地缘政治和缓预期（布林肯访华）+经济刺激预期（周五国务院提出四个方面政策），市场的悲观预期讲有所缓解，指数有一定的上涨空间。板块方面，周末光模块，AI应用，讨论较多，刺激政策重点仍在消费，尤其是汽车。下周交易建议，期权做多，算力租赁，光芯片，数据要素。