投资是一种修行法门

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阳萌的战略和小米的IOT 一样的地方是瞄准量大的品类，但不一样的地方是，一是主体市场，二是业务模式。业务模式上，安克更像华为（也有越来越多的华为总监一级的年轻人加入），就是在基础技术和构件上深耕，做成技术平台和产品平台，统一业务流程，然后在各个产品线去开花结果。所以安克的产品质量...

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全球模拟半导体的龙头 Ti 公布 Q1 财报之后，盘后涨 7%，因为 Ti 给出了高于预期的预测。市场解读下游工业市场的景气度在变好，都期望着向上。
这对是国内头部的模拟半导体公司也是个好消息，今天都有所反应了。

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$诺辉健康(06606)$ 在这个众小股东因为年报问题而疑云重重愁满心头的时候，看看对话，体会一下创始人的初心和底色，去判断这是一个技术性问题，还是一个故意造假问题。对公司未来只是一个小跟头，还是灭顶之灾。网页链接

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@诺辉健康 好产品，好模式，高壁垒。做时间的朋友。

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$安霸(AMBA)$ 在中美脱钩的大形势下，安霸成为边缘侧和端侧最能打的美国AI SOC供应商。春天差不多应该到了。

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周其仁：越来越多的人另起炉灶, “不和你玩了”, 才叫最大的失败。

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$印度ETF-WisdomTree(EPI)$ 印度当下的制造业和经济发展状态有点象2000年代入世的中国。人口红利+AI风口+国际巨头的制造业大量转进。所以，继续看好关于印度市场的几个ETF，so far so good。

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$拼多多(PDD)$ 周日和几位硅谷朋友聊天，谈TEMU在加州华人圈子里的印象，有以下几点：1）真便宜，大部分都抵不住便宜的诱惑，在硅谷华人圈子里关注和使用越来越多。2）有时候买到的产品质量确实会很差，但是退货保障机制弥补了缺陷。3）普遍觉得质量会越来越好。这点国内的拼多多的感受差不多。4）...

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$理想汽车(LI)$ 学习华为很彻底很到位，这是直接对标对手，并削足适履地全面COPY对手的最佳实践，知行合一。这样的胸怀和学习能力的CEO，值得看多。智能电动车时代，华为、理想、小米的世界？

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$诺辉健康(06606)$ 判断不变，虽然亏损20%，继续持有，不纠结。

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回复@pangpangdudu: 叫从倒车镜看趋势，越看越悲观。很多时候，趋势可能是非直线型的，新技术或者产品的颠覆性创新往往都是。//@pangpangdudu:[该内容已被作者删除]

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$禾赛(HSAI)$ 往下走，生死时速开启，大风险中的大机会：一是供应链上依赖于米国FPGA有被锁死的风险，有没有根本解；二是性价比能不能根本性突破，相对毫米波雷达形成竞争力。我想国内华为、禾赛等头部厂商应该早就预料到这个趋势，并且一直在全力搏命。可以预见，颠覆架构-颠覆算法-颠覆性价而遥...

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你的一个假设“依赖于米国FPGA”，估计会落空。因为这个问题是生死风险，又是真正颠覆性的机会。我想国内头部厂商应该早就预料到这个趋势，并且一定会全力搏命。可以预见，第一个摆脱FPGA处理器架构的，完全颠覆技术和颠覆架构，还会颠覆和毫米波雷达竞争的态势，就打开了激光雷达爆炸性增长机会，...

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把账号昵称改为“投资是一种修行法门”。基本反应了我当下的世界观、人生观和价值观。
我相信投资能力是可以习得的，通过寻找标杆、通过学习标杆、再加刻意练习。但是投资的结果（特别是短期ROI）并非努力就能很快改变的，因为三个原因，一是个人命运、二是时代、三是知行合一。知行合一为最难...

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$微创医疗(00853)$ 周末和微创医疗的高管交流，确认30%淘汰率，原则是绩效和贡献度。这一轮基本上把一直混的一批人干掉了。希望是微创的拐点。

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$AMD(AMD)$ 一路错过的标的。今天被一位参观CES和硅谷回来的基金老大交流，讨论AMD vs nV的股票空间问题。我个人认为AMD的增长空间更大，原因是AMD作为行业老二的策略就是抢份额，靠新一代产品可以和H100性能竞争但是价格可以更激进的策略去抢。Lisa Su的行业影响力在的，跟MSFT、META、甚至OpenAI...

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$KEEP(03650)$ 过去这些天做了一些宏观和中观层面分析，基本判断是“上市既巅峰了”。创始人挺优秀，团队也挺努力，管理上也不错，但是最大的bug是商业模式。
看过去，成立于移动互联网爆发期，细分赛道活跃用户的头部公司，靠未来的想象估值不断升高，但是移动互联网的故事早就透资。看未来，...