Gopher爱投资

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$洋河股份(SZ002304)$ 19年100左右重仓洋河，后面陆续有加仓减仓，经历了200多的高点，也承受了后面的回调，虽然去年150左右清仓，但回头看看洋河的业绩和股价，挺唏嘘的。
当年冲着困境反转+基酒产能增加的逻辑买的，去年一方面是觉得洋河持有几年，业绩反转有所兑现，但m6+ 的成...

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回复@贪心猴子: 两面吧，但也像你说的，大小股东利益一致也算不错//@贪心猴子:回复@Gopher爱投资:管理层持股才好呀，激励相容的，不持股说明只是一般业务

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国内内窥镜龙头企业开立医疗表示，整个欧洲（包括英国这些非欧盟国家）收入大概占海外20%，占公司约10%。国际政治博弈复杂，现在还只是调查意向，即使确定，调查周期、政策法规周期也很长。将来落地以关税还是以什么形式还远未明确，短期不可能有实质性影响，静待发展。开立医疗称，即使将来有政策...

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回复@微进化ing: 啊啊啊，集采导致企业没钱投入研发创新药？那集采前有几家大力研发创新药的？吃仿制药利润吃的饱饱的，它们想过大力做创新药研发么？还不是自己废物，又跑来怪大环境//@微进化ing:不是说集采，谈判降价还刺激了企业创新投入么？对生物医药行业创新发展也没有不利影响么？202...

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回复@持股不动如山: 属性这不是关键，两家公司虽然都多元化，但各自在主业的地位是完全不同//@持股不动如山:回复@公司分析小达人:这是央企和民企的不同。有个好爸爸很重要。

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$抚顺特钢(SH600399)$ 也难怪怀疑抚钢是不是军工，炒题材都轮不到

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感谢分享，也是看了爱博很久选择了买了

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回复@观柳: 感谢，后面有时间研究深一点//@观柳:回复@Gopher爱投资:代工是整个产业链最赚钱的环节

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逻辑补一条，公司高温合金产能这两年有扩产，产销都在增加。但如果镍价持续走高，利润难回到高点。

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回复@ORZ小残: 感谢分享，果然是好生意//@ORZ小残:回复@相忘于江湖秦:台湾有4家上市公司，净利20%+

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回复@相忘于江湖秦: 暂时没研究，不知道毛利率能到多少//@相忘于江湖秦:回复@Gopher爱投资:代工赚不了几个钱吧

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回复@费加罗zcg: 30？虽然也就还好，主打一个回暖//@费加罗zcg:回复@Gopher爱投资:今年涨幅?

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补充一句，美瞳代工一旦成长为核心业务，对公司估值应该有一定的提升作用。当然要是没做起来，预计公司合理估值不超过20亿，作为有一定增量逻辑的标的，会起到一定的托底作用，不会太差。

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$迈得医疗(SH688310)$ 简单说下投资逻辑
1、迈得本质是设备公司，非医疗公司，没有集采风险；
2、细分设备市场空间不大，30亿左右。公司70%的收入来源输注类产品，其他来源血液净化类。算是小龙头吧。公司能通过拓展产品线发展其他设备领域，有一定的增量逻辑。
3、切入美瞳CDMO生产线...

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持有北新的也一度羡慕雨虹涨得多，涨得快。北新算是证明了自己在石膏板的地位，能保住利润，放水涂料都是增量，所以才有今年的涨幅

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回复@量子咸鱼: 阶段性影响也给了加仓的位置，虽然不多，长期看挺好的//@量子咸鱼:回复@Gopher爱投资:24H1同比增速估计会低一点，24H2要好看一些

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感谢分享，硬镜最终看可能还是国内第二，有点难超越迈瑞。短期市场担心医疗反腐对业绩的影响，Q4已经有了明显的增长，24H1能保持过往增长的话，这方面的担心基本能够消除了把。

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回复@兜里有糖糖糖糖: 他们不是一个细分赛道，抚顺是上游//@兜里有糖糖糖糖:回复@Gopher爱投资:抚钢确实跌的比较多，钢研貌似有资金托着，所以跌幅小多了

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回复@兜里有糖糖糖糖: 买的时间点觉得抚顺弹性更大，现在高温合金赛道我更偏向钢研或者图南//@兜里有糖糖糖糖:回复@Gopher爱投资:请教下，为啥不买刚研呢

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回复@lIllfjlkldfj: 当初确实没有预计到，新能源车总量小，但TMD镍价格反而更加锚定电池，而不是不锈钢//@lIllfjlkldfj:[该内容已被作者删除]