聪明投资者

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聪明投资者回复的提问

提议版主下次采访这么好的基金经理附加一个问题:您认为哪位在任的A股基金经理(除了您自己)最可能在未来十年取得十倍的收益? 我觉得这个问题很有价值,在一个好的基金经理口中推荐的基金经理一定是一个值得敬佩的人,同时从其推荐的人的能力也能看出你采访的这个人的能力,就如彼得林奇经常问某...查看全文

他的全部讨论
张忆东再谈“核心资产牛市”:未来阶段将更加“硬核”,指数长牛要等待中国版FAAMNG

中国核心资产的结构性长牛将立足于中国经济中长期三大动力——科技创新、内需扩张、改革开放。 在经济低增长的时代,资产的世界有点沙漠化的倾向,而核心资产不论是在中国还是在美未来数年全球将深陷“优质资产荒”的时代,业绩持续增长的中国核心资产属于全球稀缺的优质资产。 随着外部环境趋于...查看全文

交银杨浩:现在不太会去买“高科技”的科技股,明年比较担心通信股,按照这个标准可以找到未来的蓝筹白马

“科技股我们更关注结构性问题,我们现在不太会去买‘高科技’的科技股,是看到供求关系未来可能存在的风险。但凡一次轰轰烈烈的大需求促进之后,大概率会出现产能过剩,所以明年我们对通信类的科技股比较担忧。 但结构性来看,仍有些科技股的供求关系是可以的,壁垒比较高,这样的科技股我们仍然...查看全文

芒格最新对话:目前市场上有很多愚蠢和错误的行为,不谨慎的人永远会面临最大的风险

翻译:Joy Xu 精校:慧羊羊 “目前的市场上确实有很多愚蠢的和错误的行为。那些不谨慎的人永远会面临最大的风险。” “我的决策体系非常简单,我称之为‘系统化的反常识’。我所做的是去除传统思维中愚蠢的部分,然后就得到了‘反常识’。” “一个人一生中的机遇是很少的,人生就是如此。如果人...查看全文

安信基金聂世林:进步比起点更重要,聚焦企业内在价值与成长动力

聪明投资者发现聂世林这位低调的基金经理,源于对一只基金历史业绩的好奇:上证指数自2015年6月12日5178点以来,截至今年7月10日,下跌幅度为-34.51%。 同期收益Top10的混合型基金超额收益显著,包括了曲扬、张坤、程洲等名将的产品,这在意料之中。 安信优势增长A也占据一席,期间累计收益147.73...查看全文

顶级私募都在买什么?世诚拾贝中欧瑞博等私募最新判断:牛市已经到了中期,部分成长股透支了未来成长空间

今天,上证指数上涨1.77%,深圳成指上涨3.5%,创业板指更是大涨3.99%,市场对科技类企业信心满满。 实际上,自7月以来,上证指数已经上涨15.37%,连续四周上涨,刚刚公布的6月社融数据也超预期,牛市似乎早已蠢蠢欲动。 回顾今年,医药科技类涨幅一骑绝尘,而最近这波行情,金融地产也大幅上涨,...查看全文

高瓴合伙人易诺青:高瓴在生物医药领域一直加仓增持,把时间看远一点,就能支撑生物医药这波行情

“受益最大的包括疫苗,后面还有综合抗体这些,可能还有像诊断,一系列企业直接受益了新冠疫情。” “生物医药的这一波行情,大家稍微看得远一点,把未来时间逐渐拉长一点,discount回来,就能支撑现在这一波市场的表现。” “在生物医药领域我们一直是在不断的在加仓增持的,几乎没有退出过。” ...查看全文

黄奇帆今天演讲:集群化生产模式在疫情时期凸显了竞争力,城市群的红利高达数十万亿

“当前我国城市化率已超过60%,各类城市正由各管各的发展阶段迈向都市圈和城市群发展阶段,特别是京津冀、长三角、珠三角、长江中游等地区已经开启了大都市圈,城市群的发展过程,其中的红利将高达数十万亿级。” “我们有些地方核心城市是1000多万人口,第二层级的城市人口只有100多万,这个比例...查看全文

拾贝胡建平:最好的生意是这个时代的 “水电煤气”基础设施,3300点长期来看大概率不高

“我们认为最好的生意是这个时代的基础设施,现在这个时代的“水电煤气”就是各种数据,各种数据都是由这些科技公司组成的基础设施,你只要睁开眼睛,拿起手机,看着电脑就跟他连上了,你就要给他交钱。” “现在互联网、消费电子、医药、消费、教育、银行、快递是组合的主要部分。我们投了一部分...查看全文

交银国际洪灏今天演讲:熟悉的A股泡沫牛味道又来了,市场投机成分在上升,本轮牛市风险在这一点

“熟悉的A股泡沫牛的味道又来了,尽管很多人说我们A股是健康牛,还有什么改革牛,但其实A股只有一种牛,它就是疯牛,就是泡沫牛。” “我们对美股相对来说是比较谨慎的,不是说美股不好,而是它太贵了。无论是表现在美股相对于其他国家市场表现的估值,还是美股自己的估值,还是美股内部的结构。...查看全文

武超则:5G投资的峰值应该在2021年或2022年出现,投资科技不一定全投TMT,这些公司当下估值更有吸引力

“这一轮5G投资的峰值应该在2021年或者2022年出现,这是整个行业的投资周期所决定的。 ” “5G是全球一张网,接下来这种产业链中,不管是中国的三大运营商,中兴、华为、阿里、腾讯这样有技术的企业,在这个标准制定中的话语权,还有他们的专利被采用的数量,都是非常重要。” “5G能够走多长,整...查看全文

中芯国际今日申购,传奇创始人张汝京三进三出缔造中国硬实力,能成为中国的德州仪器吗

今天,中国内地最大的晶圆代工厂中芯国际开启网上申购打新,将登陆科创板。从6月初受理到完成注册仅用时29天;预计募资将超500亿元,一举刷新了科创板融资记录。 为迎接半导体龙头的回归,超过2000只公募基金早已做好准备,参与到中芯国际的网下报价中,其中不乏睿远傅鹏博、中欧周应波、景顺长城...查看全文

金融地产飙升!少数派周良涨前预判:1.5万亿让利对银行利润影响不大,房地产比很多成长性行业确定性高得多

“很多人认为整个银行业一年的净利润大约是1.8万亿元,国家要银行让1.5万亿,一下子把银行的一年的净利润给让掉了,对银行今年收益一定是影响非常巨大。这是大家过于担心了,银行让利让的不是银行净利润,而是贷款利息。” “很多人凭直觉认为热门的股票,因为关注的人多,波动比较大,涨幅比较大...查看全文

银行板块今日涨幅第一!券商地产批量涨停,一文get金融地产类基金挑选要诀!

刚进入7月份,市场仿佛嗅到了牛市的信号,素有“A股行情风向标”之称的券商板块,今日又有多只券商股涨停了。7月的3个交易日内,有10只券商股的涨幅已经超20%。 而金融银行板块也撑起了大涨的一片天,7月6日当天,银行板块(中信一级分类)暴涨超9%,在28个行业的涨幅中排名第一!超过20只银行股...查看全文

黄光裕十二年后出狱,那些大起大落的企业家,财富清零后是如何东山再起的?

6月24日,北京市第一中级人民法院分局根据刑罚执行机关的报请,依法裁定对黄光裕予以假释,假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日。 从黄光裕2008年被警方带走,到今天已经有十二载岁月,这十二年,世界翻天覆地,国美所在的家电零售行业早已发生巨变。 但资本市场对黄光裕信心满满,用真金白...查看全文

星石江晖今天发声:全面牛还是结构牛?成长股的长期牛市已来,医药短期估值过高要谨慎

“到下半年来看,我们的观点是全面看好成长股的投资机会。不光在科技医药里面,还有在消费、周期里边,成长股会多点开花。经济复苏越好,对于顺周期的板块来说越好。” “我上半年的时候多次表示牛市来了,但有人跟我说上证指数都没有过3000点,怎么叫牛市来了?现在好在上证指数也突破3000点了。...查看全文

别人家都在纷纷关店,这只70倍股CEO称将全球开店,还再掏30多亿进行收购

著名的大牛股、加拿大瑜伽运动服装品牌露露柠檬(Lululemon)日前发布公告称,公司拟出资5亿美金收购居家健身科技公司Mirror。这是露露柠檬的第一笔正式收购。 消息传出后,露露柠檬的股价在本周二上涨6%,至每股312.01美元,截至上一个交易日收盘报每股304.77美元。目前市值约400亿美元。 这是只...查看全文

市场的存在就是专门发现和考验人性的这些弱点,你的人性弱点最终一定会被别人发现,然后被惩罚。——李录查看全文

投资者会犯的一个最大的错误就是无视或否认自己的偏见。——霍华德·马克斯查看全文

赵晓光最新演讲:Mini LED在加速到来,让行业重新进入涨价状态,移动互联网三大红利还未结束

“在手机的模组行业我们中国企业大幅的崛起,产生了像立讯、瑞声、歌尔、信维通信、蓝思、京东方、TCL,在各个领域中都是几百亿上千亿市值的公司,当某种产业崛起之后,我们往纵向看,模组的上游就是材料、设备、芯片会迎来一个新的发展机会。” “5G带来最大变化就是什么?它会变成一个云化。举...查看全文

当你用运营企业的方式去做投资的时候,投资才可能变得真实。——李录查看全文

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