投资是一种修行法门

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$晶丰明源(SH688368)$ 晶丰明源发布 高效稳定 | 空调外机解决方案 网页链接
晶丰明源深入骨髓的系统组合创新的基因，加上电源+马达控制 MCU 这两条增长曲线的“好料”，可以在一个个原来被 Ti，NXP，IFX 等占领的诸多细分市场，用组合创新这把快刀...

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老龄化加速的大势下，@归创通桥 这个赛道和产品管道，国内外两条腿并行发展，有点意思

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我刚刚收藏了雪球话题 #半导体# 欢迎一起来讨论

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$晶丰明源(SH688368)$ 晶丰明源一路走来，基因里长板是系统化组合创新，一直在低端低毛利产品里厮杀，非常凶悍。全面内卷时代，恰恰需要创始人一方面要能够卷得自在卷得有创新，另一方面，战略升级，产品线升级，管理升级。过去两年感觉创始人开始改变，就在这三个方面。还是值得观察的。

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一季度报显示现金 28 亿，弹药充足，接下来看如何通过并购扩展产品线了

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$南芯科技(SH688484)$建仓 Mark。理由基本同 NXW 和 ZSW。

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金刚经说，以“无我无人无众生修一切善法”，当然也包括修投资方法论了。
投资中的无我无人无众生，榜样就是巴菲特、 Ray Dalio 、段永平、李录们 。Ray 对周期的分析和洞见，巴菲特和芒果的投资“常识”的恪守，段永平的”平常心”和“选股三要素”。
反过来就是有我有人有众生，就是自 h...

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$卓胜微(SZ300782)$ Mark，建小仓。建仓理由，基本同纳芯微。创始人极其团队的领导力和综合管理表现，在 RF 这个细分市场的国内领头羊地位，持续与时俱进提高产品竞争力，gain share 的能力和趋势，还有，类 IDM 模式为未来打造战略壁垒。

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$纳芯微(SH688052)$ mark 一下，逐步建仓。本土半导体公司在经历过去 5 年国产替代和全球缺货这两大的风口后进入高研发成本下的恶性竞争，普遍毛利快速下降，亏损等囧态。纳芯微 2024Q1 现金流为正，手持 27 亿现金，子弹够打。亏损的原因，一是逆势加大研发投入，二是股权费用，三是毛利降低。这...

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$禾赛(HSAI)$海康威控股公司森思泰克96线/192线三位数价格激光雷达重磅出击
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所以才叫韭菜，对公司基本面公告里已经明示的公开信息无视，而整天被坊间“消息”或者”技术分析”左右。

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这样看来，放下地缘政治因素这个概率事件，激光雷达本身变成典型的进入高速增长即陷入红海的 unsexy business，还是有很大不确定性的丑小鸭状态：单价降、毛利跌、价格没有最低只有更低、还有 4D 雷达和纯视觉等的“替代性产品”来压缩可应用场景降低 TAM 的天花板，关键是技术还在快速演进，研发...

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$Ouster(OUST)$ 感 ouster Hesai 这两个货很快会在欧洲市场头对头竞争的。 排除米国干预的政治因素，在欧洲和禾赛竞争Ouster 的胜算几何？请教一下 @pangpangdudu 。

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$麦格米特(SZ002851)$ Mark 一下老东家的优质客户。技术专家创始人很有定力很专注、人才密度高、技术平台又厚又宽、下游渗透诸多和电源及电机相关的细分应用，估值合理。建仓！

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$禾赛(HSAI)$ MobileEye 观点 激光雷达对高阶自动驾驶是必须的，网页链接

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回复@RolandSL: Tesla 除了一直在和激光雷达公司合作，也一直在和 芯片公司合作搞 4D 雷达，并在试验车测试。个人认为这是正常的科技公司对未来技术开发必要的投入。技术演进和产品演进，最后都服从于市场竞争和客户价值的需要，只是在端到端自动驾驶的场景里，精明的 MUSK 随时根据进展做决策而已...

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$特斯拉(TSLA)$ FSD12.4及开发测试中的后续两个版本，“这只是终局的开始”，这个说法有点意思。 网页链接

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$特斯拉(TSLA)$ 觉得作者的分析有道理

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$特斯拉(TSLA)$ 刚刚和在硅谷的朋友聊天，问他的 Model X 升级 FSD 之后的感觉。得到的回答如下，“很棒，很流畅。有位朋友打完球到球场边的朋友家喝两口，South San Jose他喝得有点多只记快要上高速了… 然后居然睡着了…然后就到家门口 Pleasanton了。”

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$特斯拉(TSLA)$ 马斯克访华，搞定了 FSD 在中国落地的问题，应该是双赢。对于智能电动汽车的发展的两个头部，一是中国产业，二是特斯拉的双赢。为啥？除了中国电动汽车渗透率在 50%，欧洲大部分国家以及米国、日本还没过 或者刚过 10%，但是两个玩家已经遥遥领先的势头，让原来占有几乎 80% 以上市...