$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$轮船的人气下来了，符合股价走势规律。今天，完成了雅格尔全部换仓天邦股份的操作，表明现在是满仓搏周期反转了，一个油运、一个猪肉。没有选择牧原股份这个龙头，主要也是因为天邦与轮船一样，跌幅足够。猪肉价格又到了近40元，有可能创新高，这种走势说明在万亿级行业里，产能才是决定一切的王者。这也是为什么还要坚守海能和轮船的原因。维持先前观点不变：1、油运强周期没变，变的只是节奏，遭遇疫情这么大的冲击，运价还能稳定在去年同期的水平上，糟糕也不过如此；2、轮船至少有一波超跌反弹，春节后进来的资金一定会拉到缺口上方，补缺是大概率事件；3、轮船反弹放量出局，资金做天邦股份，或者是梦网集团，今天涨停，突破下降通道，看一季报再决定是否操作。