沧澜财经

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我刚刚调整了雪球组合 $沧澜组合一号(ZH3199177)$ 的仓位。

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失去了对市场的判断力，休息

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华西股份一字板，光芯片大涨，一致预期下，光模块有调整需要。新刺激政策，消费重点在汽车，尤其是新能源，赛力斯趋势犹在。AI应用方面，明日关注游戏机会。董事长见了布林肯，中美自己谈的超过市场预期，期权还是坚持做多。

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地缘政治和缓预期（布林肯访华）+经济刺激预期（周五国务院提出四个方面政策），市场的悲观预期讲有所缓解，指数有一定的上涨空间。板块方面，周末光模块，AI应用，讨论较多，刺激政策重点仍在消费，尤其是汽车。下周交易建议，期权做多，算力租赁，光芯片，数据要素。

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电镀铜，PET铜箔，东威这一轮调整应该结束了。

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紧跟洋大人，平稳收官

周末市场没有什么重大消息，叠加春节将至，市场或将再北向资金的买入下，延续此次的态势。有几个消息值得关注：
1、央行表示，大型平台企业的金融业务整改取得了积极成效，大多数问题已经基本完成。
2、今年以来，北向资金已累计净流入640.15亿，而北向2022年北向资金全年净买入900.20亿

从朦胧逻辑到资金追捧，修正交易

从朦胧逻辑（比如，PET铜箔启动，钙钛矿），到合适的买点（价格、量能、位置），然后资金扫货（逻辑被市场认可），我们需要不断的去修正自己的交易模式，这是我今年的重点。
我们想一想，市场还有哪些朦胧的逻辑或者预期：1、计提充分，半导体业绩改善？2、创新药加速上市？3、钙钛矿产业进程...