似水年华

悲观的人，看到的都是灰暗，利好也会当做利空解读；乐观的人，看到的则是阳光，会从绝境中寻找生机。定增松绑，是利好还是利空，今天的大盘，特别是创业板指数，已经告诉我们了。//@似水年华:回复@似水年华:定增松绑+放水，不同的时期，相同的剧本，新一轮人造牛市到来。疫情之后...查看全文

雷神山院长说，真正的疫情拐点已经来到。市场情绪有望得到提升，湖北疫情将迎来下行的拐点，未来几周的压力，主要在于返工压力大的大城市。再扛过去几周，疫情就将控制住了。 $凯莱英(SZ002821)$ 的定增方案，为市场提供了一个模板，优质公司的定增，将受到市场热捧。过去几年，无法提前定价时...查看全文

下周新热点，定增概念。好公司的定增，将受到市场追捧。查看全文

上轮牛市，不管我们买什么，都跑不赢互联网金融；这轮牛市，不管我们买什么，都跑不赢芯片。每轮大牛市，都会有10-20%的股票，涨幅超过10倍，而且绝大多数都会集中于核心品种之中，07年是资源，15年是互联网金融，这轮将是芯片。如果恐高，可以去配置 $半导体50(SH512760)$ 或 $芯片ETF(SZ...查看全文

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章：坚持今年经济社会发展目标任务。今年要完成保增长的目标，放水势在必行，或许会是09年之后最大的一次放水。09年我D选择了楼市这把尿壶，今年我D要选择股市这把尿壶了。//@似水年华:回复@似水年华:定增松绑+放水，不同的时期，相同的...查看全文

定增松绑+放水，不同的时期，相同的剧本，新一轮人造牛市到来。疫情之后的经济与就业压力，比13-14年更大，股市就是那把夜壶，当需要用它化解危机时，牛市就会到来。新村长上任一年多，基本推翻了刘士余的熊市政策，恢复了肖钢时期的大多牛市政策。定增松绑为大量中小企业，恢复造血功能，...查看全文

定增新规出台，牛市的信号。//@似水年华:回复@似水年华:大盘依然没有补上缺口，权重不干活是不行的，地产有估值修复的逻辑，金融一拉市场就慌一波跳水。大科技车震幅度不小，不管是电动车，还是芯片，虽然中长线看多，但短线是有调整需求的，两周涨了30-40%了，回调个10-20%都很正常的...查看全文

大盘依然没有补上缺口，权重不干活是不行的，地产有估值修复的逻辑，金融一拉市场就慌一波跳水。大科技车震幅度不小，不管是电动车，还是芯片，虽然中长线看多，但短线是有调整需求的，两周涨了30-40%了，回调个10-20%都很正常的，没有只涨不调的股票，涨一涨调一调，才能走得更远。云计算...查看全文

年后的这波8连阳走势，春节期间应该没人想到，芯片股在市场的偏见中，一路向北没有最高只有更高，A股专职各种不服。16-19上半年，市场抱团的是大消费，白酒是最核心的品种，家电、食品等助攻；19下半年-牛市结束，市场抱团的将是大科技，芯片是最核心的品种，5G、电动车等助攻。谁都知道芯...查看全文

电动车比预期的强，赣锋太猛了；云计算走势符合预期，浪潮、深信服、用友新高；芯片股一如既往的猛，上海新阳、扬杰等滞涨半导体股票连续涨停，看哪只芯片股能率先完成10倍， $韦尔股份(SH603501)$ $闻泰科技(SH600745)$ $晶方科技(SH603005)$ 。//@似水年华:回复@似水年华:馍馍成...查看全文

“防控过度开始伤害经济”，风向开始转向了，全面复工将进入倒计时。查看全文

研报社开吹云安全，下周云计算的炒作，将从硬件向软件切换。对于云计算来说，硬件只是开胃菜， $浪潮信息(SZ000977)$ ，软件才是一片蓝海， $深信服(SZ300454)$ 。现在市场对于云计算的认知，大多认为只是疫情的刺激，当做是一个短暂现象，而没有当成一个产业发展趋势来理解，更没有发现“云...查看全文

5G设备、芯片与消费电子，去年大科技投资的主流品种；电动车、芯片与云计算，今年大科技投资的主流品种。电动车炒逻辑的行情告一段落，阶段性调整之后，下一波的力度取决于业绩兑现，将由鸡犬升天转向优胜劣汰。芯片依然是最核心的科技股投资品种，不管是电动车，还是云计算，都无法取代芯...查看全文

疫情加速了全面牛市的到来

新增疑似与新增确诊，形成了“M”头，等待疑似死叉确诊；治愈金叉死亡，进入主升浪。 疫情对经济的冲击，要明显大于非典，因为传染性强太多，远超市场预期，封城与禁足，几乎是历史首次，投资、消费与出口，都受到了很大的冲击。 对于经济的影响，到底有多大，一是需要看疫情何时被控制住，如果瑞...查看全文

对于云计算，为何要选软件龙头 $深信服(SZ300454)$ ，而不选硬件龙头 $浪潮信息(SZ000977)$ ？原因很简单，深信服是市场选出来的龙头，不管是技术走势（早早就历史新高了），还是财务报表（毛利率、ROE等)，都优于浪潮信息，也是云计算里面，估值最高的标的。云计算虽然硬件先受益，但软件...查看全文

馍馍成功完成5倍，是否会像东方通信那样，第二波完成10倍，还有点悬念。这波跨年度的电动车行情，与去年初的猪股十分类似，都是在炒逻辑，未来想再新高，则需要业绩的兑现。炒逻辑时鸡犬升天，炒业绩时则优胜劣汰。芯片股王者归来，半导体50ETF暴涨，很多人都觉得芯片股涨太多了，会被新的...查看全文

过去几个月，一直在思考，5G的最大应用是什么，答案呼之欲出，那就是云计算。如果说，4G的基础业态是移动互联网，那么，5G的基础业态则是云计算，云通信云办公云视频云游戏云VR等等。去年的毛衣战，催生了芯片国产替代的大机会；今年的疫情，则加速了中国云经济时代的到来。全球云计算龙头，微软与...查看全文

云计算将接力电动车，成为新的领涨板块，中军 $浪潮信息(SZ000977)$ 即将历史新高， $用友网络(SH600588)$ 宝信等批量涨停，寻找下一只 $模塑科技(SZ000700)$ 。//@似水年华:回复@似水年华:昨晚 $特斯拉(TSLA)$ 大跌，今天 $宁德时代(SZ300750)$ 大幅低开，而馍馍依然涨停 $模塑科...查看全文