#设备更新# 大规模设备更新
事件：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。
【汽车】
1. 以旧换新，或将加速淘汰老旧产品（车龄长、排放低）<...
轻声有度
终于开通了，2018
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他的全部讨论
桥水中国路演纪要
美国桥水投资公司简介：
近50年的全球经验，由瑞·达利欧于1975年创立，是全球最大的对冲基金公司之一。几十年来，桥水执着于宏观研究，了解全球宏观经济对不同市场和不同资产的影响。在 200 余个全球市场运行，帮助客户更好地去判断未来的市场走势、创建稳健的投资组合...
#户用储能# 户储专家交流纪要
Q：全球各个主要市场在2024年的储能装机需求有哪些变化？
A：全球的储能需求主要分布在欧洲、北美以及新兴市场，例如2023年新增的南非市场。欧洲市场在上半年经历了一个显著增长，原因在于2022年底电芯价格下调后，分销商备货加剧，装机容量较为可观。然而到...
#功率半导体# IGBT功率半导体涨价
事件：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后，功率IDM捷捷微电发布涨价函，拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%，打响了上市公司功率产品涨价的第一枪。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一...
#光伏# 光伏行业去库存到哪个阶段了？
事件：开年光伏板块波动后向上，主要源于供需侧面边际持续向好，具体来看：
1、欧洲市场加速去库，相关企业上调出货预期。 去年1-11月，德国逆变器出口9.48亿美元，同比+82%；荷兰逆变器出口27.42亿美元，同比+17%，库存在加速去化中。相关公司均...
#光伏# 光伏产业新进展
SNEC光伏展观察之HJT篇：HJT产业化进展迅速，降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地
1、降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期
无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达...
新能源关注哪些问题？
1、风电
2021、2022年行业招标量均大于装机量，市场部分机构认为，伴随2023年疫情影响消除，国内装机将放量；年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上，其中陆风装机60GW，海风装机10GW；海外风电方面，尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量，出...
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介：
定位：
MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品...
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流，信心很足 ，中特估调整期又给了绝佳配置机会，拾级而上。
1）如何看中船与中特估调整： 中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，涨幅少，预计调整幅度非常有限。
我们...
Ai 路演及趋势
我们看下一波哪些公司相对好一些。
99年互联网牛市，表现好的公司，都有是持续有产品落地，而且有用户量。当时的8848，有比较好的用户，而且启动的某个月，当时达到了1个月的GMV。
接下来我们觉得核心是需要有持续的验证，但是不需要有收入和利润的验证。产业的早期，容...
事件：5月9日，工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，规定自7月1日起，全国实施国6b排放标准。
1、法规两大重点：
1）禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车，以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。
2）针对实际行驶污染物排放...
#谢治宇：AI进步是巨大量级事件#
继巴菲特股东大会之后，兴证全球基金也组织了一次“中国投资人峰会”。其中像王国斌、董承非、谢治宇等各位所熟知的大佬都有参与其中，并从不同角度表达了个人对于当下时代发展前景的看法，内容信息量多多。
但受制于文章篇幅，本文还是着重分享一些谢治...
AI发展看巨头
微软：微软云成为帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并推动下一代人工智能进行创新。微软将提供AI基础设施训练大型模型，提供智能数据平台帮助整合数字资产，提供AI开发工具帮助开发人员提高效率，通过AI驱动企业业务流程，提供跨行业解决方案，将大模型应用到安全领...
#五一出行数据#
一、五一预测数据
1、中国旅游研究院预测，今年将迎来2020年以来最火的“五一”假日市场，5天假期将会有超过2.4亿人次出游，达到2019年同期的104%；预计会创造1200亿以上的旅游收入，恢复到2019年的83%以上。平均出游距离为270至280公里。
2、据国铁集团，铁路五一小...
#光伏# 光伏近况更新
2022年经历了乌俄战争带来的能源价格高涨，各国对于再生能源的重视度大幅提升，光伏市场因此蓬勃发展，2022年全球组件需求高达280GW，相较2021年出现高达56.5%的惊人成长率。2023年在各国能源转型的持续推动下，InfoLink预估全球需求将成长21.6%至338GW。
2023年全球...
#光伏玻璃# 光伏玻玻璃交流纪要
亚马顿和福莱特等多家龙头公司先后发布签订大单的公告，本周光伏玻璃价格持续上涨，价格回到年内高位水平，其中3.2mm玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅涨幅达到5.66%；2.0mm玻璃主流价格涨至21.5元/㎡，周涨幅达到7.5%。近期随着开工率逐渐提升，光伏玻璃库存缓...
#台积电# 台积电纪要
业绩： 22Q3营收6131亿新台币，同比+47.9%/环比+14.8%，主要受益于5nm需求强劲。22Q3毛利率环比+1.3pcts至60.4%，主要受益于外汇收益和成本改善；营业利润率环比+1.5pcts至50.6%，主要得益于经营杠杆率的提高；22Q3每股市盈率为10.83新台币，净资产收益率为42.9%。
...
#纳电池# 纳离子电池专家交流纪要
一、钠离子电池行业背景
钠离子电池概念由来已久，在上世纪70〜80年代已经岀现，在国外的科研机构 中已有一定研究，但是后来产业化进程比较慢，主要是因为在材料体系方面没有 达成共识。
2011年，在英国出现第一家公司做钠离子电池应用工程化，我们...
#盐湖股份# 盐湖股份披露业绩交流会
8月27日，盐湖股份披露2022年半年度业绩线上交流会内容显示，公司碳酸锂日产量稳定在100吨以上，全年预计碳酸锂产量3万吨以上。同时，公司投资新建4万吨年基础锂盐一体化项目，项目正按投资计划持续推进，年内主要完成相关手续批复、公用地项目建设、主要工...
风电会议纪要
1. 风电轴承技术难点：偏航变桨已经全部实现国产化，但主轴轴承和齿轮箱轴承仍然依靠进口，从技术来说，国内已经能够制造主轴轴承和齿轮箱轴承，但是批量生产和批量应用还有欠缺。
2. 风电轴承成本：在风电整机成本下降的背景下也在下降，但是国产的下降幅度要低于进口轴承。...