培龙头新东方好未来跌幅大于95%,到K9,,K12教育龙头天立,光正(前睿见)跌幅约80-95%,再到高教龙头中教控股约70%跌幅。教育...