似水年华

似水年华

活在当下,知行合一。

似水年华回复的提问

年代,我现在70%科大讯飞30%广电运通,都是盈利的,你觉得仓位需要调整呢,还是说放着不管?查看全文

他的全部讨论
欧菲光(002456):国内光学龙头企业,5Gβ和α逻辑下王者归来(转自天风)

“半导体真正核心不在成本,而在于量,量跑起来之后,到最后就是印钞机”--赵晓光 “大道至简,殊途同归”。如果我们把这句话读懂,就会明白该如何投资芯片与消费电子,以及科技股。 明年芯片的最佳赛道是封测,明年消费电子的最佳赛道是光学,因为它们明年都能跑起来量,都是印钞机。明年的芯片...查看全文

[想一下]人取我予,人弃我取。查看全文

[想一下]传闻要达成协议了,如同当年的中美入世谈判,虽然当时让步很多,但回头来看,过去近20年,中国成为了全球化的最大受益者。中国的改革已经进入深水区,没有强大的外在压力,是很难继续推进下去的,达成协议对中美双方都是好事,对资本市场也是好事,农业短期受损,但会倒逼中国农业现代化。...查看全文

落魄的芯片王子,预期差最大的龙头

芯片股红红火火,曾经的芯片龙头, $紫光国微(SZ002049)$ 则备受冷落,如同落魄的王子,从门庭若市,沦落到了门可罗雀。所有的这一切,都源自于更名,从国芯到国微一字之差,境遇发生了天壤之别。 记得去年四月初,写过一篇专栏文章,《紫光国芯更名,不确定性上升》,当时谈到了更名的负面冲击:...查看全文

[想一下]光学完成了对声学的接力,$欧菲光(SZ002456)$ 成交额两市第二;芯片封测接过领涨大旗,$长电科技(SH600584)$ $晶方科技(SH603005)$ ,设计依然强势。兼具光学与封测复合属性的晶方科技,成为了最近最漂亮的小姐姐。市场情绪明显好转,游资又出来干活了,所以,最近小票明显走强了。//@似水...查看全文

[想一下]TWS爆两大利空:一是人气龙头 $漫步者(SZ002351)$ 再次减持,上次减持股价相对低位,冲击有限,这次是历史高位减持,冲击较大。二是TWS出货成本急剧下降,从过去的100多元/对,剧降到不到20元/对,财联社的新闻晚上有报道。漫步者再次减持,并不足以让TWS炒作熄火,但TWS出货成本剧降,对...查看全文

[想一下]记得7月下旬时,写过一篇专栏文章《从大消费到大科技,从漂亮50到科创50》,当时很明确的说到:大科技的大牛市已经开始,要积极做多中大市值的科技龙头,而不是小市值的科技股。四个月之后,科技牛市愈演愈烈,科技龙头股的大牛市愈加清晰。过去三年多,是消费白马的大牛市;未来三年多,...查看全文

[想一下]设计转向封测,声学转向光学。$长电科技(SH600584)$ 将接力$闻泰科技(SH600745)$ 领涨芯片,$欧菲光(SZ002456)$ 将接力立讯精密(002475)领涨消费电子,成为新的千亿市值科技股。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]今年消费电子弹性最大的是 $领益智造(SZ002600)$ ,明年消费电子弹性最...查看全文

[想一下]芯片的风口,从设计转向了封测,$长电科技(SH600584)$ $晶方科技(SH603005)$ ;消费电子的风口,即将从声学转向光学。$欧菲光(SZ002456)$//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]TWS再炒几天,可能就要见顶了,光学有可能接力声学。核心标的$欧菲光(SZ002456)$ $水晶光电(SZ002273)$ 联创电子...查看全文

[想一下]记得10月末,看空猪股时,大多重仓猪股的人,是不待见的。当时曾经说过一句话:猪企的黄金时期刚刚开始,猪股的黄金时期已经结束,或许到现在,也没多少人明白这句话。如果$牧原股份(SZ002714)$ 周线收盘跌破20周线,那么这轮猪周期的趋势性机会,将正式宣告结束,这将是猪周期见顶的技术...查看全文

[想一下]TWS再炒几天,可能就要见顶了,光学有可能接力声学。核心标的$欧菲光(SZ002456)$ $水晶光电(SZ002273)$ 联创电子(02036),已经连续走强,但还缺一个类似$漫步者(SZ002351)$ 这样,逻辑纯正、基本面较好、低位、低价、小市值的妖股龙头,来吸引市场人气。//@似水年华:回复@似水年华:[想一...查看全文

[想一下] 天风证券首席经济学家刘煜辉于最近小范围谈经济观点:1、当前中国经济是踩着刹车下坡的重型卡车,经济破6就在明年。中国国债利率2020年6月大概率会跌破过去10年的利率低点2.66%,利率进入下行通道。2、美国的财政政策会进一步扩张,国债扩容,利率不会继续下跌,美国不会出现负利率。3、...查看全文

[想一下]《金融时报》报道,中国政府要求所有政府办公室及公共机构,未来3年内,全面移除国外品牌的电脑设备及软件。淘汰目标进度为:2020换掉30%,2021年换掉50%,2022年换掉剩下的20%。预计2000万至3000万台的电脑要被淘汰掉,可以大致测算出,电脑的市场空间千亿左右,操作系统的市场空间百亿元...查看全文

[想一下]过去,智能手机价值量最大的零部件是柔性屏;现在,价值量最大的零部件是摄像头模组,Iphone 11 Pro Max摄像头模组成本73.5美金,超越了柔性屏的66.5美金,成为了最贵的零部件。随着三摄四摄的普及,与3D TOF的流行,以及VR/AR的兴起,未来几年,光学将成为智能手机的最好赛道。A股光学龙...查看全文

2020:经济不乐观,股市不悲观

再过三周,猪年就要结束了,鼠年就要到来了。回顾2019年的A股行情,3个月的快牛,加上9个月的弱势震荡,少数股票翻倍或翻了几倍,绝大多数股票陪太子读书白忙乎,典型的结构性行情,与2013年十分类似。 对于2020年的行情,最近不少卖方都做了展望,貌似看好的居多,还有几家看大牛市的。预测股市...查看全文

[想一下]今年消费电子弹性最大的是 $领益智造(SZ002600)$ ,明年消费电子弹性最大的是 $欧菲光(SZ002456)$ ;今年芯片股弹性最大的是闻泰科技,明年芯片股弹性最大的将是 $长电科技(SH600584)$ 。欧菲光与长电科技,都是典型的双击标的,潜在的千亿市值科技龙头股。光学是智能手机的最佳赛道,3D T...查看全文

[想一下]$北京君正(SZ300223)$ 炸板,尾盘科技股跳了一波水。芯片股最近涨太快,特别是闻泰、韦尔等核心标的,如果继续大涨下去,就会和前段时间的医药股一样大跌了,需要休息下,化解一下获利盘。今年涨了两三倍的芯片股,其实都没必追涨,即使想买,也等回调时下手更安全点,免得追进去就吃面。...查看全文

[想一下]芯片与消费电子轮流领涨,前几天芯片领涨,消费电子休息,今天芯片除了封测外,大多开始休息,消费电子接力领涨,$欧菲光(SZ002456)$ 率先反弹新高,$立讯精密(SZ002475)$ 即将再创历史新高。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]毛衣谈判再起波澜,15号之前基本无望,最近大盘的走势也反应...查看全文

[想一下]两只比较好的科技类ETF:$科技ETF(SH515000)$$半导体50(SH512760)$ ,流动性都很好,成份股均为50只。科技ETF的成份股,既有科技龙头,也有生物制药龙头,均为行业龙头;半导体50ETF的成份股,则是清一色的半导体股票,既有行业龙头,也有烂公司。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]投...查看全文

[想一下]$北方华创(SZ002371)$新高了,只不过业绩释放没那么快,没法下手;$中微公司(SH688012)$$紫光国微(SZ002049)$ 也开始反弹了。今天高位芯片调整,低位芯片股接力,大家好才是真的好。消费电子龙头股,过几天可能也要新高了。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]国产替代的核心,其实是芯...查看全文

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