超强超前超哥
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我觉得特斯拉的标签中,相比于传统汽车最具有价值的一个是智能汽车标签。至于新能源这个标签,只是在驱动上有所不同,并不能体现出特斯拉的特色。
可能很多人认为,车的用途是出行,所以就算是新能源,本质改不了。其实回想很多年前,电话的本质是打电话,在那个年代,我们很难想象现在的智能时代。但大家看到了,现在是智能机的时代。
特斯拉的出现,可能和最早苹果一代智能机,大家并不知道这会是一个新的手机革命。
我能想到的,未来的车联网,无人驾驶,都会带来很大的新的产业机会,而且势必颠覆掉传统的行业。当然这个颠覆并不是说特斯拉就能够完成,只是说特斯拉带了一个头。
为什么特斯拉是降维打击,因为特斯拉在这个产业链上,有很多个维度可以去赚取利润。硬件这一块它完全可以赚很少的利润,这样就对传统车企造成很重大的打击。因为传统车企只能在硬件这一个维度赚钱。
传统的车企有点像曾经的柯达,即使自己率先掌握了数码照相的技术,也一再犹豫要不要先革自己的命。
另类解读特斯拉
加鸡腿。
$蔚来(NIO)$ $宁德时代(SZ300750)$ $新宙邦(SZ300037)$ 这个行业下面的重点来了,本质上,新能源车依然有着传统制造业属性,所以制约这个行业发展的一个要素,尤其是应用端的发展的一个要素,是产能。需求现在完全不用着急,供给真的跟不上。所以这个赛道,现在有着一个天然的物理约束,需要遵从事物发展的客观规律。当然股价,已经是按照一年上千万辆规模来估值了。股价和行业发展的规律,有时候是两码事,这会儿肯定股价涨在前面了。
只要有人还抱谨慎态度,这个方向就没完。历史规律,当所有人都明白,都认同新能源车是革命,是未来,是地产替代,都开始疯抢。行情才会告一段落
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$宁德时代(SZ300750)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $新宙邦(SZ300037)$ 这篇文章发出去整整好一年时间过去了,其中很多逻辑已经验证了,并且是远超事实发展的速度来验证了,股价也以远超产业发展速度涨起来了。
但是在这里,短期甚至中期,对于这个产业链及个股,我第一次也是最后一次,提示当下的风险:
1、10年10倍,5年10倍,与1年10倍的涨法是不同的,整个新能源产业链,短期甚至中期,存在巨大的泡沫,不要听卖方分析师的瞎吹票,那些模型等跌下来的时候他也能解释,现在市场对这个板块预期太一致了,一致到可怕的程度!让我看到了60年代美国电子股泡沫破裂的前兆,但是我需要承认的一点是,现在的泡沫还没有互联网泡沫破裂前大。
2、长期这个行业一定是大发展的,毫无疑问,特斯拉一步步在验证硬件只保本,靠软件收费的理念,未来特斯拉会成为街车,后面10年车联网后的应用端会有很多有意思的公司出来。
3、新能源当前的泡沫,比2019年芯片股的泡沫,有过之无不及。
4、现在参与新能源股票,未来3年内预期收益率都会非常低。因为现在的股价应该是5年后的基本面才能对应的上的。
5、“这次不一样,是能源革命”。这句话是不是很熟悉。