长弓1

巴菲特致股东的信读书笔记099

在2022年的信中， 巴菲特讲到：“随后，好运降临：国民保险（National Indemity）于1967年成立，我们将资源转向保险和其他非纺织业务。
就这样，我们开始了通往2023年的旅程。这是一条坎坷的道路，涉及到我们所有者不断的储蓄（即通过他们的留存收益）、复利的力量、避免重大错误，以及最重要...

我已出仓，感觉良好

昨天新闻联播：航天员说“我已出仓，感觉良好”。
市场一路向南，今天我们也降低仓位，目前70%。感觉良好。
今年收益率67%，保留部分收益，手里有钱，以备不时之需。

做唯一的出价人

本周我们看了万科都市未来城的165平米的大平层。万科为冲业绩，优惠力度很大。
上海、苏州的房地产市场上，新房优惠力度也都很大。但是，今年市场上都是刚需或改善购买，几乎是唯一的出价人。
所有人都说等等，只有傻子现在才买房。
股市今天又调整了，好公司也在调整，逆向投资就是做...

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28日，许昌，晴，29℃
打卡胖东来金汇路超市，终于入手大月饼、桃汁、芒果汁，去郑州上火车返回了。
感谢生活，拥抱美好。
昨天分红，今天逆向买入，相信未来，相信自己、相信伙伴们，加油！
刚好遇到胖东来赔付擀面皮事件，截止今天已赔付超800万，个人凭电子收据退款，并赔1000...

许昌行备忘录04

投资需要信仰

许昌行备忘录03

自由、爱

许昌行备忘录02

24年新招100人，2万人应聘

许昌行备忘录01

27日，许昌，晴，33℃。
打卡胖东来天使城，直接上图片。
和保洁员愉快交流，“工作开心、环境舒心”
和本地人交流，“没事转转，环境好，又不强制消费，吃的放心”
消费降级下，胖东来成为零售业神一般的存在，许昌是信仰的朝拜之旅。希望自己能坚持价值投资的信仰。

武汉行备忘录

26日，武汉，阴、27℃。
游东湖绿道，东湖、水杉树、大草坪、荷花、紫薇花、楼阁，超出预期，推荐；
黄鹤楼夜景，灯光璀璨；
吃了一碗热干面，麻酱香浓郁，6元。老板推荐了牛肉热干面，优质蛋白的增加，热干面是有滋有味有营养；
火车上听武汉本地人说武汉房价这两年调整了不少。...

南昌游备忘录

25日，南昌，中雨、22℃。
入住如家八一广场丁公路南地铁站店，144元，高级大床房，新装修，格力中央空调。
午餐随意进入旁边的现炒自助快餐好客佳（福建品牌），香菇肉瓦罐汤、4荤（大虾、红烧肉、红烧鸭、猪排）4素（木耳、豆角、藕片、辣子）称重，合计33元。大满足，推荐。
消费降...

2024年6月上海行备忘录10

24日，阴，25℃
城市漫步Citywalk:思南公馆、复兴公园、一大会址、石库门、新天地、二大会址、辅德里公园（莫奈花园）。
讨论：
1.中国是世界的：西瓜、小麦、土豆、辣椒、混凝土大楼、飞机、高铁、互联网等等；
2.信仰成就伟大（一大、二大会址）：中国共产党28年奋斗成立了新中...

2024年6月上海行备忘录09

23日，小雨，27℃
真如公园、普陀区图书馆
本周投资大事：
贵州茅台价格1471元，引发白酒行业普跌。
供大于求，开瓶率低于50%，市场库存已超5千万瓶，年消费5百万瓶，形成巨大堰塞湖。
消费降级下，贵州茅台可能是中国版郁金香事件，股价下跌风险巨大。
白酒行业在中国股...

你会咋选？

又到大学毕业季，班上28个同学，25个考研考公，3个就业。
1.考研考公，大家都选，一定对。错了也是大家都会犯错；
2.只有3个就业，竞争压力少。三年后25个就业竞争压力大，一定是现在就业啊。
投资中：
1.人人都爱的白酒股：贵州茅台、五粮液、洋河股份，高估值就是高热度；
2...

独立思考1、2、3

1.90%的课外辅导无效，但是会100%成就教辅机构。“不能输在起跑线上”是营销话术，是在贩卖焦虑；
2.90%的硕博读书都是陪太子读书，100%成就了没能力进入市场的导师。2023年硕博就业率不足30%；
3.留学深造的90%考不上国内好大学的研究生，都导致了自己家庭阶层跌落，但100%成就了留学中介...

2024年6月上海行备忘录08

22日，阴，27℃
打卡上海人民公园相亲角：父母替儿女相亲。
最多的是90年前女儿、86年前男孩，最年轻的2001年的女儿。
对男孩的基础要求：1.73米以上、本科、34岁以下、工作稳定、有婚房；
其它关注：相貌、原生家庭、情商、经济状况、无不良嗜好；
普遍存在问题：
1.工作...

2024年6月上海行备忘录07

21日：夏至、中雨，27℃
城市漫步Citywalk：上海四行仓库抗战纪念馆-和平饭店（电视剧繁花取景地）-外滩-万国建筑群-南京路步行街；
在和平饭店1号门避雨。
13：06股市2987点…
问自己是否真的能做到巴菲特的“我喜欢熊市”，坚持被动投资，逆向投资。

上海房产对话20240621

1.有钱人：前期买的多余房子需要变现了，降价也可以；
2.老市民：老破小上涨空间没有的，换成现金也可以；
3.新市民：终于降价了，马上买，落户、孩子上学都能用；
4.旁观者：过去老破小的1-20万变成了2-300万，老市民手里有钱了。新市民落户，开始交社保了，老市民的社保钱有人出了；...

2024年06月上海行备忘录06

20日：中雨、25℃
10：45分，11号线南翔站、游古漪园4A：曲溪鹤影、松鹤、梅、兰、竹、菊、石、溪水的园林美景。推荐
南翔古镇：老街、双塔、小笼包。
今天市场收到3005点，我们的市值创新高了，2024年收益率62%。我们不研究宏观、不研究市场，坚持只研究公司！
今天雪球总阅读量...

巴菲特致股东的信读书笔记098

在2022年的信中， 巴菲特讲到：“伯克希尔现在拥有“无与伦比的庞大和多元化业务”的主要所有权。”
讨论：
1.多元化组合；
2.平衡、更强大、更长远；
3.提倡专业化、但不提倡“单打独斗”；
4.显然伯克希尔已经是一个生态组织，一个拥有合伙人精神的特殊多元化组织。

2024年06月上海行备忘录05

19日，中雨，22℃，上海进入梅雨季节。
9：40前往嘉定新城，11号线，地铁上人少。地铁站两边商业配套很成熟。
远香湖水面广阔、大片的荷花、小雨、岸边翠柳、水杉树嫩绿挺拔，烟雨江南。
避雨亭中和女士聊天：
今年51岁，刚退休的，家在远香湖边住，雨后散步。空气好、有家网红书...