专一的老艺术家

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全文浏览了一遍，孙武是认可的： 孙子曰：昔之善战者，先为不可胜①，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌②。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜③。故曰：胜可知，而不可为④。

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$牧原股份(SZ002714)$ 别装了，直接涨停

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低成本//@海盐南叶:$特斯拉(TSLA)$ $万华化学(SH600309)$ $牧原股份(SZ002714)$ 好的公司都有一个共同的基因: 战略库中不会漏掉成本战略。在某种场景下，成本线就是生死线。

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回复@尼古拉斯康波峯柒: 是这样的//@尼古拉斯康波峯柒:回复@尼古拉斯康波峯柒:其实关于生猪均价，行业内都无法准确预测，我们这些投资的、不在行业的人预测就不要瞎jb预测了，无意义。
犹记得22年4季度，当时看到9月淡季猪价冲到了25，想想春节旺季的画面不要太美好。结果呢？结果就是11月下旬...

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回复@海盐南叶: //@海盐南叶:回复@君君先生:$牧原股份(SZ002714)$ 虽然23年8000万有点乐观（我赞成“理财卫士”的观点），但文章是精彩的，摘录如下：定量不是用来预测具体赚多少钱，而是画出一个轮廓，一个区间，最终的结果落在里面。定性决定方向，定量确定边界。对牧原的定性是：...

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模糊的正确，已是十分不易！赞同你的看法

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被骗钱自然难受，我还遇到过想骗命的

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头脑清醒

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22年成本降了5毛

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总结的不错，就是成本和出栏量。牧原2022降低成本效果显著，还有不少成本可降低的空间，也有清晰的降成本的手段，有降低成本的可持续的资金。就终局而言，十余年后，折旧几乎归零，牧原成本在国内同行中再无对手。

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有道理

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//@帝都封Kevin:大周期向下，中间过程复杂，大方向肯定是向下。这种后浪占比越来越小的人口结构，海量银发老人，新生率的连年雪崩，这是对楼市最深远最大的长期长期利空。归根结底，东西是靠年轻人或者说中青年人顶起来买起来的，只要这个根基不在，说啥都没用了，拄着拐坐着轮椅吃着药的老人你指...

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有道理

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//@唐上可三戒:我来普及吧！假设现在的估值是合理的，那么唐人神出栏量是最快的，年增复合率40%，天康生物也是40%，，但它负债率最低，自己的饲料疫苗也要推销，如果并购成功，年增复合率达50%！其它猪企如牧原股份体量太大了已经无法高增长，温氏股份、新希望、天邦股份、傲农生物在上一轮周期中...

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回复@认知饕餮: 这个预期是对的。
任何技术进步都是为了提高效率、降低成本的目标服务的，你说的这些可以跟踪成本下降的节奏来观察。
但是，周期股毕竟是周期股，周期决定股价高低也是确定的，牧原当前没有“穿越周期”的能力。
毕竟，我们是来炒股的，炒股赚钱是唯一追求。//@认知饕...

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回复@万物皆可思辨: 这个反方观点有道理。所以一切都是故事，要在音乐停止前离场。2023//@万物皆可思辨:回复@认知饕餮:生猪养殖的商业模式有问题，猪周期到来时企业没有业绩的缓冲地带，说个不好听的还不如地产商至少有个已售未结；而且很多中型养殖场起来的很快，中型主场的场长培育的质量不亚于...