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20 倍不贵

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吴总怎么看巴菲特马斯克等都在提的AI算力带来的缺电？

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回复@Hornlife: 光伏龙头已经从渗透率快速增加的成长股定价逻辑进入成熟价值股的定价逻辑了，资本的进取心会使得他们规模到一定量后从超额收益转变为 收租 ，也就是对巨大利润的追求转变为对稳定安全现金流的追求，整个行业往这个方向转变，估值给12也就是正常了//@Hornlife:回复@觉寤:隆基12pe了...

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//@icefighter: 回复@icefighter: 企业发展路径很多是被动的选择。但是不同的发展路径，从长期来看命运完全不同。
譬如一个做相机的公司，做到后来，相机被手机替代，他就歇菜了。当然，做相机的公司，光学技术可以复用，所以尼康变成了内窥镜巨头，而富士变成了影像医疗设备巨头。
而同样...

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生息资产Vs非生息资产
“利息”其实是一个锚，有锚跟无锚区别很大，就像一搜船航行在海上只要想靠岸，就一定需要大铁锚。DCF模型等就是基于生息展开的。
生息资产，用来投资，了解自己
非生息资产，用来投机，了解市场
投资（非交易）第一前提就是要投最好的生息资产，必须是稀缺...

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//@MA200: 马拉松资本的资本回报把股票分类，案例，人性都说的很细节，是权益这个类别说周期说的最好的，很细节，很实操，所以称之为捡钱指南。可以按照差异化思路分为周期性生意分析和差异化生意分析。霍华德的周期跟这个有点类似，是更高一个级别的，是说整体金融市场的。霍华德核心基本就是估值...

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//@jiu零后: 补充说明，如果以上信息如期演绎：
1.储能的高增长可期，尤其是大储，只要装机保持高增长，储能的需求就有强支撑。$科华数据(SZ002335)$
2.电力板块今年值得关注。如果煤价维持高位，火电成本居高不下，在光伏上中游成本暴跌的情况下，电力企业自然会加快绿电对火电的替代，...

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