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我也研究了一段时间中燃,几点意见供参考。1、顺价机制有好转,但仍然有些难度,而成本长期是上涨趋势且燃气公司产业链议价能力不高。2、收入端接驳和新业务和地产强相关,只能说下跌空间有限,长期看没有成长空间。3、南方供暖的故事基本证伪了。4、lpg 资产长期可能就是低收益,想不通为何公司会投几百亿搞这么个资产,公司说想做大宗贸易商,我不理解这个生意。如果这块资产没有改善空间,中燃长期的 roe 就会显著低于其他公司,低估值也就合理了。
中国燃气给我带来的伤害很大!
不要买中国燃气,实在想买,就买昆仑能源,华润燃气。
是中国燃气(HK:00384)?
我也是今天买入中燃,顺价满,但是今年是最差一年,之后慢慢变好
卡尔妹是先买入,再研究的吗?
上午入了5%仓位,这是比卡妹先行了一步?
卡妹是觉得中燃比北水现在性价比更高?
这是博反转吗?感觉新奥燃气和昆仑燃气更好吧,不过那两个都快新高了。