婷小记

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为什么买入成交价的短信是64.8w呢

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我不太懂诶，都知道的事情，他不涨，难道等着送散户钱？

减肥药——国内千亿大风口

GLP-1，全称胰高血糖素样肽-1，是由回肠的内分泌性L细胞分泌的一种肠促胰岛素样肽。它在人体内主要作用于胰岛的α细胞和β细胞，在α细胞中抑制胰高糖素的分泌，而在β细胞中则促进胰岛素的分泌。
此外，GLP-1还能抑制摄食中枢，从而具有抑制食欲的作用。在正常饮食后，GLP-1的水平上升，可以...

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$恒瑞医药(SH600276)$ 的半年报，营收和净利润都是正增长，这是两年来的第一次，从这份财报看，喜忧参半吧，创新药营收占比44%，创了新高，这是利好，但是还有几个大的仿制药还没有集采，这个是隐形的利空，等这几个产品被集采了，恒瑞仿制药的水分就被挤干了。另外，反腐的处罚还没有落地，上半年...

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$碧桂园(02007)$ 的小作文，让更多人觉得他会是下一个恒大，因为你经营收入降了，净利润亏了，要不行了，这些人的看法挺坏的，一个企业努力维持信用水平是值得尊敬的，碧桂园没有因为经营不善或环境改变而摆烂，虽然收入少了，但是拿地支出也下来了，也在通过很多手段降低杠杆。
我也不知道这...

宁德优秀年报后的两件事情

周末看到一篇宁德的卖方报告，觉着挺不错，在这里做个简单分享呗，从年报的数据非常好，特别是现金流，有600多亿，可以说是大幅超过预期。
而利润才300多亿，现金流是净利润的一倍，真的比茅台还要牛逼，但是背后有两件事，还是有一些质疑的，仅供参考吧
第一个事情，宁德时代终于分红了...

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我们已经全面放开，接下来逐步恢复出入境通道，在$旅游ETF(SZ159766)$ 复苏之后，我想后面会辐射到航空，特别是有境外游业务的航空公司，从占比来看，国航和春秋是最大的两家，因为大市值，弹性会弱一些，追求波动的话，我更倾向于$华夏航空(SZ002928)$

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$地产ETF(SZ159707)$ 再融资方案出来之后，对于能融资的企业来说，回归净资产的确定性很高，$万科A(SZ000002)$ 在上周五回归之后，肯定会有震荡，第一段可以兑现，第二段要等到销售数据回暖之后，预计在明年的一季度末，二季度初

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$信仰还是要有的嘛(ZH2559846)$ @婷小记 $沃森生物(SZ300142)$ 作为疫苗中军，这次反弹幅度远远落后于$康希诺(SH688185)$ ，做做补涨投机吧，50左右

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动荡之后，9月$地产ETF(SZ159707)$ 明显开始强了，$万科A(SZ000002)$ 相比于8月初的低点，已经上来了20个点，这个位置还是不贵的，从地产行业销售数据看，一二线城市的环比已经拐头，那么我想在四季度，整个地产的复苏是必然的，万科又是收缩战线的策略，已经体现了他前瞻性的眼光，2500亿算是个比...

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$加加食品(SZ002650)$ 增收不增利可以说在预期之内，毕竟原材料端的价格短时间肯定是下不来，还有一些其他不可抗力的影响，能保证营收增长已经不容易了，要说亮点，也不是没有，2%的分红，也是2014年来最高的了，所以说呢，接下来该有表现了，至少往上能走个10%吧

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$万科A(SZ000002)$ 下来肯定会被说，这也习惯了嘛，毕竟新能源、小汽车、半导体涨的太好了，随便买一个都能大赚，但既然选择了，想想稳增长逻辑也没变化，我么肯定不会现在跳出去，也不说什么耐心了，地产还是经济支柱，我不信起不来，月底吃个分红也不差

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$分众传媒(SZ002027)$ 业绩落地了，二季度赚了5个亿，甚至比预期还好一些，明天低开就捡钱呗，中期的所有利空都被排除了，财年内能不能到1400亿呢？

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很多人说 $房地产ETF(SH512200)$ 很差，放在几年前没毛病，但是到了今年，行业开始了供给侧改革，可以说拐点已经出来了，以招保万金为首的四大，底部起来50+，行业份额也会慢慢向这四家靠拢，所以说，要是因为一些小地产的破产，就认为房地产不行了，就太片面了。
你们再想，在上半年鼓励汽车...

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$众信旅游(SZ002707)$ 的预期出来了，今天大回调其实还是机会，至少还有一波可以做，逻辑上看，没有中报预期很差的利空（因为市场本来就觉得旅游很差），再叠加到环比数据的提升，已经够小资金投机了，空间上嘛，去年高点会翻掉，但是20年的高点12，说实话，我不看好过得去，会在9-10的区间做止盈

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$歌尔股份(SZ002241)$ 传闻被Meta砍单，即便有，幅度上也有待验证，作为元宇宙产品已经商业化的公司，中报利润已经预报在20亿+，今年的业绩在VR领域也会有高增长，在这个前提下，今天收盘不到30倍的估值，可以说是很低很低了，除去流动性溢价，估值也能接近40倍，还有啥可慌的呢？躺就是了

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$众信旅游(SZ002707)$ 6块根本不用担心，最差的预期早就在去年打满，7月的最低点开始先翻了一倍，随后因为全国疫情扩散，进入到一个回调周期，向公司的员工了解了下，今年出国留学人数继续回升，叠加到四季度国庆的旅游复苏预期，等一个放量启动，9块以上基本没啥问题，走着瞧吧！

6月策略，稳了

对于6月份的策略，概括起来就是一句话，积极做好调整，我们先来看一下这波反弹的过程，3月份是$地产ETF(SZ159707)$ ，几个大市值的涨幅都在50以上，然后回落了下来，紧接着基建反弹，而且很多都是小市值，比如园林、环保，再到5月节后，轮到赛道的超跌反弹，光伏、新能源车、半导体，这些成长股的...

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上海封控了两个月，$分众传媒(SZ002027)$ 的中报肯定不会好，这就是股价迟迟反弹不上去的主要原因，但是从整体的业务线去看，国外业务是主要增长点，国内因为教育、互金行情的监管，有些损失，但是全年的增速基本稳定可以在10+（今年因为疫情利润会有减少）。
再从现金流量表看，应收账款下降...

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上海下月初要开学了，全面复工复产算是提上日程，还有会议上强调的稳增长、稳经济，下个月的基建地产要开始发力了，$三一重工(SH600031)$ 最低到了2倍PB，已经是5年的低位，$万科A(SZ000002)$ 调整了一个多月，公募的身影也慢慢出现，确定性可以说很高很高了。