本文是新能源系列的第二篇，接上篇网页链接（新能源车的巨大机遇）。
先说点行业最新的动态，写上篇文章的时候，很多人质疑过我关于特斯拉的2020年销量的判断，觉得我是拍脑袋，说出什么明年特斯拉上海工厂可以给到10~20万的产销量贡献。
而就是昨天，特斯拉国产版本降价了，到了30万以下，一堆卖方研究员和自媒体顿时嗨了，大喊真香。纷纷开始给2020年目标销量测算，基本上15万是中位数，也有给到20万的。
有朋友给我发私信说如何能提前预知国产特斯拉可以贡献近20万的产销数据，其实这背后没什么玄机，也是很简单的逻辑。
首先国产特斯拉的成本可以下降50~60%，去年35万那个定价水平本就是试试水，现在降到29万+的水平，是正常的调整。并且，这个30万以下的价格，刚刚可以跟BBA三大主流车企入门款PK的价格带，别忘了，去年宝马3系是卖的最好的车型，所以特斯拉调整到这个价格带，策略是非常正确的。
真正开过特斯拉的人就知道了，特斯拉根本不存在需求不足这种问题，完全对于传统汽车是降维打击，可以说2020年，做到产多少销多少一点问题没有。今年上海工厂的产能规划是15万，努把力可以达到20万，所以当初我能确定2020年特斯拉的贡献来源于这简单的逻辑。
根据一些机构拆解整车后的成本测算，特斯拉的价格还能再降到25万，我认为这大概率在两年内就能实现，说实话，未来特斯拉model3降到20万我都不奇怪。
因为本质上，新能源车就是基建，构建在其上的车联网系统和应用软件，才是最值钱的部分。
看透了这一点，对所有新能源车的未来打法与特斯拉在做的行业革命，我们才会有个清晰的认识。
类比一下，移动互联网时代，你说是卖手机的更值钱，还是构建在手机上的各类应用更值钱？PC时代，是IBM、惠普更值钱，还是微软更值钱？
来自软件重新定义的人类连接关系，要比基础的硬件有更大爆发力。
有人会举例，不对，苹果手机利润就很高，吊打所有其他厂商。没错，这是乔帮主当年通过极致产品体验构建出来的硬件壁垒，但是过了这么多年，从苹果IOS与iTunes所构建的生态系统之上，衍生出了多大的市场规模，这是硬件完全没办法比拟的。并且，连库克现在也承认，苹果变成了服务提供商，服务利润占比连年提高。
马斯克，从一开始做特斯拉的初衷，就是为了改变世界，改变行业。过去马斯克曾经也说过一个观点，电动车是移动终端，特斯拉的本质是台电脑。
所以我们不难看出来，特斯拉挣钱的命脉和未来主要逻辑，根本不是车本身有多少利润，如果你还揪着车不挣钱或者微利来抨击特斯拉，那只能说明你没看懂。
特斯拉在构建一个车联网系统，未来在这个系统里面衍生出来的各种应用才是大头。
自动驾驶与车联网即是硬币的两面，相辅相成，自动驾驶是车联网的一种落地场景，车联网在自动驾驶情况下可以催化出更多应用场景。
特斯拉的AP只是ADAS的一种，最后全都要过渡到FSD上去。当然目前的自动驾驶也就顶多能实现L3级别，离真正大家心目中的全自动驾驶，还有很长的距离。
说回来新能源车整个赛道，现在之所以现在很多人对于新能源车无感，而且没有换车的欲望，这个问题的本质是新能源车还没有放量。
也就是路上跑的电动车数量还是太少了，这就好比90年代，你有一台电脑，而其他人都没有，你除了玩个单机扫雷，还能有什么作用呢？电脑的普及与互联网的推广，是双轮驱动的结构，互相促进。
目前电动车，由于绝对数量的少，还没有从量变引起质变。并且这里面还有由于网路延迟带来的车联网无法实现，导致了电动车除了省点油费和拿个免费牌照外，与传统能源车没有任何区别。
网络延迟问题要靠5G大面积铺开来解决，所以5G作为新一代“基础设施”，要先于车联网而出现。
量变才能引起质变，最后这个行业会出现过了拐点之后，指数级增长的场景。
当前行业经历的一切，都是在为指数级增长的拐点做准备。不过我们可以预见的是，未来指数级增长情况需要起码几个条件。1，5G的大规模铺开。2，车路协同的基础设施到位。3，传感器技术的进步。4，电车的数量起码占到存量车的5%以上，要先有一小部分先行者，实现互联。
如果类比的话，Model3就像当年的iPhone4一样，会通过这个车型的广泛铺开，从而重构汽车市场的逻辑。当年iPhone初代刚出来的时候，大部分人还在说着诺基亚的N97真香。真正定义移动互联网价值的，就是爆款iPhone4的出现，这时候人们才认识到，原来手机的价值，不仅仅是打电话发短信的通信功能。此外，iPhone4出现的时候，也正好赶在3G广泛铺开的时候，两者可以说共同定义了移动互联网的开端，从而有近十年的行业高速发展。
试想，如果当时只有网络没有爆款手机，更没有基于爆款手机生态上的一系列应用，那这个行业发展速度绝对不会这么快。
特斯拉的Model3，具备了点燃车联网这个行业的能力，唯一的不足的，就是产能问题，但随着上海工厂重新定义了中国制造速度，也许这个问题，会在不远的将来解决。
新能源车的本质，是基建，是硬件，是切入第三次工业革命更高阶玩法的铺垫（互联网到移动互联网到物联网，车联网只是物联网概念下最大的商用场景）。
最后说点让我们作为中国人感到遗憾的事情，从“十二五”国家在战略层面开始促进新能源车发展，到现在“十三五”都快过去了，中国的整车厂，目前真的一个能拉出来扛大梁的都没有。
这两年涌现出来的如蔚来、理想等造车新势力，逐步在往正轨上面靠了，但是离特斯拉的规模和技术，还差不少距离。最让人悲愤的是国内一些传统车企，国家几百亿砸下去，相关政府政策配套给着，土地、资金，要什么给什么。最后就是让你们造些低端车给租赁商用来发展滴滴和美团打车的？？
还是那句话，过去很多车厂，发现弯道里面都是钱，自然而然就不弯道超车了，躺在弯道里面待着最舒服。造的车刚好满足补贴门槛，成本与售价持平，补贴全是报表利润。
现在特斯拉的“苹果”已经出来了，真的希望国产造车品牌早日走出我们的“华为小米OV”来。
新能源车和车联网这个主线，从投资的角度，会是接下来10年最有看点和红利的赛场，也会涌现出一批10倍股。类比于之前十年的手机产业链，车联网这个链条，要比那个还要大好几倍体量。
当然，这里面投资顺序会有讲究，而且赛道里面会逐个主线的爆发，随着车联网的推进速度，每过两三年就会有不同产业链环节爆出来。
今天先到这里，我们下一篇来推演一下产业链未来的投资顺序和逻辑。
$特斯拉(TSLA)$ $宁德时代(SZ300750)$ $恩捷股份(SZ002812)$ @今日话题
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