观察你这么久,发现你的预测基本就是反指,没有一点参考价值,全靠想象。
这个价格了,不用涨了,只要缺猪,猪企的利润会持续很久。不给5倍市盈率?给3倍行吗,正邦天邦对应明年的市盈率现在是1.5倍,给3倍也有一倍的涨幅。
猪的确定性还是没有哪个行业能相比的。现在行情没有起来,不代表接下来行情不会起来。
总的来说,您的观点有些牵强。
接下来多数股票跑不赢猪股,两个月以后验证
已正邦为代表的二线猪,去新高的概率很大!百分之八九十!肯定已新五丰,唐人神这种小猪去新高的概率基本没有!所以,不能一棒打死所有的猪!现在的股价,能去新高,在当下这种环境,每周发行新股这么多的情况下,已经算比较确定性的机会了!要求年初那种行情干嘛!不是自己找死嘛
周五晚, $牧原股份(SZ002714)$ 公告,要与华能信托一起养猪,可能大多人只看到了对牧原的利好,而没去关注它可能的信号意义。
华能信托投资100亿,与牧原一起养猪,可能意味着国有资本要大举进军生猪养殖产业,帮助优秀的养殖企业迅速扩大产能,以尽快解决猪肉严重短缺、猪价涨幅过大的问题。
因为国家很清楚,生猪产能的快速恢复,在没有靠谱疫苗的前提下,靠农户是没戏的,只能依靠优秀的养殖企业。我们可以预期,华能信托不会第一家介入生猪养殖的国有资本,牧原也不会是唯一一家被国资介入的养猪企业。或许用不了多久,一些优秀的生猪养殖企业,例如 $温氏股份(SZ300498)$ $正邦科技(SZ002157)$ 天邦扬翔等,都可能受到国有资本的大举投入。
9月初,国家放开土地禁令,解决的是土地的问题,现在开始解决钱的问题,土地与金钱是两个关键要素。猪瘟之所以会严重失控,根源问题在于缺钱,没钱给猪农补贴,导致猪瘟迅速泛滥,企业也普遍缺钱,导致防疫没有及时到位,产能也无法迅速恢复。
现在好了,要地给地,要钱给钱,让优秀的企业迅速做大做强,但是国家的付出,也是需要回报的,不是白白给企业的。那么,国家最需要的回报是什么?很显然,国家要的不是投资收益的回报,而是需要生猪养殖企业,现在主动承担社会责任,主动稳定猪价,不要再让猪价继续大幅上涨。当大型养殖企业把猪价稳住后,猪价还可能继续暴涨吗?
对于被国资投资的养殖企业来说,主动稳定猪价,虽然会有短期经济利益损失,但是国家给企业的土地与大量资本投入,可以让企业迅速做大做强,长期回报远远大于短期损失。
这轮超级猪周期,对于优秀的生猪养殖企业来说,是一场千载难逢的历史大机遇,将成为最大的受益者,而广大猪农则成为了最大的代价。
猪企的黄金时期刚刚开始,但猪股的黄金时期已经结束,如果你打算把猪股抱上三五年或十年八年,可以自动略过。不管是国家给地,还是国资大举介入,都意味着生猪产能的恢复,会比预期的要快上很多,也意味着猪价高企持续的时间会更短,千万不要低估国家的智慧。