华西股份一字板，光芯片大涨，一致预期下，光模块有调整需要。新刺激政策，消费重点在汽车，尤其是新能源，赛力斯趋势犹在。AI应用方面，明日关注游戏机会。董事长见了布林肯，中美自己谈的超过市场预期，期权还是坚持做多。