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$大立科技(SZ002214)$ 大立的年报和接下来的一季报没有必要过于关注。一是军工行业处于新旧两轮订单周期的衔接期，行业一季报整体情况不理想，大立一季报虽然同比可能会有小幅改善但没有太大参考意义；二是当前大立交易的核心逻辑在于吊舱中标和订单恢复的预期，并非年报和一季报。
回顾大立20...

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$中航光电(SZ002179)$ 光电、振华下周一及之后的股价怎么走，取决于市场对未来的预期而不是当期的业绩，取决于市场是否相信一季度是光电、振华乃至整个军工业绩白马的业绩低点，取决于市场是否相信二季度开始军工板块将开启新一轮的订单周期并实现业绩的逐季改善。光电今年给出的指引是利润10%的增...

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$中航沈飞(SH600760)$ 从周线上看，航发和西飞已经开始逐步走出自2022年8月以来长达20个月的单边下跌趋势；沈飞整体处于三年以来周线级别横盘区间的下沿区域，从横盘转为上涨只需几跟放量阳线的确认。
主机厂是板块行情的顶梁柱，军工板块的β行情已经若隐若现了。$航发动力(SH600893)$ $中航...

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回复@上善若钱好多: 短期先修复到30倍估值1200亿市值，年底前市值2000亿+，未来三年继续维持中高速增长的主机龙头，市值不能再少了//@上善若钱好多:回复@国防ETF:大胆预测一下，高有多高？

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回复@上善若钱好多: 这次动了又好像没动，动了一下把很多资金挂在上面，还不如不动//@上善若钱好多:回复@Ecozjuer:这次都算不错了，以前连点反应都没有

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$中航沈飞(SH600760)$ 军工板块这两年真的是被这群倒霉资金拖累，今天盘中这个形势放在以前，带头大哥一个涨停，整个板块就支棱起来了

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最近一个很积极的现象，中航重机、钢研高纳、中航沈飞、航天电器，越来越多的空天板块核心标的开始底部放量逆势走强，虽然持续性有待观察，说明确实有增量资金开始关注和布局相关标的，量在价先，这一次随着基本面触底，当前位置大概率会成为未来行情的底部区域$中航沈飞(SH600760)$

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回复@海阔天空0209: 一季度导引头的订单还没恢复，扭亏不可能。民品营收同比改善，能减亏就不错了。//@海阔天空0209:回复@Ecozjuer:一季度业绩没有预告，是不是说明还是没有扭亏

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回复@xd805pu: 2024年定型+小批试产//@xd805pu:回复@Ecozjuer:请问吊舱今年贡献营收，是公司的口径么？

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回复@meta333: 一般在正式合同签署之前先给备产协议，企业不会等到合同签署后再安排生产//@meta333:回复@Ecozjuer:"传统军品订单预计二季度开始逐步恢复",从订单到确认营收，时间会较长，如果真是二季度才开始订单恢复，24年较难保证3亿营收。

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$大立科技(SZ002214)$ 很多人担心公司明年会被st，一定程度上加剧了这两天的跌势。大立的核心业务是军工和电力，军工业务十四五正常水平每年6亿左右的营收，电力每年正常3-4亿。2022年和2023年属于非正常状态。理论上讲，军工和电力都算是中央财政主导的刚需投资，今年电力市场已经开始恢复，传统...

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$中航沈飞(SH600760)$ 重机今天的爆量涨停，一方面说明市场对军工板块的业绩预期足够低，当前价格和估值确实计入了极为悲观的预期，略高于年度业绩指引的业绩都能涨停；二是场外资金都在等一季报的不确定性落地再入场，各种版本的鬼故事+没有赚钱效应，确实劝退了很多增量资金，这也在一定程度上解...

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回复@记忆是存在的我: 这是在听谁胡说八道？增发的正式流程还没启动，批文还没到手，最后增发价格是竞价决定，八字没一撇的事，增发机构就定了？//@记忆是存在的我:回复@Ecozjuer:有关系的，问过说增发机构已经确认，那确认的机构会抛二级市场买增发套利的。

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回复@空投轰-20碎片笔记: 猜测应该是反F影响到了某些供应链公司的关键岗位//@空投轰-20碎片笔记:回复@PTSD-A:第5点 “供应链一些单位遇到了一些困难”指的是谁啊 航发系需要升级更换发动机吗？$航发动力(SH600893)$ $航发控制(SZ000738)$

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回复@头牛的芳华: 谢谢指正，最近跌糊涂了，忘了23年的十送四//@头牛的芳华:回复@上善若钱好多:激励授予在去年分红前，2023年分红有一次高送转，所以最终就不是32

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回复@青衫负笈: 增发价大概率要等明年才知道了，现在的走势和增发没关系//@青衫负笈:回复@Ecozjuer:定增价是多少

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$中航沈飞(SH600760)$ 市场有时候确实偏执的让人窒息，公司节前交流释放的利好，今天对股价走势没有丝毫的支撑。A股这种弱有效的市场，炒股如同网红带货一样，不怕业绩差，就怕没流量没人关注。周线六连阴，日线严重超跌，从估值和技术指标上看，离一轮超跌反弹行情已经不远了。

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回复@凶残大萝卜: 重仓沈飞确实难熬，最近很多人都是一怒之下砸盘调仓//@凶残大萝卜:回复@Ecozjuer:拿的有点不耐烦了，留点底仓了，受不了普遍行情好的时候天天被折磨

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回复@Arthur_Geek: Geek兄的这段文字很精彩，转发$中航沈飞(SH600760)$。如同文中引用沈飞董办侯主任的发言，沈飞在今年三月初的策略会上已经给出了今年大致的业绩指引，现在一堆人跳出来担心业绩暴雷，每年年初造谣打压沈飞已经成了常态。//@Arthur_Geek:回复@看研报不如看年报:研究军工行业，不...

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$中航沈飞(SH600760)$ 沈飞年报的几点印象
（1）感慨于沈飞的ROE已经到了20.96%，除了板块昔日高增长明星股紫光和振华，沈飞的ROE在军工板块是一骑绝尘的存在，甚至放眼整个制造业板块也绝对是第一梯队，已经接近最优秀制造业企业之一的美的集团22%的ROE水平。抛开近期股价的惨淡表现不谈，近...