老雷投资

追求价值。

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读了年报和招股说明书，结论是不投资。简单说几句：
早餐这个生意，是刚需，而且越来越多的人在外面解决，这个没有问题。
品牌连锁早餐，巴比在上海已经走通，在全国大概率也能走通，但是，速度会很慢，比想象的慢。
终端早餐店的核心优势在哪里？
位置和成本。
消费者远一点...

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巴比食品，有个问题值得探讨。第一名的应收账款客户达到1200万的规模，占到应收款的12%，巴比食品给客户的信用期是十天，十天正常不会有这么大的规模，难道是有个巨大的团餐客户。@巴比食品

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@腾讯控股00700 腾讯还会回来吗？这取决于你对腾讯基本业务的判断，长期还会增长吗？过去高速增长基本不可能，但10%左右的增长没有问题，除非你对经济完全没有了信心。游戏是中国少有的文化输出产业，游戏出海业务会得到国家的大力支持，所谓支持，就是要保住这些企业的国内基本盘。广告，基本不用...

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腾讯这次的下跌，告诉了我们很多。1、价值投资很难。随着股价下跌，怀疑腾讯长期投资逻辑的会越来越多。说明，你真正能理解的企业并不多，可能一家也没有。2、资金性质极其重要，如果不是长期的钱，早就慌了。3、仓位的重要性。任何企业都不能重仓，更不能单吊。普通投资者20%已经是极限。所谓极限...

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现在到了赌国运的时候。国运在，赚钱。国运不在，留着钱也没用。

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$万科A(SZ000002)$ 最怕的是硬着陆，硬着陆所有的地产公司都完。正在出现一致性预期，房子不再涨价，又有烂尾风险，何必着急买。如果连续几个月销售下滑，万科的现金也会快速消耗，如果三季报货币资金低于1000亿，恐慌就会出现。如果价格顶不住，大幅下滑，大家都资不抵债。最坏的情况可能还没出现...

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考虑到应收款及合同负债，五粮液经营现金收入还是比营收低太多，什原因呢？是因为应收票据做支付了，没有体现在报表上？

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解决了我一个困惑，多谢

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请问二马老师，基酒产量为啥比销量低很多？去年也是。谢谢！

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大跌的时候，是换仓的时候。换到哪里？你最愿意长期持有的股份上。

投资万科，需要信仰吗？

1、未来房地产，还会存在吗？没有异议吧。
2、未来房地产开发会有利润吗？就算是公共事业，10%的利润可以吧，如果稳定再低点也无所谓。
3、未来行业的规模，现在是17万亿，10万亿应该有吧。万科现在市占率4%，未来5-6%不算高估吧。
4、万科已经拿到下一轮的门票，不值得怀疑吧。那些追...

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我刚刚关注了股票$万科A(SZ000002)$，当前价 ¥18.26。