贪心猴子

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台达主要是供货电源吧，液冷电源和芯片散热不是一回事

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回复@股而思: $理工能科(SZ002322)$ 肯定不能拿现在的思源来对比，规模体量都不是一个级别，甚至也不能拿20年的思源来对比，那时候的思源已经没有什么硬伤只剩下市场偏见。相似性在于，公司财务比较扎实，融资分红现金流都可以拉数据看看，市场认为没有成长性，但公司新业务即将带来增速，老业务也...

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$苏文电能(SZ300982)$ 应收账款为啥这么多？有没有人讲讲？

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$理工能科(SZ002322)$ 爆裂上涨📈有一种20年看思源的感觉

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$思源电气(SZ002028)$ 就事论事而言，就是不及预期，该跌。跌完冷静看看，业绩已成过去式，决定未来股价走势的因素变没变？电力设备行业全球 2 万亿市场规模，维持 5-10% 的整体增速，中国玩家竞争力强，渗透率提升。今天再审视这些远景，是更确定了还是更模糊了？思源 23 年初设定订单目标增速提...

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回复@稊米太仓: //@稊米太仓:回复@贪心猴子:不行啊，今天大跌8个多点啊，邱总

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易华录

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您买的是太极实业

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回复@贪心猴子: $建投能源(SZ000600)$ $粤电力A(SZ000539)$ $豫能控股(SZ001896)$ 容量电价确定，火电价值重估，能源革命向深处行//@贪心猴子:回复@贪心猴子:$华能国际(SH600011)$ $国电电力(SH600795)$ $粤电力A(SZ000539)$ 能源革命2.0，源网荷储大时代，阵眼落在“改革”二字上

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$思源电气(SZ002028)$ Q3简评：毛利持续改善，净利全年预估完不成券商预期的17亿。收购gmcc的效应是远期天花板提升，短期没啥亮点，依靠内生增长稳步推进。节后砸盘的资金不知道怎么想的？

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关于输配电第三轮核定结果的简评（详细版稍后）：
跟发电侧、电网侧关系较小；大用户成本降低，小用户上升；储能、负荷聚合等新业态迎来利好，用户侧市场玩法会越来越多
改革大方向指向涨电价，用户侧传导，以及更加市场的精神
⭕电网公司彻底结束购销价差模式。过去如果居民等非市场...

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$华能国际(SH600011)$ $国电电力(SH600795)$ $粤电力A(SZ000539)$ 能源革命2.0，源网荷储大时代，阵眼落在“改革”二字上

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$思源电气(SZ002028)$ $苏文电能(SZ300982)$ $德方纳米(SZ300769)$
能源革命2.0：迎接源、网、荷、储大时代去年底至今，新能源板块股价低迷，但产业趋势向好不变、终端应用电气化的前景不变。经过风光装机占比、新能源汽车渗透率的快速提升，新能源革命接近完成第一阶段急行军，即将进入攻坚...

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$思源电气(SZ002028)$ 年报简评如下：最大亮点是订单增速拔高。23年订单目标将在24年形成营收，哪怕后三年只是按这个增速维持，25年营收将破200亿，26年破260亿。

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$思源电气(SZ002028)$ 不发一季报预告，这是周一要计提跌停？

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回复@松4t9: 补充下，单车价值肯定不止1000，稊米就有2000了，加上最近收的稀晶碳能只会更高//@松4t9:回复@贪心猴子:车上的收入比较性感，也好估算。单车一千元，一千万辆车就一百亿的市场空间。其实储能调频市场空间也挺大的，按目前的管理体制，储能调频属于电力辅助服务（占30%左右）。...

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200亿输配电业务给15倍pe，估值约300亿。300亿新兴业务要看行业空间和思源的行业地位，汽车电子行业空间大，储能调频空间就一般了。我认为可参考南瑞现在的营收和市值体量。

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$思源电气(SZ002028)$ ？

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我刚刚关注了雪球组合 $短线菜鸡1号(ZH3222737)$ ，当前净值1.6382。

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我刚刚关注了雪球组合 $翻倍即关(ZH3226186)$ ，当前净值1.3734。