似水年华

似水年华

活在当下,知行合一。

似水年华回复的提问

欧菲光:预计2019年全年实现净利润4.5亿-6亿元,去年同期亏损5.2亿元。公司主营业务发展趋势良好,摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心业务和产品的营业收入和出货量均实现较快增长。(来自选股宝APP),华大评价一下欧菲光的业绩查看全文

他的全部讨论

[想一下]悲观的人,看到的都是灰暗,利好也会当做利空解读;乐观的人,看到的则是阳光,会从绝境中寻找生机。定增松绑,是利好还是利空,今天的大盘,特别是创业板指数,已经告诉我们了。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]定增松绑+放水,不同的时期,相同的剧本,新一轮人造牛市到来。疫情之后...查看全文

[笑]雷神山院长说,真正的疫情拐点已经来到。市场情绪有望得到提升,湖北疫情将迎来下行的拐点,未来几周的压力,主要在于返工压力大的大城市。再扛过去几周,疫情就将控制住了。 $凯莱英(SZ002821)$ 的定增方案,为市场提供了一个模板,优质公司的定增,将受到市场热捧。过去几年,无法提前定价时...查看全文

[笑]下周新热点,定增概念。好公司的定增,将受到市场追捧。查看全文

[想一下]上轮牛市,不管我们买什么,都跑不赢互联网金融;这轮牛市,不管我们买什么,都跑不赢芯片。每轮大牛市,都会有10-20%的股票,涨幅超过10倍,而且绝大多数都会集中于核心品种之中,07年是资源,15年是互联网金融,这轮将是芯片。如果恐高,可以去配置 $半导体50(SH512760)$ 或 $芯片ETF(SZ...查看全文

[想一下]《求是》杂志发表习近平总书记重要文章:坚持今年经济社会发展目标任务。今年要完成保增长的目标,放水势在必行,或许会是09年之后最大的一次放水。09年我D选择了楼市这把尿壶,[捂脸]今年我D要选择股市这把尿壶了。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]定增松绑+放水,不同的时期,相同的...查看全文

[想一下]定增松绑+放水,不同的时期,相同的剧本,新一轮人造牛市到来。疫情之后的经济与就业压力,比13-14年更大,股市就是那把夜壶,当需要用它化解危机时,牛市就会到来。新村长上任一年多,基本推翻了刘士余的熊市政策,恢复了肖钢时期的大多牛市政策。定增松绑为大量中小企业,恢复造血功能,...查看全文

[笑]定增新规出台,牛市的信号。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]大盘依然没有补上缺口,权重不干活是不行的,地产有估值修复的逻辑,金融一拉市场就慌一波跳水。大科技车震幅度不小,不管是电动车,还是芯片,虽然中长线看多,但短线是有调整需求的,两周涨了30-40%了,回调个10-20%都很正常的...查看全文

[想一下]大盘依然没有补上缺口,权重不干活是不行的,地产有估值修复的逻辑,金融一拉市场就慌一波跳水。大科技车震幅度不小,不管是电动车,还是芯片,虽然中长线看多,但短线是有调整需求的,两周涨了30-40%了,回调个10-20%都很正常的,没有只涨不调的股票,涨一涨调一调,才能走得更远。云计算...查看全文

[想一下]年后的这波8连阳走势,春节期间应该没人想到,芯片股在市场的偏见中,一路向北没有最高只有更高,A股专职各种不服。16-19上半年,市场抱团的是大消费,白酒是最核心的品种,家电、食品等助攻;19下半年-牛市结束,市场抱团的将是大科技,芯片是最核心的品种,5G、电动车等助攻。谁都知道芯...查看全文

[想一下]电动车比预期的强,赣锋太猛了;云计算走势符合预期,浪潮、深信服、用友新高;芯片股一如既往的猛,上海新阳、扬杰等滞涨半导体股票连续涨停,看哪只芯片股能率先完成10倍, $韦尔股份(SH603501)$ $闻泰科技(SH600745)$ $晶方科技(SH603005)$ 。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]馍馍成...查看全文

[想一下]“防控过度开始伤害经济”,风向开始转向了,全面复工将进入倒计时。查看全文

[大笑]研报社开吹云安全,下周云计算的炒作,将从硬件向软件切换。对于云计算来说,硬件只是开胃菜, $浪潮信息(SZ000977)$ ,软件才是一片蓝海, $深信服(SZ300454)$ 。现在市场对于云计算的认知,大多认为只是疫情的刺激,当做是一个短暂现象,而没有当成一个产业发展趋势来理解,更没有发现“云...查看全文

[想一下]5G设备、芯片与消费电子,去年大科技投资的主流品种;电动车、芯片与云计算,今年大科技投资的主流品种。电动车炒逻辑的行情告一段落,阶段性调整之后,下一波的力度取决于业绩兑现,将由鸡犬升天转向优胜劣汰。芯片依然是最核心的科技股投资品种,不管是电动车,还是云计算,都无法取代芯...查看全文

疫情加速了全面牛市的到来

新增疑似与新增确诊,形成了“M”头,等待疑似死叉确诊;治愈金叉死亡,进入主升浪。 疫情对经济的冲击,要明显大于非典,因为传染性强太多,远超市场预期,封城与禁足,几乎是历史首次,投资、消费与出口,都受到了很大的冲击。 对于经济的影响,到底有多大,一是需要看疫情何时被控制住,如果瑞...查看全文

[想一下]对于云计算,为何要选软件龙头 $深信服(SZ300454)$ ,而不选硬件龙头 $浪潮信息(SZ000977)$ ?原因很简单,深信服是市场选出来的龙头,不管是技术走势(早早就历史新高了),还是财务报表(毛利率、ROE等),都优于浪潮信息,也是云计算里面,估值最高的标的。云计算虽然硬件先受益,但软件...查看全文

[想一下]馍馍成功完成5倍,是否会像东方通信那样,第二波完成10倍,还有点悬念。这波跨年度的电动车行情,与去年初的猪股十分类似,都是在炒逻辑,未来想再新高,则需要业绩的兑现。炒逻辑时鸡犬升天,炒业绩时则优胜劣汰。芯片股王者归来,半导体50ETF暴涨,很多人都觉得芯片股涨太多了,会被新的...查看全文

过去几个月,一直在思考,5G的最大应用是什么,答案呼之欲出,那就是云计算。如果说,4G的基础业态是移动互联网,那么,5G的基础业态则是云计算,云通信云办公云视频云游戏云VR等等。去年的毛衣战,催生了芯片国产替代的大机会;今年的疫情,则加速了中国云经济时代的到来。全球云计算龙头,微软与...查看全文

[想一下]云计算将接力电动车,成为新的领涨板块,中军 $浪潮信息(SZ000977)$ 即将历史新高, $用友网络(SH600588)$ 宝信等批量涨停,寻找下一只 $模塑科技(SZ000700)$ 。//@似水年华:回复@似水年华:[想一下]昨晚 $特斯拉(TSLA)$ 大跌,今天 $宁德时代(SZ300750)$ 大幅低开,而馍馍依然涨停 $模塑科...查看全文

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