TOPCP 的讨论

发布于: 雪球回复:36喜欢:14
我判断氯吡格雷不会在今年年底之前继续招标,也就是虽然合同是一年,但是到期了就到期了,然后就按照这个价格继续往下走了,价格下降是医保局的目的,招标只是为了让价格下降的手段,1年合同到期了,价格也上不去了,带量也没有了,重新按照新的价格大家自由竞争。这个是我认为最可能的情况。原因有3。
1、各地联动还没联动完,如果再把第一次集采的招标的产品重新招标,那么其他省份怎么办,比如福建是6月1号实施跟标,那么再集采这样的城市怎么处理,河北据说7月1日全省跟标,到时候这些省份跟随哪个价格,如果中标企业变化了,怎么处理,另外没有跟标的省份价格怎么定,再次集采会导致各地乱象丛生,甚至出现价格有三种的可能。
2、全国药品不是只有第一次集采的25款,还有很多需要集采的,没必要围着第一次集采的产品不断的搞。比如恩替卡韦,你让它还能降低多少?氨氯地平还有多少降价空间?包括阿托伐他汀也是一样,没什么空间了,再继续集采之前的产品给医保带来的空间,跟比集采其他的产品比,那个能多出来医保费用,我相信医保局的人自己能想清楚。
3、带量采购如果形成不断的重复一个产品集采,企业形成的产能也会出现问题,那意味着企业如果不希望产能被浪费,只能选择每一次都不中标,损失才最小。这样的结果必然导致后面的集采无法开展,企业没有必要配合等原因出现,这也是医保局不希望看到的。


大家要形成一个认识,那就是即便是集采带量采购只有1年,到期了完全可以直接不理会这个合同继续自由竞争,根本不是1年到期了就必须进行2次集采,这个合同只是约束了在1年内中标的企业必须带量,没有别的意义。


从以上3点来看,我判断在大部分产品没有集采完之前,第一批集采产品不会再被集采,如果大部分产品都集采完了,第一次集采的产品才可能再回头集采,即便回头再重新集采,第一次集采产品的产能也能会纳入是否中标的加分项,假如3年以后出现第二次集采,信立泰报价不是最低价,那么也可能会让信立泰降低到最低价中标,除非信立泰不愿意降价,那可能在3年后的第二次氯吡格雷集采中给了竞争对手,但是即便给了对手,也是一样,只是管1年。大概是这样吧,也可以观察看看,是不是按照我说的来。

热门回复

2019-06-12 19:52

集采合同到期后即使不续签,大家自由竞争,价格也不太可能涨回去。消费者的心理,降价容易,涨回去估计没人买账;集采搞清楚了药企的底线,知道你还有得赚死不了,医保局可以搞个价格管制,比如”某某药品规定售价不高于首次集采中标价”

2019-06-10 20:12

石药的申请估计是集采前提交申请的吧

2019-06-09 18:26

政策是明牌的。按照你们的说法,即是集采规则要改变?集采是以带量采购为前提,为什么有第二次集采,因为这些是消耗品。通过一致性评价的厂商需要重新参加集采是大概率事件。一致性评价对于国家的意义在于将药品变成无差异化产品,集采正是在药品无差异化的前提下展开竞价,这本身就已经极大弱化了品牌溢价。随着竞争对手的加入,集采价会越来越低,直到成本定价,社保试图以集采价作为医保支付价,会加剧这种价格竞争(因为你不降,进不了公立体系,而在其他终端,你的医保支付价仍然是对手大幅降价后的中标价,推广和销售难度直线上升)。

2019-06-08 09:12

2019.6.4石药集团欧意药业「硫酸氢氯吡格雷片」的国内上市申请(CYHS1790026)获得国家药品监督管理局(NMPA)批准。
不知大v们怎么看?二次集采会否石药中标?![吐血]@老狼牙 @牛氓的胜利 @TOPCP

2019-06-08 08:47

认同![牛]

2019-06-08 08:46

[赞成]

2019-06-07 23:53

嗯!猜猜玩,票是投给叶家不是泰嘉,安安静静等中报,等年报。其他的都是公司的事。

2019-06-07 20:04

我也觉得集采一年合同到期后自动续期的可能不大,程序不正确,会被前轮没中标企业投诉,管理层没有必要给自己找麻烦,承担不必要承担的责任。再说重新集采很大概率可以进一步压低药价,也是药管局所乐于见到的。对于信立泰,可以不妨做下最保守预判,假如一年集采合同到期后重新集采,影响多大?假如重新集采价格再下降10%,影响多大?或者,假如其他竞争者成功低价集采成功,信立泰输了集采,影响如何?

2019-06-07 18:30

恩,集采带来的影响基本是明牌,市场很聪明,目前的价格已经考虑了集采带来的影响。决定信立泰前途的关键是“新品”是否能及时填坑,这个有很大的不确定性,也正是投资信立泰的风险与机会所在。

2019-06-07 18:16

确实应该不会(或者很少)有公司会为了打击别的公司而恶意中标,这样是损人不利己,如果被发现,会被直接清理出医药市场,得不偿失。但从长期看,集采的结果应该会将仿制药的利润率压制到极致,如果有30%的利润率,一定会有大量公司蜂拥而至加入竞争;15%的利润,原来就在场者会积极入局竞争,甚至有为满足集采量产需求而扩产能的动力;10%以下的利润,集采中标成为鸡肋,市场高度集中。所以,可以想到的结果是集采的仿制药必然后成为低利润率,高集中度的类鸡肋业务,只是不太确定这个鸡肋利润率到底是多少,10%?5%?2%?对信立泰这种原来就占市场很大份额的单品种独大公司,将来几年的利润率将受到很大考验。