Arthur_Geek

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回复@Nana_Wade: //@Nana_Wade:回复@Arthur_Geek:我还在关注您

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$大立科技(SZ002214)$ 我这id是被大立强行取关了啊？

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$大立科技(SZ002214)$ 上个月的今天发了这文章，一个月后感慨万千。市场本就是不完全有效的，正因为如此，我们做主观多头的基本面研究才有存在的意义。可总有些人把“市场总是对的”挂在嘴边，说着分红的话干着要逼管理人追热点的事，如果你是一位坚持产业研究的基金经理，就应该怼，用翔实的数据...

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$中航沈飞(SH600760)$ 沈飞官宣了，四代舰载机歼31B

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$洪都航空(SH600316)$ 6月25日，中央军委副主席张又侠在京会见来访的沙特阿拉伯国防大臣哈立德·本·萨勒曼。国防部长董军同日与哈立德举行会谈。
军贸订单陆续要开始了，关注导弹链

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梁大师，你觉得安旭生物41亿市值净资产52亿当中流动资产48亿当中现金+交易性金融资产22亿，这合不合理

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说明导弹的业务陆续恢复了，军工采购重回正轨

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$大立科技(SZ002214)$ 军工是大制造下的细分行业，因此从共性而言，研究产能周期和库存周期至关重要，当然仅关注合同负债、在建工程、存货等科目并不完全反应军工行业的全貌
对于军工这个强计划属性的抗周期行业，新型号装备的产品周期是需要单独拿出来考虑的重要因素
当前对于部分军工企...

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回复@Ecozjuer: 越是困难的时候越需要发声给逆向投资人打气
此时发声就是要给某些人看到还有我们这些专业投资机构在做长期持有这件事//@Ecozjuer:回复@Arthur_Geek:拜读了Arthur兄的大作，无论是从军迷还是从军工投资者的角度来看，文章都写的非常专业，受教了。现阶段的大立被st的不合理担忧+...

本次军演最该关注的型号装备

本次军演在军迷圈内引起最大震动的一件事，就是台对外发布的两张J16和H6K的动态照片，叫嚣台F16V远程“锁定”我军机。根据发布照片的画面质量相较于之前美B52用同样洛马sniper吊舱拍摄的我J11照片的清晰度对比，可大致推测距离相聚较远（30km以外，也有部分说法是100km外，但考虑到美出口版本吊舱...

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回复@小黄人奶爸666: 三代和三代半，存量规模可以随手查一下，巨大//@小黄人奶爸666:回复@小黄人奶爸666:那中国军方每年会采购多少台呢？在什么机型上会装光电吊舱？

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回复@Arthur_Geek: 这些能提的名字都已经是中科院博导级别了，还有那些不能提的，等东西出来以后能进入公开视野了，短视的人就一窝蜂都来发院所教授履历了//@Arthur_Geek:回复@眉山苏轼:刘晶红教授是DC研发众多专家学者中的一位，还有很多位我们了解不深的行业顶级专家在默默无闻地为之努力，机载...

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刘晶红教授是DC研发众多专家学者中的一位，还有很多位我们了解不深的行业顶级专家在默默无闻地为之努力，机载光电DC是举全国各大院所之力历时数年的科研结晶，其实是给了我们一次在二级市场投一级项目的逻辑范本。DC负责团队的履历空前豪华，保密措施也做得很好，军工行业不透明的强计划属性带来的...

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$大立科技(SZ002214)$ 不同的人来这个市场，为了不同的投资目的；资金属性不同，风险偏好不同，投资逻辑不同
在一个不完全有效市场里，深度研究信息（行业研究、财务研究）是能取得超额信息的，超额收益=超额信息 超额交易速度，除非你能快过计算机每秒300单的下单速度，我想作为一个研究员，...

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回复@Ecozjuer: 看人喷多了，我也喷一下
peace&love
心态平和比什么都重要//@Ecozjuer:回复@Arthur_Geek:Geek兄的这段文字很精彩，转发$中航沈飞(SH600760)$。如同文中引用沈飞董办侯主任的发言，沈飞在今年三月初的策略会上已经给出了今年大致的业绩指引，现在一堆人跳出来担心...

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四倍光启，七倍大立

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回复@看研报不如看年报: 建议入门了再发表观点，雪球已经是最后一片专业一些的净土了//@看研报不如看年报:回复@Arthur_Geek:行业阶梯降费是确定的事，如果想证明沈飞，需要回答沈飞在行业内为什么就不用降？而不是相信什么副主任的话

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研究军工行业，不如说是保持军工行业信息优势，能始终保持与主机厂、科研院所、装发部信息沟通的研究员就能占得先机（譬如可以在20年观测到全行业合同负债飙升的时候买入，23年9月中下旬得知部分高层信息的时候卖出）
拍脑门说军工行业的商业模式差、盲目类比医药集采是不懂行的人才会发表的意...

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上周刚和沈飞IR确认了年前的评比信息，目前除了16D电战机标配电子干扰吊舱外，其余三代和三代半几乎都没有挂载光电吊舱，这个市场很大

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有一说一，从股息的角度讲长期投资价值，格力确实是具备投资属性的稀缺品种，比银行要好得多（考虑杠杆和roa） 本人不持有格力，但觉得格力有价值